Poté, co vyšla najevo Colova neloajalita, vůdce Bratrstva, Raynor, usoudí, že jedinou věcí, která drží Cola na uzdě je jeho láska k Phoebe. K opětovnému prokázání loajality k Bratrstvu mu dá za úkol ukrást ochranné amulety dvou různých čarodějek. Cole je teď na rozcestí…

Raynor, de oude mentor van Cole, heeft hem door en broedt een plannetje uit om een wig te drijven tussen Phoebe en Cole. Hij laat Cole een tweedelig amulet stelen bij twee heksen. Hierdoor raakt Cole verzwakt en Balthezor neemt de overhand. Phoebe is druk bezig met een drankje die de demonenkant van Cole verwijderd, maar voor die tijd vermoordt Balthezor toch nog een heks en is voorgoed verloren. Ondertussen moet Piper omgaan met een nieuwe kracht die ze heeft gekregen. Naast dingen stilzetten kan ze nu ook dingen opblazen.

The evil Brotherhood plots to sabotage Cole's relationship with Phoebe in an attempt to turn him back to evil. Meanwhile, Piper's power develops with some explosive results.

Cole est introuvable depuis qu'il a infiltré une confrérie démoniaque. Inconscient, il est retenu contre son gré. Son ancien maître profite de la situation pour lire dans ses pensées et tenter de réveiller le mal qui est en lui. Il voudrait en effet que Cole redevienne Balthazar et qu'il élimine les soeurs Halliwell. Mais les trois sorcières n'ont pas dit leur dernier mot...

Cole ist hin- und hergerissen zwischen seiner Liebe zu Phoebe und dem Ziel, seinen Vater zu befreien. Um an zwei machtvolle Amulette zu kommen, muss er die Hexen töten, in deren Besitz sich diese Amulette befinden. Als sein Mentor in seinen Dämon schlüpft und vor Phoebes Augen eine unschuldige Hexe tötet, die zudem ihre Freundin ist, kündigt ihm diese ihre Zuneigung auf. Inzwischen hat auch Piper eine neue starke Macht erhalten, und Leo erklärt ihr, was es damit auf sich hat.

קבוצת רשעים מנסים לחבל ביחסים של קול עם פיבי בניסיון להחזיר אותו לכוחות הרוע. בינתיים, כוחה של פייפר מניב תוצאות נפיצות.

Cole öntudatlanul fekszik a Testvériség fogságában, miközben Raynor és a többiek azon tűnődnek, hogyan hozzák vissza Cole gonosz énjét. Amikor Cole magához tér, Raynor azt hazudja neki, hogy ő végig tudta, hogy áruló, de ez nem végzetes bűn, jóváteheti, ha ellopja egy boszorkány amulettjét. Cole visszatér Phoebe-hez, s elmondja neki, nem akar többé démon lenni. Piper felfedezi új, szintén aktív erejét, a robbantást. Nem igazán tudja kordában tartani, így a ház, és legfőképpen konyha néhány elemét átalakítja? Cole elmegy a boszorkányhoz, elveszi az amulettet, de nem öli meg. Raynor utána megy, és megöli a boszorkányt, és sajnos Phoebe és Prue túl későn érkezik, nem tudnak már segíteni a nőn. Eközben Piper otthon új képességét fejlesztgeti és próbál nem életveszélyes lenni testvéreire nézve. Prue, Phoebe és Leo azon tanakodnak, hogy két amulett létezik, ha egyesítik a kettőt, az, aki viseli, legyőzhetetlen lesz, viszont ezt csak a jó boszorkányoknál működik, a démonoknál nem.

Finito nelle mani della confraternita del Rovo, Cole viene preso in custodia dal capo, il suo antico maestro Raynor; questi, con i suoi poteri riesce a leggere nella mente di Cole scoprendo la causa del suo tradimento, ossia l'amore per Phoebe, e decide quindi di mettere fine a questo sentimento istigandolo a compiere azioni che possano farlo odiare dalle Prescelte.

Złe Bractwo planuje sabotować związek Cole'a z Phoebe, próbując nawrócić go na zło. Tymczasem moc Piper rozwija się z pewnymi wybuchowymi skutkami.

Após a decepção com Cole, Raynor, o líder da Fraternidade, decide que ele deverá perder a coisa que está o impedindo de realizar seu trabalho como deveria, ou seja, o amor de Phoebe. A pedido de Raynor, Cole deve roubar um par de amuletos de proteção de duas bruxas diferentes, para provar que continua leal a organização. Embora tenha informado a Phoebe o plano da Fraternidade e que Raynor quer a prova de sua confiança, Cole acha tentador a proposta de se reverter para seu lado demoníaco novamente.

Верховный глава братства, шантажируя Коула душой его отца, хочет вернуть его к злу и заставляет убить ведьму. Идеалы Коула начинают ломаться. Фиби не может простить Коула и выгоняет его, не желая верить, что он плохой. Коул убивает верховного главу и забирает душу отца...

Člen bratstva Raynor vie, že Cole už nie je zlý, no chce to zmeniť. Jediný spôsob je oslabiť jeho ľudskú časť a tá je taká silná najmä vďaka láska k Phoebe. Prikáže Coleovi, aby ukradol čarodejnici amulet a zabil ju. Cole síce amulet ukradne no nedokáže ju zabiť. Raynor teda nachystá nový plán, ako Colea prinútiť, aby spáchal niečo zlé, kvôli čomu ho Phoebe znenávidí.

Luego de descubrir la farsa de Cole, Raynor, el líder de la Hermandad, decide hacer que Cole pierda lo único que lo mantiene alejado de su lado maligno: el amor de Phoebe. A pedido de Raynor, Cole es instruido para robar un par de amuletos de protección de dos brujas para continuar probando su lealtad a la Hermandad. A pesar de que Cole le informa a Phoebe del plan de Raynor y cree que éste ha descubierto su traición a la Hermandad e intenta tenderle una trampa, Cole todavía siente la tentación de regresar a su lado maligno.