Po všech problémech, které čarodějkám způsobil, se Cole rozhodne zmizet a zanechat Phoebe svému trápení. Čarodějky mezitím připraví lektvar na zničení jeho démonické formy a setkají se s Krellem, lovcem démonů, vyslaného zdrojem, aby našel za zabil Cola. Piper neochotně souhlasí s Prue, že s Krellem uzavřou spojenectví a společně Cola najdou a porazí…

Terwijl de drie zussen zich nog steeds aan het voorbereiden zijn op een nieuwe confrontatie met Balthazor, is de gewonde demon op de vlucht voor ene Quel. Deze is een premiejager die voortvluchtige demonen zoals Balthazor uit de weg ruimt. Quel komt in contact met Prue en Piper. Hij vertelt hen dat Balthazor de Triade heeft vermoord… Ondertussen maakt Phoebe zich zorgen om de mysterieuze verdwijning van Cole. Ze geeft haar zoektocht echter niet op en treft hem gewond aan.

When the sisters discover that Cole is Belthazor, Phoebe must make one of the toughest decisions of her life: either vanquish her boyfriend or keep one of the most dangerous demons known to exist alive.

Prue, Piper et Phoebe échappent de justesse à Balthazar et parviennent à blesser leur adversaire, désormais considéré comme un traitre. Les forces du Mal lui reprochent en effet d'avoir éliminé la Triade. Les soeurs Halliwell s'associent à Krell, un chasseur de prime démoniaque, pour éliminer Balthazar. Mais Phoebe refuse de se liguer contre Cole...

Staatsanwalt Cole Turner, der sich unsterblich in Phoebe verliebt hat, ist in Wirklichkeit der böse Dämon Balthasar und hat den Auftrag, die Schwestern zu vernichten. Während Prue und Piper den Kampf mit ihm aufnehmen, schlägt Phoebe alle Verdachtsmomente, die darauf hindeuten, dass er der Dämon sein könnte, in den Wind. Doch dann stellen die drei Schwestern Cole Turner – und er verwandelt sich vor ihren Augen in Balthasar. Er nimmt Phoebe als Geisel und flieht in ein Museum.

כאשר האחיות מגלות שקול הוא בלתאזור, פיבי צריכה לעשות את אחת ההחלטות הקשות ביותר של חייה: להתמודד מול החבר שלה או לשמור על אחד השדים המסוכנים ביותר שידועים בחיים.

Miután Cole végzett a Triáddal, a démonvilág Krellt küldi utána, hogy végezzen vele. Prue és Piper is azon vannak, hogy elkapják a démont, és már meg is van a pusztító bájital fő alkotórészére: egy darab Belthazorból. Mikor Prue és Piper megidézik Belthazort, az őt kereső Krellbe bukkannak, és szövetséget kötnek, hogy együtt keressék a démont. Cole a sérülése miatt teljesen legyengülve próbál menekülni. Phoebe aggódik, hogy Cole régóta nem vette fel a kapcsolatot vele, ám mikor a férfi keresésére indul, az irodában Davidson nyomozót találja, aki Cole után nyomoz. Phoebe a lakásán találja végül Cole-t, és megijed súlyos sérülései láttán. Leot hívja segítségül, és mindketten megdöbbennek, mikor nem tudja meggyógyítani Cole-t. Phoebe összerakja a dolgot, és rájön, hogy Cole démon, a seb helyéből pedig arra, hogy nem más, mint Belthazor...

Le sorelle si alleano con un cacciatore di demoni (Krell), mandato dalla Sorgente per uccidere Belthazor. Prue e Piper scoprono che Cole e Belthazor sono la stessa persona e vanno nell'appartamento di Cole ma Cole/Belthazor prende in ostaggio Phoebe e si teletrasporta con lei in un cimitero. Krell trova tutti e due in un mausoleo e tenta di uccidere Phoebe per entrare ma Cole lo elimina salvando così Phoebe. Poco prima che Prue e Piper entrino nel mausoleo Phoebe ha la possibilità di eliminare Cole/Belthazor ma non ci riesce perché lo ama alla follia e così lo induce a scappare. In seguito Phoebe fa credere alle sorelle di averlo eliminato.

Kiedy siostry odkrywają, że Cole to Belthazor, Phoebe musi podjąć jedną z najtrudniejszych decyzji w swoim życiu: albo unicestwić swojego chłopaka, albo utrzymać przy życiu jednego z najniebezpieczniejszych demonów, o których wiadomo, że istnieją.

Prue e Piper juntam-se a um demômio caçador de recompensas para destruir Balthazar, mas Phoebe tem outros planos para o homem que ama.

После уничтожения Триады на Бальтазара начинается охота. Сестры узнают, что их противник на самом деле возлюбленный Фиби Коул. Именно Фиби предстоит решить его судьбу. Прю и Пайпер заключают сделку с охотником. Фиби спасает Коула от смерти, инсценировав его убийство.

Po poslednom boji sestier s Belthazorom ho zranili tak, že sa musí skrývať. Sestry navštevuje démon stopár Krell, ktorý im dáva ponuku. Tak ako aj sestry, aj Krell chce zabiť Belthazora, pretože ho tým poveril sám zdroj. Sestry teda jeho ponuku prijímajú. Phoebe je medzitým sama u Cola, ktorý je zranený a snaží sa mu pomôcť. Postupne jej však všetko do seba začne zapadávať a uvedomí si, že Cole je Belthazor. Zisťujú to aj Prue a Piper a snažia sa Cola dostať skôr než ublíži Phoebe, ktorá je s ním osamote. Phoebe ma pri sebe elixír a Cola môže zničiť no nedokáže to, pretože ho miluje. Nechá ho ísť pod podmienkou, že po sestrách nepôjde.

Luego de sufrir una grave herida (bajo la apariencia demoníaca de Belthazor) de manos de las Encantadas, Cole desaparece dejando a Phoebe preocupada. Mientras las chicas preparan una poción para destruir a Belthazor, se encuentran con Krell, un demonio caza-recompensas enviado por el Origen (The Source) para eliminar a Belthazor. Piper, aunque de mala gana, acuerda con Prue unirse a Krell para encontrar y destruir a Belthazor, mientras Phoebe busca información acerca del paradero de Cole.