Jakožto nový Zdroj musí Cole čelit hned několika novým skutečnostem. Snaží se sjednotit veškeré zlo, ale problém mu dělají upíři, kteří se zaměří na čarodějky. Cole tak musí zachránit čarodějky, aby je nezískal někdo jiný. Phoebe začíná být špatně, ale ještě netuší, že je těhotná.

Een vampierkoningin wil Cole beletten om heerser van de onderwereld te worden en wil dat de Halliwell-zussen aan haar kant staan. Ze zorgt ervoor dat Paige door vleermuizen gebeten wordt en in een vampier verandert. Cole probeert zijn vrouw zoveel mogelijk van haar zussen weg te houden. Phoebe voelt haar niet lekker en denkt dat ze zwanger is.

A vampire queen tries to dethrone Cole as ruler of the Underworld and attempts to turn Paige against her sisters. Meanwhile, Phoebe begins to feel under the weather.

Afin de détrôner Cole de son statut de souverain des Enfers, la Reine des Vampires ordonne à ses sujets de transformer Paige pour avoir une sorcière Halliwell dans son camp. Mais la métamorphose de Paige ne sera effective que lorsqu'elle aura bu le sang de sa première victime. Phoebe, Piper et Cole cherchent un moyen d'éliminer la Reine...

Cole hält in seiner Penthouse-Wohnung einen Dämonenrat ab, um so die Kräfte des Bösen zu bündeln. Doch Dämon Keats rivalisiert mit Cole um dessen Status als neue Quelle und versucht, mit Hilfe der Vampirkönigin an die Macht zu kommen. Paige hat inzwischen Gefallen an Rowan, dem Abgesandten der Vampirkönigin, gefunden und verwandelt sich nach einem Treffen mit ihm langsam, aber sicher in einen Vampir. Fieberhaft suchen Phoebe und Piper nun nach einem Gegenzauber.

מלכת הערפדים מנסה להדיח את קול כשליט העולם התחתון ומנסה להפנות את פייג' כנגד אחיותיה.

A lányok továbbra is folyamatos támadásoknak vannak kitéve, melyek ellen egyre nehezebb védekezni, miután Phoebe és Cole elköltöztek, ráadásul Paige-nek Cole megtiltja, hogy teleportáljon a lakásukba. Megvan rá az oka, ugyanis Phoebe-vel közös lakásukon tartja a legjelentősebb démoni vezetőkkel az alvilági gyűléseket. Új stratégiája szerint minden démonklánnak össze kell fognia a túlélésért ahelyett, hogy egymással harcolnának, de erre a különböző démonfajok nem mutatkoznak hajlandónak. Akik viszont nincsenek jelen a tanácskozáson, azok a vámpírok, akiket évszázadokkal ezelőtt száműztek egy másik szférába. Ennek a vámpírfajnak a királynője próbál visszajutni a démonok világába, mégpedig úgy, hogy Cole-tól kér engedélyt a visszakerülésre, az igazi terve azonban letaszítani Cole-t az alvilág trónjáról. Paige-et denevérekkel támadják meg, aki nem sokkal később vámpírrá is változik.

Paige viene morsa da un vampiro, e si trasforma così in una di loro: le sorelle avranno il compito di fermarla prima che uccida un innocente e renda la trasformazione definitiva. Alla fine della puntata Paige riesce a tornare se stessa e Phoebe, dopo una discussione con Cole che le dice che non vuole che combatta ancora i Demoni, riceve una telefonata dal suo medico che le comunica che è incinta, causando il suo svenimento.

Królowa wampirów próbuje zdetronizować Cole'a jako władcę Zaświatów i usiłuje zwrócić Paige przeciwko jej siostrom. Tymczasem Phoebe zaczyna czuć się nieswojo.

Cole conspira para reunir várias facções más numa aliança que deverá controlar todo mal. Mas uma antiga inimiga da Fonte, conhecida como Rainha dos Vampiros, pretende transformar Paige em uma vampira e usar seu poder de Encantada para destruir Cole. Uma vez mordida, Paige se apressa para morder uma de suas irmãs, pois apenas dessa maneira poderá completar a transformação que a tornará uma vampira para sempre. Enquanto isso, Piper começa a escutar as suspeitas de Paige em relação à Cole e Phoebe faz um teste sanguíneo para descobrir se está grávida.

Коул тайно от Фиби реорганизует подземный мир. Давно изгнанные прежним Хозяином вампиры ищут союза и прощения, однако Коул отказывает им. Посланник Королевы вампиров случайно встречает Пейдж после аудиенции у Коула и узнает, что она - одна из Зачарованных. После спланированного им нападения вампиров Пейдж сама становится вампиром, а сестры узнают о появлении нового Хозяина.

Phoebe sa odsťahovala od sestier a býva u Colea. Paige mu už vôbec nedôveruje, no nikto jej neverí. V noci na ulici na Paige zaútočí upíria kráľovná, čím ju premení na upírku. Nie však úplne. Právoplatnou upírkou sa stane až keď niekomu vycicia krv. Kráľovná ju navádza, aby ju vycicala práve svojim sestrám. Phoebe zisťuje, že je tehotná.

Cole intenta agrupar varios bandos del mal en una perversa alianza para controlar toda la maldad. Pero una antigua enemiga de La Fuente conocida como la Reina Vampiro planea convertir a Paige en un vampiro y usar su poder como Encantada para vencer a Cole. Una vez mordida, las hermanas de Paige intentan detenerla antes de que beba la sangre de un inocente, lo cual completará la transformación de Paige. Mientras, Piper comienza a creer en las sospechas de Paige, las cuales indican que Cole podría ser malvado nuevamente. Además, Phoebe descubre que está embarazada.