I přesto, že byl zničen další Zdroj, má Phoebe v sobě zlo, které představuje její nenarozené dítě. Na scéně se však objevuje nový kandidát, který chce pozice vládce zla dosáhnout právě za pomoci Phoebina dítěte.

Nu Cole dood is, heeft de onderwereld geen leider meer. ‘The Seer’ is van plan om Phoebes ongeboren baby te stelen en hem op te voeden zodat hij heerser van de onderwereld wordt. Ondertussen ondergaat Phoebe een lastige zwangerschap. Haar ongeboren baby begint een eigen leven te leiden en gebruikt bovendien magische krachten.

The Seer plans to steal Phoebe's unborn baby so she can raise the child to become the next Source and prevent the throne from passing on to another demon. Meanwhile, the baby begins to take over control of Phoebe's body, which proves dangerous to Paige.

L'enfant que porte Phoebe montre les signes d'un redoutable pouvoir maléfique et exprime une haine violente à l'égard de Paige. Le foetus utilise sa mère pour assouvir ses pulsions et Phoebe est impuissante. La Source est décidée à enlever l'enfant avant sa naissance afin de le placer dans son propre corps pour accroître ses pouvoirs maléfiques...

Der teuflische Auftrag der Seherin ist tatsächlich erfüllt: Cole hat mit Phoebe ein Kind des Bösen gezeugt. Als das Ungeborene bereits im Mutterleib seine dämonischen Kräfte und auch seinen starken Hass auf Paige deutlich zum Ausdruck bringt, plant die Seherin Ungeheuerliches: Auf magische Weise will sie Phoebe das dämonische Kind aus deren Bauch stehlen und das Baby in ihren eigenen Leib verpflanzen. Sie hofft so, das Erbe um die Macht der Quelle antreten zu können.

הנביאה מתכננת לגנוב את התינוק שטרם נולד לפיבי, כדי שתוכל לגדל אותו ולהפוך אותו ל-"מקור" הבא ולמנוע מהכס לעבור לשד נוסף.

A helyettes Forrást már koronáznák az alvilágban, amikor a Látó megzavarja a szertartást. Látomásról beszél, melyben Phoebe gyermeke születése után azonnal az alvilág trónjára lép. A koronázó testület természetesen nem hisz neki, de mivel mégiscsak Cole vérszerinti fiáról van szó a Forráshoz sem vérben, sem erőben nem kötődő másik jelölttel szemben, a Seer 24 órát kap látomása bizonyítására. Phoebe visszatérő álmaiban mindig megszüli a babát, a Látó azonban mindegyik alkalommal elrabolja az újszülöttet. Nappal pedig a terhességre önmagában még nem jellemző tüneteket mutat, ezért Piperrel orvoshoz mennek. Az ultrahangos vizsgálatnál azonban a baba megrázza az orvost, Phoebe feje tetejéből pedig lángok csapnak fel. Nyilvánvalóan a Látó gonosz bájitala okozta, hogy a magzat már a terhesség második hónapjában ilyen démoni dolgokat művel. Otthon se jobb a helyzet, ugyanis a "kicsi" pillanatokra átveszi Phoebe felett a hatalmat és a Cole-t annak idején nem kedvelő Paige-re támad újra meg újra. Amikor pedig a Látó által felszabadított ősi démoni óriás érkezik, hogy elrabolja Phoebe-t, a magzat Phoebe felett az uralmat egy pillanatra átvéve Paige-t az óriás karmai közé rúgja.

Phoebe ancora sconvolta per la morte di Cole si trova ad affrontare le prime difficoltà della sua gravidanza demoniaca. All'inizio lei è convinta di poter riuscire a rendere buono il bambino con il suo amore. Ma a poco a poco il potere del bambino (che in realtà è la Sorgente) prende il sopravvento soggiogandola completamente.

Widzący planuje ukraść nienarodzone dziecko Phoebe, aby mogła je wychować, aby stało się kolejnym Źródłem i zapobiec przekazaniu tronu innemu demonowi. Tymczasem dziecko zaczyna przejmować kontrolę nad ciałem Phoebe, co okazuje się niebezpieczne dla Paige.

Como Phoebe tem pesadelos que mostram a Vidente roubando seu bebê, o próprio começa a usar magia, mesmo estando dentro da barriga da Halliwell, principalmente para atacar Paige. Vendo que não vai conseguir roubar a criança de Phoebe sozinha, a Vidente pede ajuda para um demônio que a Fonte tinha prendindo num calabouço, e em troca lhe dá a liberdade que aguarda há tanto tempo. Enquanto isso, Piper é informada por seu médico que terá problemas para fazer uma gravidez e Darryl reaparece para impedir que a polícia comece a investigar as irmãs novamente.

Уничтожив Коула, но сохранив ребёнка, Фиби возвращается к сёстрам. Однако же наследник Хозяина становится неподконтрольным ей. Провидица Сир решает заполучить этого ребёнка и вырастить его сама в своем чреве. В итоге, сестры оказываются в ловушке перед толпой демонов, участвующих в коронации Провидицы и уже её ребёнка, которого она забрала у Фиби.

Phoebeino nenarodené dieťa je stále silnejšie a silnejšie a ovláda démonické schopnosti. Ukazuje sa, že nenávidí Paige, pretože tá nemala rada jeho otca Colea. Veštkyňa má nový plán. Chce uniesť Phoebe a ukradnúť potomka zla – jej dieťa a preniesť ho do seba. Keď posiela na sestry démona, miesto Phoebe unáša do podsvetia Paige. Veštkyňa ju uzatvára do klietky, v ktorej nefungujú jej schopnosti. Do tejto klietky v podsvetí sa čoskoro dostávajú aj Piper a Phoebe. Veštkyni nebráni nič v tom, aby Phoebeino dieťa ukradla a preniesla do seba.

Mientras Phoebe tiene sueños en los que la Vidente tiene intenciones de robar a su hijo aún no nacido, el bebé comienza a utilizar su magia, principalmente para lastimar a Paige. La Vidente busca la ayuda de un demonio al cual La Fuente encarceló en su calabozo, y le ofrece libertad a cambio de su colaboración para capturar a Phoebe para que, de este modo, la Vidente pueda tomar al bebé y convertirse en la nueva Fuente. Mientras tanto, Piper descubre que puede tener problemas para tener un hijo y Darryl ayuda a las chicas a encubrir la muerte de Cole.