Steve and David organize a hip-hop night at the club to boost the sagging gate receipts. David asks Willie's nephew Juwan, a talented DJ, to join him onstage. Steve backs out of the event because he is nervous about Juwan's criminal record (as if he should be one to pass judgment). Valerie tries to dodge a grimy Australian metal band that claims to have been booked. Although his tour is ending, Ray is unsure about returning to Los Angeles. Valerie goes to Reno to re-hire him, and claims to have changed her ways. While Val is gone, the Aussies crash the hip-hop night and trash the After Dark. Juwan and his friends are prepared to fight them, but decide to keep their cool. David and Clare get back together. Dylan allows Molly to hypnotize him and regresses to a past life as a hobo.

Music: ""It's Your Thing"" by the Isley Brothers (#2, 1969); ""Here and Now"" by Letters to Cleo; ""1-2-Threz,"" per

David e Clare si rimettono insieme e anche il matrimonio di Andrea sembra funzionare di nuovo. Dylan continua le sedute di ipnosi. Il rettore Arnold chiede a Brandon di convincere un piccolo genio, un ragazzino di 12 anni, ad iscriversi all'Università della California.

スティーブとデビッドは、減少に転じている入場料収入を増やそうと、クラブでヒップホップナイトを開催する。デビッドはウィリーの甥のジュワンに、ステージへの出演を依頼する。ディランはモリーに催眠術をかけることを許し、放浪者としての過去に退行する。

Дилан продолжает лечение гипнозом. Клуб терпит убытки, и Дэвид решает организовать хип-хоп вечеринку. Велори уезжает к Рэю. Дэвид и Клэр снова начинают встречаться, Джесси и Андрэа пытаются справиться со своими проблемами, а Донна скучает по Рэю…

La cada vez menor asistencia al Peach Pit After Dark lleva a David a volver al escenario con un nuevo socio de gran talento llamado Juwan, un joven pandillero cuya actuación amenaza acabar en violencia por parte de una banda musical descontenta. Valerie vuela a Reno, Nevada, para pedirle a Ray que vuelva al After Dark cuando Donna presiona para que regrese. Mientras tanto, Brandon se convierte en el guía de Warren, un joven y brillante genio, pero inmaduro y malcriado, considerado por el rector Arnold para ingresar en la universidad. Además, Dylan tiene una inquietante experiencia con la regresión hipnótica.