Vaughn pokračuje ve své akci, chce vyměnit jaderný zářič za informace o svém otci. Proto se v Paříži setkává s podivnou skupinou lidí. Zapojí se do jejich akcí, zprvu ukradnou z místní nemocnice jakýsi laser. Dále mají ukrást vzácný rukopis. Vaughnovi dochází trpělivost a muže, který mu informace sliboval, zbije. Zjistí, že vše bylo na něj nastražené a že jeho otec je ve skutečnosti mrtvý.

Sydney krijgt vreselijk nieuws te horen van haar tante, Katya Derevko, over de dood van haar moeder Irina. Intussen opereert Vaughn eigenhandig door een apparaat te stelen waarmee hij wil onderhandelen om de waarheid over zijn vader boven water te krijgen. Marshall zet vraagtekens bij Jacks gezondheid. Joel Grey verschijnt in een gastrol.

In an attempt to talk to Sydney, Katya Derevko deliberately poisons herself and is temporally taken out from her cell. Once Nadia tells her sister about this, Sydney visits her aunt to tell her to stay away from Nadia. However, Katya unsettles Sydney by telling her that someone framed her mother as a means of getting her killed. Sydney sets off in search of the truth behind this story. Meanwhile, Vaughn becomes a rogue agent by getting involved with the people who might know his father's whereabouts. In the end, he and Sydney find out that the man behind these two plots is no other than A. Sloane. However, things are not exactly as they seem to be.

A la suite de sa dernière mission, Vaughn disparaît avec la bobine de conversion. N'ayant pas confiance en Sloane, il préfère faire cavalier seul et utiliser l'engin pour obtenir des informations sur son père. Il retrouve son contact à Paris ... Nadia rend visite à sa tante, Katya, emprisonnée au centre de détention de Quantico. Celle-ci se sert de sa jeune nièce pour obliger Sydney à lui parler ... Sloane tente de convaincre Sydney de prévenir APO dès qu'elle saura où se trouve Vaughn ...

Um mit Syndey sprechen zu können, vergiftet sich Katya Derevko. Zur Behandlung wird sie aus ihrer Gefängniszelle gebracht. Schon kurz darauf stattet Sydney der Frau einen Besuch ab und erfährt dabei einiges über ihre Mutter. Währenddessen versucht Vaughn immer noch, die Wahrheit über seinen Vater herauszufinden. Anscheinend hat Sloane etwas mit der Sache zu tun.

סידני מקבל חדשות מזעזעות מקטיה דרבקו לגבי מותה של אמה. ווהן גונב מתקן כדי ללמוד את האמת על אביו. מרשל מפקפק בבריאותו של ג'ק.

Vaughn találkozik Roberts-szel, aki fotókkal bizonyítja hogy Vaughn évek óta halottnak hitt apja életben van. Ahhoz, hogy elárulják hollétét, Vaughnnak végre kell hajtania néhány akciót egy bűnszövetkezet számára. Egy Rambaldi-művet kell ellopnia, amit egy CIA-konvoj kísér, Dixon vezetésével. Az összecsapásban a símaszkos Vaughn kénytelen rálőni Dixonra.

Tramite zia Katya, Sydney scopre alcune verità scioccanti sul conto della madre. Vaughn si mette in una posizione pericolosa quando, con una squadra, collabora al furto di un manuale di Rambaldi per poter avere nuove informazioni riguardanti suo padre. Marshall si pone alcune domande circa la salute di Jack e, senza farglielo sapere, sottopone l'uomo ad alcune analisi.

복면 쓴 총잡이가 딕슨을 저격한다.

Katya Derevko se envenena para poder salir temporalmente de su celda y así contactar con Sydney. Una vez que Nadia le dice esto a su hermana, Sydney visita a su tía para decirle que se aleje de Nadia. Sin embargo, Katya descoloca a Sydney contándole cosas sobre su madre. Mientras, Vaughn se convierte en un malvado agente con intención de involucrándose con las personas que saben algo sobre su padre. Al final, él y Sydney descubren que el hombre detrás de estos dos planes secretos no es otro que Sloane. Sin embargo, las cosas no son exactamente como parecen.