Jeppe Nygren, tout nouveau directeur adjoint de l'Orchestre symphonique de Copenhague, est mis en garde contre les habitudes parfois étranges et les récriminations des musiciens. Très vite pourtant, il se brouille avec le deuxième clarinettiste, Bo Høxenhaven. Dans un esprit de réconciliation, il propose à Bo d'être soliste pour un concert, car Simon, le premier clarinettiste, ennemi juré de Bo, a trouvé un nouveau poste à Prague.

Une remarque malencontreuse de Bo à Anastacia est montée en une affaire de harcèlement sexuel majeur par Simon, qui menace d'alerter la presse. De son côté, Bo estime qu'il n'a rien fait de mal et refuse de s'excuser auprès d'Anastacia. Il se brouille également avec Elin, son élève du Conservatoire, après un commentaire très malheureux sur son apparence.

Bo est contraint par la direction de consulter une psychologue en raison de son "point de vue dégradant sur les femmes". Bo ne comprend pas cette nécessité et résiste à la psychologue. Par ailleurs, il découvre un secret sur Simon.

Bo devient populaire auprès de l'orchestre lorsque, grâce à sa mère, Vibeke, secrétaire médicale, il peut obtenir des pilules pour les musiciens. Même Anastacia lui fait de l'œil et l'invite chez elle. Jeppe invite les parents de Tobias à discuter d’un "incident" entre les enfants, au grand dam de Regitze.

La méfiance de Jeppe envers Regitze grandit, et pour l'impressionner, il décide de construire une bibliothèque… avec un peu d'aide. Elin, l'élève de Bo, participe au concours pour un poste dans l'orchestre symphonique d'Ålborg. Frederik, l'élève de Simon, est également en compétition. Piqué au vif, Bo accompagne Elin à Ålborg pour battre le poulain de Simon.

Jeppe et Bo forment une alliance pour se débarrasser de Simon une fois pour toutes. Bo doit saboter Simon avant le concert du jeudi, tandis que Jeppe tente de se racheter après le licenciement de Marcellino en remplaçant la cheffe intérimaire, qui adore Simon, par le très respecté Mablewood, connu pour ses enregistrements des œuvres de Mahler. Jeppe et Gertrud ont recours à des méthodes tout à fait alternatives pour persuader Mablewood d'accepter le poste et Jeppe donne de sa personne.

Daniel Mablewood est engagé comme nouveau chef d'orchestre et son approche disciplinaire n'est pas à prendre à la légère. Bo piège Simon, pour le mettre en retard et lui attirer les foudres de Mablewood. Les parents de Tobias se sont séparés et la mère de Tobias invite Jeppe chez elle pour discuter des enfants.

Bo annonce à sa mère qu'il quitte le nid. Jalouse, la vieille femme pense que c'est à cause d'Elin. Simon, soutenu par Irène, vient se plaindre de Bo auprès de Gertrud. Celle-ci, craignant le scandale, charge Jeppe de mener l'enquête.

La liaison entre Regitze et Simon est désormais publique et Jeppe a quitté le domicile conjugal. Bo l'invite à passer le Nouvel An chez lui avec sa mère. Simon ayant démissionné, une audition est organisée pour trouver son remplaçant. Bo, bien sûr, participe à la compétition. La nouvelle année sera-t-elle vraiment une... "bonne année" ?