Cuando el nivel del río de Ningún Lugar empieza a aumentar, Coraje decide hallar el origen del desastre. Cuando descubre que la causa es una represa, que ha construido un malintencionado castor, Coraje intenta ayudarlo a lograr sus sueños para que deje de construir represas.

Los Bagge van al basurero de Ningún Lugar en busca de basura útil y Coraje encuentra un viejo cascanueces. Sin embargo, dos ratas comedoras de hombres deciden deleitarse con Muriel y Justo. Después de que Justo es capturado, Coraje debe mantener a Muriel lejos de las ratas.

Un supuesto Tío Angus de Muriel la invita a Escocia, donde la encarcela y la obliga a tejer miles de faldas escocesas. Hasta que Coraje descubre el verdadero nombre del tío para liberar a Muriel.

El solitario Dr. Gerhart quiere algunos vecinos, pero su vieja casa es muy celosa y no lo deja tenerlos. Así que con algo de música atrae a la casa de los Bagge hacia la suya, pero la casa de Gerhart tiene la intención de destruir la casa de los Bagge, por lo que Coraje debe encontrar la manera de que la vieja casa de Gerhart se sienta joven de nuevo.

Le Quack vuelve a aparecer y secuestra a Muriel en un globo de aire caliente. Y la engaña diciéndole que para tomar el ingrediente sueco que ella necesita debe saltar desde el globo, pero en realidad lo que Le Quack quiere es robarse la alcancía nacional de Suecia. Por lo que Coraje debe sacar a Muriel de este embrollo.

La leyenda cuenta que si el molino de viento de Ningún Lugar deja de girar, los fantasmas de los vándalos muertos volverán a atacar a todo el mundo en la granja. Cuando el molino está descompuesto, Coraje y Muriel logran mantenerlo en movimiento, mientras que Justo intenta repararlo.

Muriel debe buscar una cura para su descomunal gripe en un pantano, donde un grupo de babosas están siendo esclavizadas por una serpiente llamada Gran Bayou. Para encontrar la cura, Coraje deberá liberar primero a los esclavos y para eso tendrá que entrar sigilosamente a la guarida del Gran Bayou y encontrar su libro de magia, ya que las babosas se encuentran encadenadas por medio de un hechizo.

Justo trata de demostrar que es mejor cazador que su difunto hermano Horst. Pero las familias de ciervos están cansadas de ser perseguidas y el ciervo padre decide cazar a Justo en el lugar de ellos. Coraje organiza un concurso para ver quién será el vencedor.

Muriel compra un collar y le pone en el interior una foto de ella, pero lo pierde en un pantano local después de un accidente. Un monstruo que vive en el pantano lo encuentra y cree que Muriel es su novia que se perdió hace mucho tiempo. Coraje tendrá que encontrar a la verdadera novia del monstruo y hacer que se reconcilien para poder recuperar a Muriel.

Muriel se tuerce la espalda y la única cura es una fuente termal que queda en lo alto de una montaña. Pero la montaña se encuentra custodiada por una cabra que se encuentra muy enojada con los humanos porque destruyeron la belleza de la fuente termal (la cual está seca) debido a la basura. Coraje debe pasar por encima de la autoridad de la cabra y, de alguna manera, hacer que el agua vuelva a fluir.

Un misil impacta en la granja, mutando una zanahoria en el jardín. Cuando Muriel se la come empieza a crecer. Coraje debe encontrar al General para que desactive un dispositivo que está dentro de Muriel antes de que se acabe el tiempo, ya que si no lo hace ella explotará en mil pedazos.

Coraje, Muriel y Justo van a una feria del condado y dejan que un anciano dibuje sus siluetas para tenerlas de recuerdo. Lo que ellos no saben es que las siluetas cobrarán vida, e intentarán reemplazarlos. Ahora Coraje deberá convencer a las siluetas que es más divertido ser de papel que ser personas.

Una extraña mujer que odia a los perros, llamada Kitty, con una máscara, aparece un día en la granja. Estando en la casa ella empieza a contarles a los Bolsa que su mejor amiga, Bunny, se enamoró de un gangster llamado Mc Dog, que la trata como si fuera su esclava, y cuando ella trató de huir con Bunny, él la amenazó, y no pudo escapar. Así que Coraje tendrá que liberar a Bunny, para que Kitty se vaya de la casa con ella, ya que él cree que Kitty le va a hacer daño a Muriel.

Una emperatriz china quiere triturar los huesos de Muriel. Coraje decide salvarla, pero primero deberá pasar por una serie de pruebas letales. Para luego descubrir que la emperatriz es una farsante.

Muriel se cansa de que Justo no la escuche cuando habla, así que decide no volver a hablar. Viendo la situación, Coraje va a pedirle ayuda a Shirley, ésta hace un conjuro que destruirá la casa si Muriel no habla.

Sin dejarse impresionar por el desempeño del delfín Jojo en un acuario local, Justo desafía al mamífero marino a una carrera, perdiendo patéticamente. Él exige una revancha, apostando a su esposa como el premio de la carrera.

Una cena de mariscos atrae a un dragón que no ha aprendido a volar. Está decidido a comerse a Justo y a Muriel, así que Coraje deberá enseñarlo a volar para que no se los coma, pero descubrirán una verdad que no se esperaban.

Un calamar espacial viaja por el espacio para llegar a la tierra y dar a luz a sus bebes. Justo quiere venderla a ella y sus crías para una investigación militar. Pero Coraje tendrá que salvar a la madre y a los calamares, ya que ellos son los que hacen las estrellas en el cielo. Además, son los últimos de su especie.

El hijo de tres cabezas de la gallina del espacio exterior se presenta, tratando de cumplir la promesa de destruir a Coraje, pero Coraje es más ingenioso de lo que el pollo había previsto.

Una raza de alienígenas de varios brazos llega a La Tierra, en busca de una cura para un virus que hace que los de su raza se golpeen a sí mismos. Y toman a Justo y a Muriel para hacer un experimento, así que Coraje tendrá que rescatarlos antes de que sea demasiado tarde.

Cansado de que Muriel adore a Coraje, Justo invita a Katz, Le Quack, el Hombre Topo, el Zorro Cajún, el Pie Mafioso y La Reina del Charco Negro a la casa para destruir a Coraje. Al final Muriel le pide a Coraje que haga mejor que ellos para salvar su vida.

Coraje, Muriel y Justo llegan a "Hollowood", pero después de caer a una alcantarilla se encuentran con una criatura que está dentro de una burbuja gigante, y les exige que hagan un show de entretenimiento para darles permisos glamurosos.

Coraje encuentra un libro de la biblioteca con dos años de atraso en su pago. Cuando decide devolverlo no tiene suficiente dinero para el pago de $ 10.000, por lo que la bibliotecaria lanza un hechizo sobre Justo y Muriel convirtiéndolos en los personajes del libro. Para regresarlos a la normalidad Coraje debe encontrar el dinero suficiente para pagar la cuota.

Coraje no puede hacer nada bien, y como escuchando las palabras de Justo, una vieja profesora se acerca a él y decide entrenarlo estrictamente para que se convierta en un ser perfecto. Sin embargo Coraje se da cuenta de que es perfecta la forma en que ya es, provocando que la profesora enloquezca de rabia y desaparezca.