Ένα μυστηριώδες πλάσμα πηγαίνει έναν ετοιμοθάνατο άντρα σε ένα χιονισμένο χωριό. Ο Ζία αφήνει την πόλη — και την αγαπημένη του, Ασίε — για να σπουδάσει Ιατρική στην Πόλη.

Το πλάσμα κάνει μια προσφορά στους πεινασμένους χωρικούς. Μετά από ένα στραβό ξεκίνημα στο πανεπιστήμιο, ο Ζία αναζητά έναν μυστηριώδη κι εκκεντρικό παλιό καθηγητή.

Ο Ζία φτάνει στα άκρα για να πείσει τον Ιχσάν να του δείξει τις πειραματικές επιστημονικές μεθόδους του, αλλά η πρώτη τους απόπειρα έχει καταστροφικά αποτελέσματα.

Συγκλονισμένος, ο Ζία αντιμετωπίζει τις συνέπειες των πράξεών του και ζητά βοήθεια από τον Γιούνους. Η Ασίε ταξιδεύει στην Πόλη για να κάνει έκπληξη στον αγαπημένο της.

Βρόμικος και άρρωστος, ο Ζία επιστρέφει στην Προύσα κι ανακαλύπτει ότι οι άνθρωποι που αναζητούσε έχουν φύγει. Ο Ιχσάν βρίσκει αποκούμπι σε έναν περιοδεύοντα θίασο.

Ύστερα από χρόνια πόθου και εβδομάδες προετοιμασιών, ο Ζία κι η Ασίε κάνουν το μεγάλο βήμα. Τρέχοντας για να ξεφύγει από τον κίνδυνο, ο Ιχσάν γνωρίζει κάποια ξεχωριστή.

Όταν ξανασμίγει με τον δημιουργό του, ο Ιχσάν μιλάει στον Ζία για τα ταξίδια του. Μετά από μια φονική πυρκαγιά, ένας μάρτυρας ενώνει τα κομμάτια του τραγικού παζλ.