Neal Caffrey（马修•波莫 Matthew Bomer 饰）是一个英俊迷人的犯罪大师，4年前因为一宗伪造国债案被联邦调查局的死对头Peter Burke（蒂姆•迪凯 Tim DeKay 饰）送进了监狱。Neal因为挚爱Kate（萝丝•拜恩 Rose Byrne 饰）的突然离去，毅然选择了在刑满释放的前夕逃狱。Peter在当天就抓捕了Neal，为此Neal的刑期又多追加了4年。Neal为了自由也为了早日找到Kate他顺利利用自己犯罪大师的优势成为了FBI的特聘顾问，并且成了死对头Peter的搭档，俩人合体屡破奇案。Neal由于戴着GPS脚铐，行动受到限制，所以他暗地里让自己的老搭档Mozzie（威利•加森 Willie Garson 饰）帮他寻找Kate的下落。扑朔迷离的真想慢慢展开，一切充满了阴谋的味道。

$1.8 million in gold coins is missing, an elusive precious diamond is about to be found, and Neal Caffrey has a new handler – and a new love interest. But all is fair in love and crime, and the closer Neal gets to the mysterious Rebecca Lowe, the greater the danger for everyone in his life.

Nach der schockierenden Verhaftung des FBI-Agenten Peter Burke ein, der des Mordes beschuldigt wird: Neal Caffrey muss einen Pakt mit dem Teufel schließen, um seinen Namen reinzu waschen

Neal intentará demostrar la inocencia de Peter. Para eso tendrá que hacer un trato con El Holandés, un criminal al que detuvieron Peter y Neal en el capítulo 1. Neal también conoce a una mujer llamada Rebecca que no es quien dice ser. A lo largo de la temporada veremos como El Holandés, Rebecca, Mozzie y Neal están relacionados en busca de un tesoro millonario.