宫廷乐师蔺慧君与养倩娘，窃得宫廷韶乐曲谱，偕同御医陈秉三一起，逃离出宫来到即墨县境，寻找崂山太清宫清虚道长。在包子铺吃饭时，盘缠被贼人窃去，又遭包子铺主人牟氏兄弟纠缠。

慧君的母亲蔡淑娥，是一位才艺绝佳的宫廷乐师，深受皇帝宠爱，封为贵妃，怀孕后，肚子奇大，被奸佞污为怪胎，被逐出宫后，生下两女一男三胞胎。长女慧君被母亲培养成乐师送进宫里，而弟弟妹妹则流落在崂山民间。母亲临终前嘱托慧君，将韶乐曲谱带出宫廷交给清虚道长，找到失散的弟妹。

到县衙一审，华南轩的“妻子”竟然是跳大神的玉儿，伍知县不信，前来搭救玉儿的蒲书林一番陈辞，将伍知县说得无言以对，只好将玉儿释放。孰知，倔强的玉儿偏偏不走，非要伍知县给个说法，并且借机把杨捕头整治了一番，让杨捕头苦不堪言。

华南轩与慧君商定，迁居崂山，打探清虚道长的下落。去崂山途中，巧遇师兄玄一，玄一说道长已经逃出，隐居在白云洞，他带华南轩与慧君去见道长。 这时迟耀祖和伍知县设下的陷阱，想骗取慧君身上的曲谱，最后关头，清虚道长挣扎着揭破骗局，倩娘高超的武功救了大家，为保护慧君，华南轩身中毒箭。

华南轩和慧君终于见到清虚道长，却没有时间了，道长弥留之际，华南轩表示，愿意尊崇师命，蓄发出家，终生奉道。清虚道长给他起道号“华凌子”，并严厉申明，不准慧君与失散的弟弟妹妹认亲。说完，清虚道长撒手人寰，华南轩他们悲痛欲绝。

何六拒绝去偷清虚道长身上的曲谱，他要挟伍知县，封他个“官偷”的身份，伍知县无奈，只好封他为官偷。 夤夜，何六到清虚道长灵前，摸索了半天才发现是个空棺，吓得大叫起来，接着又被一双大手摁住，原来是何六的媳妇秀秀。这是华南轩的计谋。

高公公听到琴声，想到了什么，立刻赶到大牢，看到玉儿没有受伤的双手，立刻识破了掉包计，下令去抓小磨咕，并查抄大清学堂。 于是华南轩、慧君还有玉儿和小磨咕，都成了高公公的阶下囚。高公公好不得意，让慧君交出曲谱。慧君说，曲谱藏在海边崖上。 果然，高公公从崖上找了一本曲谱，洋洋得意时，慧君冲上去，抱住高公公纵身一跃，跳下悬崖，同归于尽。

迟耀祖为赚黑心钱丧尽天良，他将鸦片制成无极消魂丹销售，为了招览生意，让己吸食上瘾的何六，为他新开的烟馆摇旗呐喊，并免费供人吸食，另外，迟耀祖全力进攻伍知县，体验做神仙的感觉，伍知县很快中了圈套，对无极消魂丹乐此不彼……一切安排就序，免费的无极消魂丹，突然以高价出售，己上瘾的烟客，为了消魂，乖乖地向外掏钱。

不久，宝儿又吃了广仁堂的还魂丹，第二天就死去了，宝儿娘将广仁堂告到县衙，伍知县审案，要给广仁堂孙掌柜的用刑，被华道长拦下，告诉伍知县，还魂丹就是鸦片烟。伍知县表示，明天就去迟府搜查，搜出鸦片，严惩不贷。

疫情开始蔓延，伍知县怕自己感染，把衙役们都派到街上去巡逻。迟耀祖则散布谣言说，得病的人是得罪了山神，只有到身上修炼才能恢复健康。于是，很多人就跑进山里。 华道长去县衙，伍知县仍不肯提供帮助，华道长只好去找蒲书林，两人一拍即合，决定把大清学堂改为医馆，收治染病的人。

一阵哭声，仔细一看，是何六死了，刚要掩埋，杨捕头发现何六的手指动了一下，让秀秀赶快送大清学堂交给陈御医。

得到太清宫，迟耀祖兴奋异常，高兴了半天，管家看出了端倪，一语道破，房契的假的，上面写得是“大清宫”，而不是“太清宫”。 迟耀祖大怒，他认为，骗人的事儿只能他干，别人不能做。然后怒气冲冲的找华道长，一番讨价还价之后，双方商定，迟耀祖出十车真药材，然后，华道长将真房契给迟耀祖。 夜里，华道长心思沉重，向元始天尊雕像倾诉。 何六醒来了，得知是华道长他们救了他的性命，心存感激。又听说，为救病人，华道长已将太清宫卖给迟耀祖后，何六转身告辞，去了迟府，将他其观点房契偷回来，交给华道长。

崂山海盐久未进京，皇上知道这事儿跟盐道赵弼臣有牵连，却委派他做钦差，去崂山查盐政。出了午门，赵弼臣就被京城大盗黄三彪子盯上了，赵弼臣不动声色，以老辣的黑道手段收拾了黄三彪子，让他跟随去崂山。 在崂山，一场大风暴将盐商孟淳德新建的晒盐池摧毁，孟家就此败落，而伍知县却忙着召集文人墨客雅集，华道长不屑与那些酸秀才为伍，匆忙扔下一个上联就走了。

迟耀祖真的动了当盐商的念头，他和狐朋狗友在酒馆，遇到化妆成算命先生的赵弼臣。赵弼臣说得天花乱坠，迟耀祖听的如痴如醉。 这天，窝主吴老三的盐窝（煮盐的盐场）来了个文质彬彬的落拓人，自称叫吴文彬，被贼人偷了盘缠，困顿在崂山，想打工挣回家的路费。吴老三见他会打算盘，就留下他当账房先生。 这天也真奇怪，盐窝热闹异常。迟耀祖来了，打探盐商的门路。伍知县来了，寻找朝廷追查的三千石海盐。最后，华道长和蒲书林也来了，他们是来买盐的。账房先生吴文彬，不动声色的观察每一个人。

吴文彬把伍知县交代的事儿做完了，两本账，一真一假，天衣无缝，把三千石盐的窟窿给抹平了，伍知县心里踏实了，叫吴文彬和他一起，陪同钦差大人游览太清宫。就这样，钦差大人和吴文彬碰头了，看到他们的言谈举止，华道长感到很奇怪，一边察言观色，一边若有所思。

酒后出门，孟若水和侯睿已经等候多时，见杨捕头送钦差会馆驿，他们不便下手，决定到馆驿后再下手。结果，还不等两个人动手，钦差大人先动手了，他穿着夜行衣，一路疾走，飞檐走壁的进了迟府。 孟若水和侯睿都愣住了？他是钦差还是窃贼？ 不一会儿，钦差大人背着大包金银财宝出来了，当即被孟若水和侯睿抓住，关押到事先准备的屋子里。

月圆时分，黄三彪子焦躁不安，他挣脱绳索，跳起来就跑。侯睿力大无比，抱起石雕的土地爷砸过去。就在侯睿蹲下身子数落黄三彪子的时候，一个黑影将侯睿打昏。对黄三彪子说了一通，然后搬起土地爷，将黄三彪子砸死。

黄三彪子的尸体被人发现，伍知县和杨捕头来勘验，他们从黄三彪子身上找到官牒，这才看清，死者是失踪多日的钦差大人，立刻慌作一团。 迟耀祖气势汹汹打到孟府，因孟若水悔婚，凤娇小姐又喝药又上吊，闹得迟府不安宁。见到孟若水，迟耀祖不由分说，拉着他就去县衙见官。就在迟耀祖与孟若水撕撕扯扯的时候，迟凤娇也跑来击鼓，疯疯癫癫乱喊一通。

当街喊冤的是牟氏兄弟，他们状告卖肉的屠户牛三，说牛三踩死了他们养的发财鸡，并用一套荒谬的计算方式，得出结论，让牛三赔偿一百文钱，明眼人一看就知道，这是讹人。 华道长大智若愚，貌似糊涂，实则精明，不动声色的制服了牟氏兄弟，让他们失理、丢脸、破财，街上百姓一片欢呼。

土地庙奇案围满了人，百姓们都来看华道长怎么审土地爷，侯睿也在人群里探头探脑。华道长一声令下，好几个衙役都搬不动石雕的土地爷，侯睿忍不住露了一手，将土地爷搬上了囚车，又搬进了牢房，最后被华道长锁在大牢里。侯睿如梦方醒，知道中了华道长的计谋。

县衙前空空荡荡，孟若水代理捕头之职，吴文彬端着茶水找孟若水聊天，打探孟若水对盐商的想法。孟若水却王顾左右而言他，临别，吴文彬送孟若水一包茶叶。 夜，迟耀祖醉归，巧遇贵人，送给他朝思暮想的盐引，让他去县衙注册做盐商，迟耀祖大喜过望。来日在大堂上，孟若水却发现，迟耀祖的盐引，正是自家失窃的盐引，并证明说，自家的盐引在盐水中浸泡后有“孟记”二字。一试，果然，迟耀祖喊着冤枉被关进大牢。

小磨咕为了姐姐玉儿参赛，上山采花，被外号叫山猫的老太太讹着，善良的玉儿把山猫收留家中，好吃好喝地供着，山猫很特别，今天要鸡吃，明天偷鸡吃，弄得玉儿小磨咕很无奈，小磨咕几次想把山猫撵走，玉儿不同意，她察觉到这个山猫不一般，眼神像一个人。

第24集

第25集

第26集

第27集

第28集

第29集

第30集

第31集

第32集

第33集

第34集

第35集

第36集

第37集

第38集