Studiobesitzer Srikant Roy findet heraus, dass seine Frau Sumitra eine Affäre mit Jamshed Khan, dem neuen Star seines Studios hat. Roy schickt seinen treuen Assistenten Binod nach Lucknow, um die beiden so schnell wie möglich zurückzubringen. Binod findet einen einzigartigen Weg, um seinem Chef das zu verschaffen, was er will.

Roy setzt ganz auf seinen neuen Star. Binod macht sich mit seinem neuen Dasein als Filmstar vertraut. Sumitra weigert sich, Jamshed aufzugeben. Jay kommt als Flüchtling in Bombay an und ist gezwungen, ein kriminelles Leben zu führen. Niloufer zieht nach Bombay, gerät aber in eine gefährliche Situation.

Jay begibt sich auf Jobsuche und trifft einen alten Freund wieder. Niloufer schafft sich ihre eigenen Möglichkeiten. Nanik Jotwani und Roy wagen eine revolutionäre filmische Neuerung. Roys Suche nach einem Vertriebspartner für Sunghursh scheitert. Binods neu ergatterter Ruhm wird durch eine überraschende Wendung bedroht.

Binod wird erpresst. Niloufer und Jay beleben ihre Freundschaft wieder. Jotwani macht Roy mit einigen neuen, mächtigen Freunden bekannt. Roy bewahrt Binod vor einer Katastrophe, auch auf Kosten von Jays Karriere.

Bei Roy Talkies beginnt eine internationale Propagandaschlacht. Jay ist entschlossen, sein eigenes Studio zu gründen, muss dafür aber ein großes persönliches Opfer bringen. Binod zieht sich aus einer Verpflichtung zurück und macht sich dabei einen Feind.

Binod wird von Erinnerungen an die Geschehnisse in Lucknow heimgesucht. Jay kämpft darum, seinen Film zu drehen. Niloufer trifft eine wichtige Entscheidung. Sumitra findet endlich eine Spur auf ihrer Suche nach Gerechtigkeit.

Niloufer lernt den Mann ihrer Träume kennen. Ein untröstlicher Jay beschließt, einfach weiterzumachen. Binod und Niloufer beginnen mit den Dreharbeiten zu Rajmahal. Jay und Binod geraten in eine Schlägerei. Sumitra verrät Binods Geheimnis an die Presse.

Roy dreht das Ende von Rajmahal neu, um den Film vor einem Skandal zu bewahren. Der Misserfolg von Rajmahal hat überraschende Folgen für Jay. Niloufers Herzschmerz führt sie in die Arme eines anderen. Roy macht Jay ein Angebot, das er nicht ablehnen kann, was Jay dazu bringt, eine Freundschaft zu zerstören.

Sumitra findet einen Zeugen. Binod bereitet sich auf den größten Verrat seines Lebens vor. Jay setzt seine Zukunft aufs Spiel. Roy macht Sumitra ein Überraschungsgeschenk.