民国时期，各地军阀自立为王争权夺势 ，位于雁门县与蒙古交界地带的黄金商道是往来商家必经之地，该地土匪活动猖獗，是雁门县治安最混乱的地区。雁门县大风镇巡警头目朱一书负责黄金商道的治安，他为人正直最大的愿望就是扫清黄金商道的土匪。土匪们皆是亡命之徒，为了得到不义之财时常私运违禁品。朱一书有一个同门师兄，他的同门师兄姓曾名洛，此人走上了违法犯罪的道路，自立为王在乱世中另立山头，时常带领手下人打劫富商以及百姓。黄金商道治安堪忧，雁门县的警察局长程云轩却徇私舞弊与庞县长勾结，两人秘密从事见不得人的勾当，对外是一方好官，对内是贪财爱命的不法份子。一个姓钱的老板委托程云轩除掉曾石洛。程云轩收到钱老板的定金，即刻带队奔曾石洛的住处而去。曾石洛人到中年即将娶妻退出江湖，他的新婚妻子叫娇娇，生得美艳动人。朱一书秉公执法没有放过金盆洗手的曾石洛，他带队上门捉拿正在举办喜宴的曾石洛。双方话不投机产生冲突，程云轩不久之后带队赶来，趁乱枪杀曾石洛的妻子。朱一书凑巧进房扶起了曾石洛死亡的妻子，曾石洛随后而至误以为朱一书是凶手，程云轩返回房间带头捉拿曾石洛，成功将其拿下。来自大漠的琪琪格运送货品进入雁门县地界，朱一书例行公事检查琪琪格运送的货品。他发现货物中藏放了烟土。混迹黑白两道的玉面飞龙曾经悄悄把烟土放入琪琪格的商队中，他以为神不知鬼不知能把烟土运到上家手中，不料半路杀出个朱一书，坏了他的发财美梦。琪琪格出发之时并不知道有人在她的商队中藏放了烟土，朱一书逮捕了主动现身企图行贿的玉面飞龙，将其押回警局审讯。玉面飞龙为了保命，对朱一书有问必答，朱一书经过短暂的问讯，弄清楚烟土的上家叫苏日格。曾石洛在手下人的营救下逃出警局，次日天明俘获了出城的朱一书。

玉面飞龙在琪琪格的商队中私藏了烟土，琪琪格受到牵连被关入牢房中。她出身高贵过着锦衣玉食的生活，完全无法适应坐监一天三餐只吃馒头。朱一书被曾石洛俘走，其发小甄珠曾与曾石洛交过手，甄珠不认识名动江湖的曾石洛，她向朱一书的副手季东海讲述与曾石洛交手的过程。季东海发现朱一书失踪了，他心中生起了不祥的感觉，赶紧带队四处寻找朱一书。曾石洛始终认定妻子死于朱一书手中，他打算在妻子头七当天杀掉朱一书。用朱一书的性命祭妻。距离头七还有二三天时间，曾石洛把朱一书绑在院子里面。深夜，朱一书利用藏在嘴中的刀片，悄悄割破了捆住双手的绳索，曾石洛并未熟睡过去，他听到了动静带领手下人追赶朱一书。天色大亮，朱一书骑马逃到悬崖边上无路可去，他无奈之下下马与追过来的曾石洛决斗。在决斗过程中朱一书立足不稳掉下悬崖，曾石洛眼疾手快伸手抓住了朱一书的手腕，一个手下见曾石洛迟疑不决不忍心抛弃朱一书，索性上前挥起棒子击打朱一书的手腕。朱一书吃痛松手坠入无底深渊。季东海一行人苦寻朱一书无果，他寻到悬崖边，猜测朱一书已经坠崖身亡。甄珠伤心欲绝为朱一书立了灵位。许多警察自发为朱一书上香。朱一书命大福大没有摔死，平安无事回到山上，再次向曾石洛声明自己不是杀人凶手。曾石洛不听朱一书解释，师兄弟两人再次交起手来。程云轩早就想除掉朱一书了，他趁着朱一书失踪的机会劝说季东海取而代之，季东海一直把朱一书视为大哥，他不愿意接替朱一书的职位。朱一书招呼也不打一声忽然回到大风镇，着实把众人吓了一跳。季东海惊喜不已，为朱一书大难不死而高兴。程云轩一直想亲审玉面飞龙，朱一书不知道程云轩一直在贪赃枉法，他命令季东海把玉面飞龙移交给程云轩。

庞县长是季东海的义父，他担心季东海受到朱一书的影响，做事不懂得变通，于是语重心长给季东海上了一堂课，教导季东海为人处事不能学朱一书。程云轩押送玉面飞龙遇到意外，玉面飞龙在逃跑过程中被警方当场击毙。表面看，这是一起逃犯逃跑引发的事故，朱一书却不这样认为，他隐约怀疑玉面飞龙的死并非像表面看起来的那样。为了查出真相，朱一书带领手下到事发地点寻找蛛丝马迹。当晚，曾石洛带领手下再次找朱一书复仇，双方发生短暂的拼杀，曾石洛的手下大虎不幸在混乱中遇害。一个警察瞄准带队撤走的曾石洛开枪，朱一书反应迅速抬拔射出子弹的步枪，他抬高了枪口换回了曾石洛的平安，如果他再慢一步，曾石洛恐怕会中枪了。程云轩以权谋私，秘密敛取不义之财。其手下在送运大烟的路上遇到了小宋。数日之前，小宋母亲与程云轩的手下产生矛盾，程云轩的手下怀恨在心放火焚烧了宋母经营的店铺，宋母年纪老迈移步缓慢被大火夺去性命。小宋对母亲的死耿耿于怀，欲找程云轩的手下拼命。朱一书带队从路上经过，凑巧目睹小宋与程云轩的手下起冲突，程云轩的手下担心大烟被收缴，于是主动与朱一书一方拔枪对射，朱一书的手下有几人因为缺少枪支弹药，不幸死在了乱枪之中。程云轩的手下逃出朱一书的追捕，返回大风镇回到程云轩身边复命。程云轩得知自己赚钱的大烟被朱一书收缴了，他又气又急，担心朱一书查到幕后走私者。周传涌是程云轩的心腹，朱一书怀疑周传涌是警局的奸细，他找了一个机会试探周传涌的身手，周传涌果然比一般警察反应更灵活。朱一书决定放长线钓大鱼，从周传涌身上揪出其上级。两名警察遇害，朱一书亲手掩埋了两名警察，他待所有手下如同家属，如今两个手下在执行任务的过程中遇害，这让朱一书心情悲痛。

朱一书给两个遇害手下的家属送了一笔赔偿金，两个手下遇害是因为缺枪少弹，事发之时两人只有警棍，如果有手枪，至少能与犯罪份子僵持。朱一书担心以后再有手下因为缺少枪械遇害，他上门向程云轩申请一批枪支，程云轩计上心来百般推脱，不肯调拔枪支给朱一书管理的队伍。曾石洛一心想找朱一书报仇，无心带领众人劫道混生计。三当家贾藤带领一伙手下下山寻找米粮，一行人在山路上遇到了两个光头。两个光头来路不小，江湖上人称“西北双煞”，两人长得极为相似，分别叫薛无恨与薛无常。兄弟两人在路上抢到了一批货物，贾藤不认识兄弟两人，企图带领手下人夺走货物。薛无常见贾藤不知天高地厚，于是出手一招杀死了贾藤的一个手下。贾藤见西北双煞功夫高强，不敢再抢夺货物，灰溜溜返回山上向曾石洛提起在山下的遭遇。曾石洛见多识广，他提醒贾藤命大福大逃过一劫，西北双煞杀人如麻喜怒无常，贾藤在太岁头上动土欲图抢走西北双煞的货物，换成其他人，可能早就死在了西北双煞手中。西北双煞是官方通辑的罪犯，许多无辜之人死在了西北双煞手中，朱一书正在追踪西北双煞的踪迹，他仔细打量画师画好的西北双煞的头像。琪琪格洗清了运送大烟的冤屈，她出狱之后黏着朱一书不放，要求朱一书归还货物，朱一书公事公办不同意还货给琪琪格。两人因此产生了矛盾，琪琪格为了要回货物时刻跟随朱一书，她骑坐的马匹忽然发狂奔到悬崖边，朱一书在千钧一发之际追了过来，伸手拉住了琪琪格。马匹纵身跳下悬崖，朱一书使出全身的力量把琪琪格拉到安全区域，琪琪格受了惊吓被朱一书压在身下，两人四目相对，没来由地产生了一种说不清道不明的悸动。季东海与琪琪格的仆从追了过来，朱一书回过神来，赶紧起身离开琪琪格。

朱一书扣押琪琪格的货物，迟迟不肯归还。琪琪格将主意打到了季东海的身上，指使仆人叮当打扮得花枝招展陪季东海喝酒。叮当的任务是灌醉季东海，从季东海嘴中套出货物的存放地点。季东海心如明镜看穿了琪琪主仆两人的心思，他将计就计在叮当的陪同下喝酒，叮当不胜酒力当先喝醉，她失去了意识，说了许多糊话。琪琪格未能利用叮当引诱季东海上当受骗，气得直跺脚。季东海见好就收趁机告辞离去，他回到警队与伙伴们谈起自己的经历，伙伴们开起了玩笑，数落他没有趁机与叮当圆房。贾藤与二当家老杜溜进大风镇，爬到警局的墙头上踩点。两人的行踪被警方发现，吓得跳下墙头撒腿就跑。幸好事发之时已是晚上，两人在夜色的掩护下逃进一条胡同里面，成功甩掉了警察。甄珠把琪琪格当成了情敌，琪琪格为了要回自己的货物，几乎整天纠缠朱一书。甄珠开门见山要求琪琪格离开大风镇返回蒙古，如果琪琪格执意留在大风镇，甄珠将不会给好果子给琪琪格吃。琪琪格出身高贵集万千宠爱于一身，她没有被甄珠无礼的态度吓倒，而是执意留在大风镇。甄珠忍无可忍挥鞭欲抽打琪琪格，朱一书赶了过来，伸手抓住了甄珠手中的鞭子。朱一书是曾石洛的仇人，贾藤决定帮助曾石洛除掉朱一书。人称独狼的杀手在江湖上声名显赫，贾藤上门找独狼，希望独狼暗杀朱一书。独狼得知自己要杀的目标是警察，他趁机狮子大开口提高杀人价格，贾藤一心想除掉朱一书，他二话不说接受了独狼提出的新价格。甄珠与琪琪格水火不容，两人在院子里面大打出手，琪琪格粗心大意没有扣紧衣扣，导致胸前的衣扣忽然崩开，露出了裹住胸部的白布。朱一书正好目睹了琪琪格露出胸部的情景，他目瞪口呆半天没有回过神来，琪琪格恼羞成怒煽了朱一书一记耳光，在仆人叮当的陪同下快步离去。

琪琪格在众人面前暴露了自己的女儿身，她在叮当的陪同下返回住处，回想自己出洋相的过程，琪琪格始终无法释怀。独狼从贾藤手中要了一笔钱，他带着一伙帮手找朱一书算账，打算杀掉朱一书获取高额报酬。朱一书在季东海等人的陪同下与独狼相见。独狼在朱一书面前自吹自擂，声称自己认识许多江湖好汉，曾与大名鼎鼎的燕子李三结过义。朱一书没有被独狼吓住，他拿起一把削铁如泥的宝刀砍断了独狼手中的宝剑。独狼吃了一惊接连拿出几把宝剑与朱一书比试，朱一书手中的宝刀异常锋利，转眼功夫便砍断了独狼所有的宝剑。季东海趁热打铁对天鸣枪，为朱一书助阵。跟随独狼的贼人们吓破了胆，纷纷转身逃跑。独狼再也顾不上个人脸面，转过身子一路狂奔。季东海眼疾手快开枪打中了独狼的手臂，独狼带伤往山上逃去，他虽然暗杀朱一书失败了，但他想找曾石洛讨要受伤费用。琪琪格因为暴露了女儿身，没有再女扮男装，而是以真身面对朱一书。她再次向朱一书发出邀请，欲重金聘请朱一书为总护卫。朱一书心系大风镇百姓，一心想为百姓争取平安的生活。他胸怀正义谢绝了琪琪格的重金诱惑。琪琪格碰了一鼻子灰，向叮当诉苦。朱一书独自一人回想与琪琪格相处的情景，琪琪格曾有一次险些坠崖，幸亏朱一书抓住了琪琪格的手，否则琪琪格已经坠崖身亡。独狼带伤上山找到曾石洛，厚颜无耻向曾石洛索要补偿金。曾石洛得知独狼去找朱一书的麻烦，他警告独狼不要再去找朱一书。一直以来，曾石洛只想凭自己的能力与朱一书斗争，他不希望自己的私人恩怨被他人插手。独狼爱财如命，无视曾石洛的警告，耍无赖要求曾石洛支付一笔补偿金，如果曾石洛不肯给钱，独狼决定下山之后向外界宣传曾石洛小家子气的行为，从而达到败坏曾石洛名声的目的。

独狼未能完成杀害朱一书的任务，他被季东海开枪打伤手臂，上山向曾石洛索要补偿金。曾石洛拿厚颜无耻的独狼没有办法，只得吩咐管账的手下去账房拿钱票给独狼。独狼如愿以偿得到了补偿金，开心不已。曾石洛一本正经提醒独狼以后不能再找朱一书的麻烦，他不希望别人干涉他与朱一书的恩怨纠葛。曾石洛一心想与朱一书解决个人恩怨，他决定暂时把大当家的位置交给二当家老杜坐，老杜带着所有手下送曾石洛下山，曾石洛叮嘱身为三当家的贾藤协助老杜管理山寨。琪琪格决定戏耍孔武有力的甄珠，她计上心来教甄珠如何做大家闺秀，甄珠平日为人雷厉风行没有半点女人味，她也想变成温柔的女人吸引朱一书的目光。在琪琪格的调教下，甄珠穿上了女儿装去见朱一书。众人平日很少看到甄珠描眉画目，甄珠忽然转变的形象令众人笑出声来，甄珠因为自己的新形象没有被众人接受，怒气冲天上门找琪琪格算账。琪琪格早就做好了准备，在甄珠上门找麻烦的时候带着仆人叮当从后门溜了，甄珠心有不甘没有离去，而是留在琪琪格的住处不走了。琪琪格有家不敢回，只得带着叮当到朱一书的房间过夜，朱一书晚上下班回到住处，一进屋就看到躺在床上的琪琪格与叮当。朱一书吃了一惊想唤醒两人。琪琪格与叮当睡得如同死猪一样，对外界的声音充耳不闻，朱一书计上心来高呼甄珠的名字，琪琪格与叮当吓得从睡梦中惊醒过来，跳下床打算躲避甄珠。朱一书联想到白天甄珠忽然打扮得花枝招展的模样，他猜到一定是琪琪格哄骗甄珠穿上女儿装。琪琪格与叮当不敢回家，两人想留在朱一书家中过夜，朱一书无可奈何只得到另一个房间睡觉。有道是：“好事不出门，坏事传千里”。不知是谁走漏了琪琪格主仆在朱一书家中过夜的消息，季东海次日上门向朱一书了解事发经过。

季东海认定朱一书与琪琪格已经恋爱了，否则 朱一书不可能允许琪琪格留宿。朱一书哭笑不得把事发经过说了一遍，但季东海就是不相信他。警队缺少枪支弹药，朱一书向程云轩申请调拔一批枪支，程云轩不方便拒绝朱一书的申请，但他没有调拔新枪，而是弄了一批破旧的老枪敷衍了事。老枪送到朱一书的手下手中，众人欢天喜地检查老枪的新旧程度，有几杆老枪开枪都非常费劲，众人虽然有些失望，但也只能凑合使用老枪。刀疤脸是程云轩的手下，贾藤找到刀疤脸，想跟刀疤脸谈买卖，刀疤脸为人警惕，他不认识贾藤。当他发现自己被贾藤跟踪之后，他藏在暗处忽然出手偷袭贾藤。贾藤猝不及防被割了一刀，他赶紧张开双手扮出不敢乱动的模样，语气真诚提出与刀疤脸做买卖，并且搬出了大哥曾石洛的名号。刀疤脸对曾石洛有所耳闻，他没好气地拒绝了贾藤做买卖的提议，警告贾藤以后不要再跟踪他。第一次接近刀疤脸失败了，贾藤垂头丧气回到山寨。老杜见贾藤受伤了，愤愤不平决定带人找刀疤脸算账，贾藤一心想结识刀疤脸，他扮出宽宏大量的模样，劝说老杜不要意气用事。夜色已深，刀疤脸与一个同伴出门吃宵夜，凑巧琪琪格与叮当也在同一地点吃宵夜，主仆两人认出了刀疤脸。当初琪琪格女扮男装与刀疤脸对峙，刀疤脸没有认出已经恢复女装的琪琪格，他见琪琪格生得年轻漂亮，于是上前与琪琪格搭讪。由于所处的位置是朱一书管治的区域，刀疤脸不敢做出太出格的行为，眼见搭讪失败，他只得带着同伴匆匆离去。琪琪格不知天高地厚，她在女仆叮当的陪同下跟踪刀疤脸，想打探刀疤脸的住处，好让朱一书上门抓人。刀疤脸已经察觉被琪琪格跟踪，他事先与同伴藏好，待琪琪格走了过来，他才从暗处走了出来，杀气腾腾逼近琪琪格。

刀疤脸向琪琪格步步逼近，琪琪格急中生智谎称自己认识玉面飞龙。刀疤脸曾经强暴过玉面飞龙的妹妹，琪琪格浑然不知谎称玉面飞龙视刀疤脸为英雄好汉。刀疤脸拆穿了琪琪格的谎言，凶神恶煞就想俘走琪琪格。曾石洛赶了过来英雄救美，不允许刀疤脸靠近琪琪格。刀疤脸与同伴掏出手枪欲向曾石洛开枪，曾石洛面不改色提醒刀疤脸与同伴一旦开枪，枪声会把在附近巡逻的警察引来。刀疤脸与同伴迟疑不决没有立即开枪，曾石洛当机立断出手偷袭刀疤脸二人，将二人打倒在地上。琪琪格担心曾石洛双拳难敌四手，她掏出一把手枪对准刀疤脸二人开枪，不料却射偏了子弹，没有射中刀疤脸二人。在附近巡逻的朱一书听到枪声带队赶了过来，刀疤脸与同伴见势不妙赶紧溜之大吉。曾石洛与朱一书有仇恨，而且他还是官方通辑的逃犯，他在琪琪格转身面向朱一书之时藏了起来。朱一书来到琪琪格面前，从琪琪格嘴中了解完了枪声响起经过，他猜到搭救琪琪格的人是曾石洛。琪琪格对曾石洛充满感激之情，朱一书在送琪琪格回家的路上，与琪琪格谈起了曾石洛的背景。曾石洛与朱一书同门师兄弟，两人一个成了土匪一个成了警察，从此以后水火不容。朱一书的父母死于走私犯手中，当年朱一书年纪幼小，他对走私犯深恶痛绝，长大之后做了警察立志与走私犯斗争。老孟与贾藤发生了冲突，贾藤带人上门找老孟算账，老孟早就做好了准备，指使手下人围攻贾藤一行人。贾藤来势汹汹带了一伙手下，众人不是老孟手下的对手，被其手下打得落花流水狼狈不堪。朱一书决定把琪琪格安置在甄珠家中，甄父是大风镇的镇长，他热情地收留了琪琪格。甄珠一直把琪琪格当成情敌，她虽然不赞成父亲允许琪琪格住进家中，但又担心引来朱一书不悦，只能忍气吞声接受琪琪格这个客人。

朱一书一直在辑拿刀疤脸。据可靠情报，刀疤脸姓焦名亮。朱一书接到情报带队骑马找到了焦亮，由于焦亮不肯投降，朱一书带头开枪射伤了焦亮。贾藤下山发现了躺在草丛里面的焦亮，他以前虽然与焦亮有矛盾，但他大人不计小人过，而是救焦亮回天王谷养伤。焦亮从昏迷中苏醒过来，他认出了站在床边的贾藤，赶紧掏出手枪对准贾藤，并且从贾藤嘴中盘问所处之地是何处。贾藤提醒焦亮好好养伤，如今焦亮在天王谷非常安全，警方不敢轻易上山捉拿焦亮。朱一书带队四处寻找受伤失踪的焦亮，他找到了一个知情人，从知情人嘴中打探焦亮的下落。琪琪格在大风镇住了一段时日了，其父额尔德在老家久等无果，在巴尔特的陪同下抵达大风镇。巴尔特是琪琪格的未婚夫，额尔德找到朱一书报上自己的身份，朱一书生性警疑没有相信额尔德说的话，谎称自己不知琪琪格的下落。巴尔特性子急躁与朱一书交起手来，朱一书的功夫比巴尔特要高，额尔德非常敬重朱一书的身手，他喝退了巴尔特，送了一把随身携带的匕首给朱一书，一来证明自己的身份，二来希望朱一书说出琪琪格的下落。额尔德虽然出示了匕首，但依然无法获得朱一书的信任，朱一书离去之时谎称会帮额尔德寻找琪琪格，额尔德见朱一书始终不肯说出琪琪格的下落，无奈之下只得静侯佳音。朱一书拿着额尔德的匕首与琪琪格相见，琪琪格认出了父亲的匕首，顿时百感交织。她虽然与巴尔特有婚约，但多年以来一直把巴尔特当成哥哥。自从遇到朱一书之后，她才体验到了爱上一个人的滋味。朱一书也对琪琪格产生了好感，但他不愿意破坏琪琪格与巴尔特的婚约，他希望琪琪格随父返回蒙古草原。琪琪格见朱一书铁石心肠不肯挽留她，心中生起悲痛捶打朱一书的胸脯，发泄心中不满。

朱一书希望琪琪格返回蒙古草原，琪琪格见朱一书不敢正视自己的感情，失望之余收拾行李搬出甄珠家。竟然朱一书不争取来之不易的爱情，琪琪格就不勉强他了。甄珠见琪琪格要走，她拦住琪琪格，提醒琪琪格应该得到朱一书允许再走。在甄珠眼里，琪琪格是朱一书的人质，她想搬到别处，还要经过朱一书的许可。琪琪格铁了心要走，她不顾甄珠阻拦扬长离去，回到了父亲额尔德的身边。朱一书在街上执行公务遇到了琪琪格父女，他客气的与额尔德打招呼，掩盖住对琪琪格的不舍。额尔德因为与女儿琪琪格团聚，心情愉快提出邀请朱一书去酒楼吃饭，朱一书借口还有公事要办，他谢绝了额尔德的好意。其实他不想再见到琪琪格，以免控制不了心中的伤感。琪琪格无法自拔地爱上了朱一书，她向父亲额尔德说出心中所想，不愿意嫁给巴尔特，只想与朱一书双栖双飞。额尔德见琪琪格爱上了不该爱的人，勃然大怒不允许琪琪格再与朱一书来往。巴尔特进入房中提出与朱一书决斗，他想跟朱一书来一场体力上的较量，谁获胜了谁就有资格与琪琪格相爱。琪琪格不希望巴尔特与朱一书起冲突，她不允许巴尔特与朱一书决斗。曾石洛返回了天王谷，他认出了在天王谷养伤的焦亮。两人曾在大风镇交过手，当时曾石洛为了保护琪琪格，出手打败了焦亮。贾藤一心想投奔焦亮，他不允许曾石洛伤害焦亮，曾石洛见贾藤要离开天王谷跟随焦亮，他心情悲痛没有阻拦，尊重贾藤的选择。焦亮在贾藤的保护下平安离开天王谷，他对贾藤充满感激，决定收留贾藤。深夜，朱一书带领手下人攀爬天王谷，一行人顺着绳索往上攀爬，如同灵活的猴子，悄无声息攀爬到平地上。而此时天王谷的土匪们尚在睡梦中，谁也不知道警方忽然来袭山，等待土匪们的将是一场恶战。

曾石洛与老杜潜入警方关押犯人的牢房，许多犯人挤在一间牢房里面，曾石洛与老杜找了半天也没有找到手下人。琪琪格即将离开大风镇，返回蒙古草原。朱一书虽然爱上了琪琪格，但他因为琪琪格与巴尔特有婚约在先，只能硬起心肠与琪琪格保持距离。琪琪格心烦意乱独自一人在深夜出门走动，她在路上遇到了朱一书。两人都爱着彼此，却又被命运捉弄。不禁感概万分神色复杂。朱一书陪琪琪格一路前行，也许这是两人最后一次一起散步了，以后再也没有机会了。琪琪格大起胆子牵住了朱一书的手，用行动向朱一书表达爱意。朱一书内心非常矛盾，他虽然也爱着琪琪格，却不敢违背道德与琪琪格恋爱。曾石洛与老杜藏在暗处，两人目睹了琪琪格扑进朱一书怀中痛哭的情景，曾石洛猜到琪琪格与朱一书关系非比寻常，他决定俘走琪琪格，威胁朱一书。琪琪格随父返回蒙古草原，当天晚上，曾石洛来到蒙古草原，进入账蓬中俘走了琪琪格。叮当被曾石洛绑在木柱上，动弹不得。次日天明，额尔德进入账蓬发现被绑在木柱上的叮当，他从叮当嘴中弄清了琪琪格被绑走的原因，心急如焚担心曾石洛伤害琪琪格。程云轩提拔了季东海的职务，季东海从此以后将是一名巡警队长，与朱一书官职同等。程云轩打算利用 季东海架空朱一书的职权，如果朱一书失了权还不识时务，程云轩决定除掉朱一书。朱一书与曾石洛相见，要求曾石洛放走琪琪格，老杜担心朱一书耍诈，曾石洛与朱一书是师兄弟，他对朱一书的性格非常了解，相信朱一书不会玩花样。琪琪格恢复自由，曾石洛与朱一书提起了遇害的玉面飞龙。当初程云轩负责押送玉面飞龙，途中玉面飞龙企图逃跑被警方当场击毙。其实事发经过并非如程云轩描述。真正的情况是玉面飞龙被警方灭口。曾石洛是目击证人。

曾石洛没有向朱一书说出玉面飞龙的死因，他一脸嘲讽称警局也有败类，朱一书没有听出曾石洛的话外之音，他骑马带上琪琪格回程，两人在路上遇到了焦亮一伙人。焦亮向琪琪格开了一枪，朱一书奋不顾身冲到琪琪格身边，为琪琪格挡住子弹。曾石洛听到枪声找了过来，焦亮见曾石洛赶来了，只得带领手下撤退。贾藤没有与曾石洛交手，焦亮事后怀疑贾藤的忠诚，贾藤辨称自己知道曾石洛是高手，就算自己与曾石洛交手，不一定能讨到好处，与其如此倒不如三十六计溜为上计。贾藤投靠焦亮之后，一心想进入警局工作，焦亮计上心来，要求贾藤立一份投名状，杀掉曾石洛。深夜，贾藤带了好酒好菜，进入警方监狱送给几个天王谷的土匪食用。曾石洛闯入监狱意图救走几个手下，他惊讶的发现贾藤竟然可以光明正大在监狱里面走动。看守犯人的警察何其多，曾石洛势单力薄，无奈之下只得撤退。朱一书伤势严重卧床休养，他体内的子弹已经取出来了，身体还没有复原。额尔德上门探视朱一书，他希望朱一书与琪琪格断绝来往。朱一书是大风镇的警察，维护一方平安，经常与穷凶极恶的坏人斗争，过着朝不保夕的日子。如果琪琪格嫁给了朱一书，以后极有可能守活寡。相比之下，巴尔特生活平安，能给琪琪格一个安全的生活环境，额尔德只希望女儿琪琪格幸福一生。朱一书心知自己确实无法给琪琪格平安的生活，他向额尔德表示，他会尽快与琪琪格断绝来往。额尔德如释重负向朱一书行了一个草原礼，表达心中的感激。朱一书受伤之后，琪琪格每天细心照顾朱一书，她煮好了粥端到床边喂到朱一书嘴中，甄珠虽然有些不高兴，但她也非常清楚朱一书需要补充营养按时进食。看着琪琪格亲密地给朱一书喂粥，甄珠心中不是滋味，找了一个借口告辞离去。

朱一书心知自己无法给琪琪格安稳的生活，他一脸为难提出与琪琪格保持距离，他的懦夫行为让琪琪格大失所望。曾石洛一直想救出几个被警方关押的手下，贾藤已经投靠了程云轩，曾石洛与贾藤见面，委托贾藤帮他救出几个手下。贾藤表面答应帮忙，暗中向程云轩通风报信。在程云轩的指使下布下了圈套。老杜担心贾藤耍诈，提醒曾石洛三思而后行，曾石洛明知山有虎偏向虎山行，为了救出几个手下，就算贾藤布下了天罗地网，他也要闯一闯。贾藤把几个犯人关进了一间仓库里面，这几个犯人是程云轩的手下。曾石洛浑然不知与老杜潜入到仓库里面，其中一个犯人忽然掏出匕首捅伤了老杜，程云轩带领一伙手下冲了进来，贾藤也在其中。程云轩认定曾石洛必死无疑，他得意洋洋抬手向曾石洛展示戴在手指上的扳指。曾石洛见亡妻的扳指出现在程云轩手中，方才意识到杀人凶手是程云轩。朱一书曾经一再向曾石洛解释自己不是凶手，曾石洛没有相信朱一书，如今程云轩亲口承认自己是凶手，曾石洛勃然大怒欲与程云轩拼命。程去轩的手下向曾石洛开枪扫射，曾石洛扶起老杜逃出了仓库，老杜让曾石洛爬墙逃走，他自己则留在墙下拖延时间，曾石洛逃走之后，老杜死在了警方乱枪扫射下。贾藤狼心狗肺出卖了曾石洛和老杜，曾石洛晚上潜入到贾藤家中，出奇不意偷袭贾藤。曾石洛功夫高强，打得贾藤一路奔逃，其手下及时赶了过来，开枪打跑了曾石洛。程云轩原本认定曾石洛必定死在他的手中，结果曾石洛还是逃走了，程云轩向庞县长懊恼万分提起引曾石洛入圈套的经过，他后悔当时公布自己是杀害曾石洛妻子的凶手，如今曾石洛逃走了，以后一定会找上门来。程云轩其实不担心被曾石洛寻仇，他手下握有重兵，如果曾石洛敢来，他反而求之不得。

老刘私运大烟，程云轩从老刘手中得到好处，亲自护送老刘离开大风镇。守关的巡警启明提出检查老刘运送的货物，程云轩仗着自己是警察局长，不把启明放在眼里，坚决不允许启明检查货物。启明公事公办与程云轩僵持起来，程云轩勃然大怒煽了启明一耳光，启明胳膊拧不过大腿，无奈之下只得回镇上向朱一书通风报信。朱一书独自一人离开大风镇，找到了老刘运送的货物。西北双煞抢走了所有货物，兄弟两人功夫高强，其中一人出手打倒了朱一书。季东海带队赶到事发地点，西北双煞拉走了所有货，由于走得匆忙，兄弟两人漏掉了一箱货。季东海检查掉在地上的货，发现货中放有大烟。朱一书听完季东海汇报的检查情况，他猜测程云轩与老刘私运大烟脱不了关系。西北双煞劫走了老刘运送的大烟，损害了程云轩的利益，庞县长担心西北双煞落入朱一书手中，朱一书一定会从西北双煞嘴中探知到更多的信息，极有可能查到程云轩的头上。当务之急，必须尽快找到西北双煞。深夜，程云轩独自一人出行，扮成车夫的曾石洛在街上找到了程云轩，迅速出手偷袭，程云轩身手不凡，与曾石洛斗得难分难解，几个手下闻讯赶了过来，曾石洛不敢恋战，转身逃之夭夭。西北双煞劫走了大烟，非但没有躲藏起来，反而光明正大到妓院找心上人玩乐。朱一书接到情报率领警员直奔妓院，数十名警察冲进妓院里面，往各处楼道涌去，很快包围了妓院各个出口。西北双煞正在一间厢房内与心上人玩乐，几个警察推门闯了进来，西北双煞没有慌张，而是镇静自若出手打倒了几个警察。门外许多警察赶了过来，西北双煞没有再走正门，而是从窗口跳了出去，逃出了妓院。朱一书带队冲进房间里面，他来到窗口往西北双煞逃走的方向看去，西北双煞功夫高强，朱一书没有再让手下冒然追赶。

曾石洛打算买几条枪，有了枪才有能力与程云轩斗争。老孟见曾石洛执意买枪，他冒着风险找到一个在警察工作的亲戚，从亲戚手中买枪。程云轩受庞县长委托，找到西北双煞，提出与兄弟两人合作。西北双煞贪得无厌，兄弟两人向程云轩狮子大开口，提出抽取三成的分成利益，程云轩虽然渴望与西北双煞合作，但他接受不了西北双煞开出的条件。西北双煞见程云轩对分成利益有异议，再次抬高了价格，提出抽取五成的分成利益。三成的分成利益程云轩都不同意，更不用说是五成分成利益了。程云轩返回庞县长身边复命，把跟西北双煞谈话的经过汇报了一遍。庞县长也觉得西北双煞要价太高了，他打消了收买西北双煞的念头。曾石洛发现月亮湾仓库存放了大烟，他向朱一书通风报信，并且主动与朱一书和解。当初曾石洛一直以为妻子死于朱一书手中，后来程云轩承认自己才是杀人凶手，曾石洛意识到错怪了朱一书，希望能得到朱一书原谅。师兄弟两人经历了一系列的曲折，终于言归于好。曾石洛认定庞县长与程云轩都在徇私舞弊，季东海身为庞县长的义子，勃然大怒持枪对准了曾石洛。朱一书担心季东海擦枪走火，赶紧把曾石洛拉到旁边。曾石洛提供的月亮湾仓库有大烟的信息非常重要，朱一书带着季东海去月亮湾仓库搜查，程云轩听到风声转移了大烟，朱一书与季东海无功而返，两人被程云轩训了一顿。程云轩把朱一书降为普通警察，季东海则被扣除一个月的薪水。程云轩派出焦亮和贾腾前往月亮湾，曾石洛一路跟随，他见焦亮与贾藤进入到仓库里面整理大烟，计上心来锁死了大门，从窗口扔入火把引燃了整间仓库。焦亮与贾藤从窗口逃了出来，两人在曾石洛的追赶下一路狂奔。焦亮为了保命，提出与贾藤分头逃跑，他知道贾藤才是曾石洛追赶的目标。

朱一书写了一封信给老师刘济民，他在信中披露程云轩和庞县长勾结的内幕，欲在刘济民的帮助下对付程庞两人。国华负责为朱一书送信，焦亮在程云轩的指使下带了一伙手下拦住了国华，两人有血海深仇，国华的母亲被焦亮纵火烧死，他一直想找焦亮报仇，如今焦亮送上门来了，他自然不会错过这个机会。焦亮有备而来带了许多手下，国华的同伴相继中枪身亡，焦亮一枪击中了国华的额头，国华缓缓倒在地上，带着未了的复仇愿望离开了人世。曾石洛听到枪声赶到事发地点，背走了已经死亡的国华，送到朱一书办公的地点。季东海认定曾石洛是凶手，朱一书相信曾石洛的为人，他没有给季东海抓捕曾石洛。老山羊是朱一书的手下，他因为被程云轩威胁，逼不得已时刻监视朱一书。程云轩知道国华离开警队送信，正是老山羊报的信。老山羊为国华的死悲痛内疚，他悄悄给国华上香，自责害死了国华。程云轩除掉了国华，指使焦亮想方设法引诱朱一书进入埋伏圈，朱一书已经成了程云轩为官路上的绊脚石，程云轩决定除掉朱一书。焦亮在山中布下埋伏，离开山中找到了在草地上放羊的甄珠。警方正在通辑焦亮，甄珠认出了焦亮是逃犯，焦亮从甄珠手中夺走了羊群，离去之时故意公布自己杀了几个警察。朱一书找到了丢了羊的甄珠，他听完甄珠讲述的丢羊过程，带领所有手下往焦亮离去的方向追去。焦亮把朱一书为首的警方引入一线天山谷，朱一书一方遇袭损失惨重。焦亮在一线天大约埋伏了上百人手，此次他有备而来，抱着必须除掉朱一书的决心。朱一书的手下死伤大半，老山羊假装与朱一书并肩作战，他趁着朱一书全神贯注应敌，从身上掏出一把匕首，出奇不意往朱一书身上捅了过去。朱一书身体中刀感到一阵剧痛，他扭过头发现袭击自己的人竟然是老山羊。

朱一书被老山羊捅了一刀，启明看在眼里，迅速骑马救走了朱一书。焦亮没有轻易放走朱一书，立即带领所有手下对准朱一书逃跑的方向乱枪齐射，雨点般的子弹飞向朱一书，当场把启明射下马。朱一书伤势严重趴在马背上，渐渐失去了知觉。马儿驮着朱一书来到甄珠家门口，甄珠听到马蹄声出门看到了掉在地上的朱一书，赶紧把朱一书扶进家中。曾石洛偷听到程云轩指使焦亮追杀朱一书，时间紧急，不容迟疑。曾石洛前往朱一书办公的警队，焦亮当先一步带人寻找朱一书，警队只剩下老山羊一人了，老山羊为死去的同事们内疚，不肯向焦亮透露朱一书的下落。焦亮猜到老山羊知道朱一书身在何处，于是掏出手枪对准了老山羊。黑洞洞的枪口令老山羊服了软，他向焦亮吐露朱一书有可能藏在甄珠家中。曾石洛抢先一步赶到甄珠家，不由分说就想带走受伤不醒的朱一书。甄珠产生了警疑不给曾石洛靠近朱一书，焦亮带人杀了过来，曾石洛顾不上多想，掩护甄珠背着朱一书逃跑。混乱中，曾石洛与甄珠走散，甄珠带着受了伤的父亲以及朱一书逃到路上，遇到了带队赶来的程云轩。甄珠不知道是程云轩在追杀朱一书，她像是抓到了救命稻草，向程云轩求救。程云轩脸上生起一丝得意，命人押走了甄珠以及朱一书。刘济民抵达大风镇，朱一书被关在牢房里面昏迷不醒，庞县长欺骗刘济民，谎称朱一书贩卖大烟与曾石洛火拼受了重伤。刘济民非常清楚朱一书的为人，他没有相信庞县长的一面之词。大病初愈的季东海向刘济民保证，朱一书不可能走上违法犯罪的道路。老山羊在程云轩的指使下污蔑朱一书，他谎称在朱一书的办公地点找到了许多地契，刘济民在庞县长的陪同下检查地契，朱一书为首的警队在一线天遇袭，除了老山羊和朱一书以外，所有警察都丢了性命。刘济民对毫发无损的老山羊产生了怀疑。

朱一书昏迷不醒躺在牢房里面的床板上，刘济民来探监，他见朱一书没有苏醒，只得决定改天再来探监。远在蒙古草原的琪琪格还不知道朱一书遭受的磨难，她虽然已经离开了大风镇，但她的心还在大风镇，无时无刻不在牵挂朱一书。季东海决定劫狱救走朱一书，他端起一杆步枪闯入监狱，命令狱警们让路。狱警们认识季东海，所有狱警生怕得罪庞县长，只得老老实实让路，给季东海进入牢房。朱一书已经苏醒了，季东第想带朱一书逃走，程云轩带领手下赶了过来，他命令手下押走了季东海。朱一书极有可能向刘济民供出所有事实，程云轩提起了甄珠父女，他提醒朱一书如果向刘济民如实招供，将会牵连甄珠父女。刘济民到监狱再次看望朱一书，他非常了解朱一书的为人，相信朱一书不会贪赃枉法。朱一书想起了程云轩的警告，他为了保住甄珠父女的性命，只得揽下了程云轩捏造的所有罪名，刘济民信以为真，对朱一书大失所望。曾石洛到埋葬警察的坟地找到了季东海，他提出跟刘济民见面，把事实真相和盘托出。季东海同意帮助曾石洛与刘济民见面，他返回家中还未来得及见到刘济民，便被上门的程云轩命人软禁在房中。刘济民在庞县长家中作客结束，离开了大风镇，一路上，他始终接受不了朱一书认罪的事实。甄珠父女还被关在牢房中，庞县长为了向外界表现自己仁慈的一面，释放了甄珠。两个登徒浪子见甄珠年轻貌美，暗中跟踪甄珠欲行不轨。眼看甄珠就要失身丢了名节，曾石洛及时出现，出手取了两个登徒浪子的狗命。甄珠一心想救出朱一书，曾石洛担心甄珠有闪失，他强行抗起甄珠，把甄珠送到深山老林的一间木屋里面，不给甄珠随意出入。深山老林荒无人烟，时有猛兽恶狼出没，曾石洛离开木屋之时提醒甄珠不能高声呼救，否则会把恶狼引来。

官方张贴了通辑曾石洛的告示，曾石洛进入大风镇买包子，许多百姓站在告示下方阅读内容，曾石洛从人群外面经过，方才知道自己已被官方通辑。除了曾石洛以外，甄珠也被列入官方通辑的名单中，曾石洛不敢在大风镇久留，买好了包子返回深山老林，打开房门进入房间。藏在门边的甄珠趁机手持利器抵住了曾石洛的脖子，她一心想下山营救朱一书，只想逃出木屋。曾石洛身手利索反手制服了甄珠，他提醒甄珠已经成了通辑犯，不能轻易露面，否则会再次落入到警方手中。甄珠吃完包子没有把曾石洛的提醒放在心上，曾石洛离开木屋下山离去，甄珠趁机扯断了陈旧的铜锁，心急如焚向山下走去。在下山路上，甄珠遭遇四个少年拦路抢劫，她临危不乱手持皮鞭教训了四个少年一顿，四个少年被甄珠的身手打服了，愿意成为甄珠的跟班，甄珠急着营救朱一书，她吩咐四个少年寻找枪支弹药，做好救人准备。朱一书即将被枪决，远在蒙古的琪琪格将与巴特尔成婚了，她惆怅万千思念朱一书。庞县长担心季东海在朱一书被枪决当天闹事，于是软禁了季东海。朱一书被枪决的日期马上就要到了，季东海意识到不能与义父庞县长硬碰硬，于是计上心来欺骗庞县长，扮出对朱一书深恶痛绝的模样。枪决日期到来，警方押送朱一书往刑场方向行去，两边的路上站满了百姓，许多不明真相的百姓往朱一书身上投掷瓜果，痛骂朱一书徇私舞弊。朱一书遇害的手下家属们更是情绪悲痛，大骂朱一书为了一己利益害死了所有手下。朱一书被囚禁在车笼中，他目光呆滞一声不吭，默默地承受百姓们的谩骂，许多瓜果砸到他的头上，顿时把他砸得头破血流。程云轩站在路边的楼上观看朱一书被押往刑场的情景，他担心朱一书在路上被百姓们砸死，于是吩咐手下人保护朱一书的人身安全。

朱一书被押到刑场，负责行刑的警察端枪对准了朱一书，紧急关头，季东海冲了出来袭击行刑的警察，混在人群中的甄珠趁机出手制造混乱，协助季东海营救朱一书。刑场一片混乱，百姓们吓得一哄而散，警方在刑场内找到了制造混乱的甄珠，合力抓捕甄珠。四少年跟随甄珠与警方激战，老二时运不济在混乱中死于警方枪下。甄珠悲痛欲绝扶住死亡的老二，强忍心中悲痛带领三个少年逃跑。明心道长赶到法场为甄珠解围，扰乱警方追赶甄珠。在他的帮助下，甄珠带着三个少年成功逃出刑场。明心道长救走了徒弟朱一书，他功夫虽然高强，但对医术一窍不通，朱一书伤势严重昏迷不醒，明心道长神色焦急不知如何是好。甄珠带着三个少年埋葬了老二，她意识到应该教三个少年习武，在乱世中自保。曾石洛满足了甄珠的愿望，来到坟边打了一套拳给三个少年观看。朱一书被救走之后，琪琪格牵着一匹马来到刑场，她没有跟巴特尔成婚，而是让奴婢叮当扮成新娘子，朱一书下落不明，琪琪格牵着马匹找到甄珠家，登门拜访卧床养伤的甄父。甄珠已被官方通辑，甄父独自一人居于家中，生活着实困难。琪琪格未能从甄父嘴中打探到朱一书的下落，离去之时送了银洋给甄父。季东海劫法场被几个警方目睹，庞县长担心几个警方指证季东海，于是动了杀念，委托程云轩秘密处决几个涉事警察。程云轩表面听从庞县长的命令，暗中将几个涉事警察带到树林中，先是命令手下人举枪待射，随后取消枪决饶了几个警察不死，几个警察从死亡线上走了一转回来，把程云轩视为恩人。程云轩并非纯粹大发慈悲放几个警察生路，他打算利用几个警察对付庞县长。官方四处通辑朱一书，琪琪格在大风镇漫无目的游荡，她从一堵墙下经过，看到了官方贴在墙上通辑朱一书的公告。

琪琪格为了与朱一书在一起，冒着被父亲责罚的风险，离开家乡返回大风镇，寻找下落不明的朱一书。往事历历在目，琪琪格想起了与朱一书相识相爱的经过，朱一书曾是威风八面的警察，如今却被人陷害成了丧家犬，跟随他的警察们大部份丢了性命，只有老山羊和季东海还活着。程云轩与庞县长貌合神离，两人各取所需狼狈为奸。曾有几个警察目睹季东海劫法场救走朱一书，庞县长叮嘱程云轩除掉几个警察灭口，不然日后几个警察极有可能举报季东海。程云轩私下放了几个警察一条生路。假以时日，如果他与庞县长闹翻了，他可以利用几个警察威胁庞县长。季东海曾经闯入监狱企图救走朱一书，当时程云轩与季东海发生了冲突，庞县长护子心切，把程云轩唤到了身边一顿训责，程云轩表面唯唯诺诺连声认错，心中早已对庞县长产生了不满。老山羊帮助程云轩除掉了朱一书为首的警队，庞县长是幕后主谋，他屡行诺言给老山羊升了职，老山羊从一个普通警察升为副队长，风光无限带领手下人马，离开大风镇四处寻找朱一书。朱一书一行人在一处村落暂住，老山羊带领手下人进入村中，人生地不熟，与当地村民发生了争吵。村民们情绪激动，围住老山羊一行人。负责放哨的三个少年发现村中出现了大量警察，吓得赶紧向甄珠通风报信。甄珠在明心道长的掩护下转移还未复原的朱一书，三个少年紧随甄珠而行，老三与老四时运不济死在了警方的子弹下。明心道长负责垫后，他且战且退来到地下入口，警察形成半圆形向明心道长包抄过来，明心道长不敢恋战，跳进地下入口之时引燃了大量干枯的玉米杆。警察们冲到地下入口外面，被熊熊大火阻挡，无法立即跳进入口追捕明心道长。甄珠带着老二和朱一书逃出警察追捕，老三老四永远无法再跟过来了。

甄珠与明心道长分头逃跑，两人一起逃跑，就无法分散老山羊的警力。明心道长功夫高强身强体壮，负责背朱一书逃跑。不过，再强壮的人也有体力用尽的时候，明心道长背着朱一书跑了一段路，累得两眼直冒金星，无奈之下放下朱一书，一边休息一边警戒。朱一书已经苏醒过来，但身体非常虚弱，他不愿意连累师傅明心道长，而是伸手推了明心道长一把，示意明心道长赶紧逃走。明心道长会过意来，坚决不肯扔下朱一书逃走。为了保护朱一书，明心道长想出了一个办法，他与朱一书互换了衣服，穿着朱一书的衣服逃走。朱一书则被他安置在草丛里面。老山羊带队追了过来，明心道长现身吸引老山羊的注意力，老山羊没有发现躺在草丛里面的朱一书，他带领手下人向明心道长追了过去，明心道长一路狂奔来到悬崖上，眼见前无去路后有追兵，无奈之下只得从悬崖上跳了下去。跳崖的明心道长大难不死，他原路返回找不到朱一书，以为朱一书落入到了警方手中。程云轩回到办公室办公，明心道长忽然出现，出奇不意把程云轩绑在椅子上，程云轩被绑住手脚动弹不得，嘴中还被塞了一团棉布。明心道长向程云轩打探朱一书的下落，程云轩因为嘴中被塞了棉布，说不出话来。明心道长回过神来，扯出堵住程云轩嘴巴的棉布。程云轩表示自己不知道朱一书的下落，他的手下没有抓到朱一书。明心道长见程云轩不像是在说谎，离去之时把程云轩揍得鼻青脸肿。两个警察不久之后发现了被绑在椅子上的程云轩，吓得赶紧为程云轩松了绑，程云轩火冒三丈克扣了手下的薪水。额尔德在巴特尔的陪同下抵达大风镇，找到了在寻找朱一书的琪琪格。琪琪格已有几天没有好好进食了，她随父亲去酒馆饱餐一顿，饭后表示会继续寻找朱一书。朱一书独自一人行走，体力不支昏死过去，获玉儿相救。玉儿把朱一书带到家中照顾，母亲生怕摊上麻烦极力反对。

季东海牵挂下落不明的朱一书，他独自一人返回巡警队，曾几何时，巡队长人丁兴旺，警察们在朱一书的带领下每天按时出操训练。如今巡警队人去楼空，昔日辉煌不复存在，季东海看着自己工作多年的院子，心中惆怅万千。程云轩即将带队离开大风镇，去向不明，老山羊怀疑程云轩是去抓捕朱一书，于是返回巡警队向季东海通风报信。季东海对老山羊异常厌恶，他对老山羊出卖朱一书略知一二，老山羊提供的情报非常重要，季东海返回家中在父亲庞县长面前演戏，谎称已经解开了心结，不会再与朱一书为伍。庞县长虽然对季东海转变的态度有些怀疑，但还是同意季东海随程云轩外出执行任务。琪琪格打探到程云轩的出行情况，她意识到了跟踪程云轩也许就能找到朱一书，于是计上心来哄骗父亲额尔德离开大风镇。额尔德蒙在鼓中，他对女儿琪琪格的转变非常高兴，以为女儿琪琪格已经想明白了不应该爱上朱一书。朱一书在玉儿家中养伤，玉儿家开了一家酒馆，玉儿娘与程云轩认识，两人已经来往了许多年。程云轩在进食过程中意外发现了在大厅端茶送水的朱一书，自从恢复体力之后，朱一书从来没有开口说过一句话，玉儿母女以为他是哑吧。程云轩把玉儿娘唤到身边，问起朱一书成为酒馆小二的原因，玉儿娘原本就不赞成玉儿收留朱一书，她一五一十把朱一书获救过程说了一遍。甄珠与曾石洛住进玉儿家的酒馆，两人乔装打扮，暗中观注朱一书的动向。程云轩察觉到曾石洛与甄珠神色异常，他仔细观察两人的装扮，渐渐觉得有些眼熟。焦亮在院子里面遇到了朱一书，他见朱一书不言不语，索性上前出手教训朱一书，甄珠与曾石洛在客房的窗口前目睹了院内发生的事情，她心急如焚想下楼搭救朱一书，但曾石洛担心有诈，不允许甄珠冲动行事。

朱一书被焦亮暴揍了一顿，琪琪格不相信朱一书变成了傻子，她决定晚上去看望朱一书。玉儿对朱一书充满愧疚，她后悔让朱一书在酒馆大厅干活，以至于惹上了麻烦。为了弥补对朱一书的愧疚，玉儿送了一瓶跌打药给朱一书。琪琪格做好了晚上去找朱一书的准备，额尔德担心琪琪格遇到危险，决定绑住琪琪格，父女两人发生激烈争吵，琪琪格拿出一把弯刀抵住自己的脖子，扬言见不到朱一书就自杀。额尔德顿时傻了眼，拿琪琪格无可奈何。巴特尔担心琪琪格自残，说服了额尔德同意琪琪格见朱一书。深夜，琪琪格前往朱一书的住处，满心欢喜见到了躺在炕上的朱一书。较以往相比，如今的朱一书神色憔悴两眼无光，如同一条死鱼。琪琪格见朱一书不言不语失去了斗志，心中悲痛无比，认定自己见到的人不是朱一书。季东海溜出客房，在一间仓库里面找到了大量的烟土。原来程云轩借追捕朱一书的名义，在玉儿娘的协助下私运大烟。程云轩的一个手下听到动静进入仓库，要求季东海回程云轩身边认罪，季东海出手打晕了程云轩的手下，上门向朱一书通风报信，欲在朱一书的协助下将程云轩绳之以法。朱一书已经失去了斗志，对季东海不理不睬，季东海失望之极，留了一把手枪给朱一书。季东海离去之后，曾石洛与甄珠出现在房外，两人其实已经藏在房外很久了，听到了季东海与朱一书的谈话内容，朱一书明显不愿意再与罪恶势力斗争了，曾石洛没有进房带走朱一书，连甄珠也打消了进屋见朱一书的念头。程云轩从手下人嘴中得知有人闯入仓库，他意识到了必须尽快转移大烟。季东海坐在酒馆大厅喝闷酒，程云轩怀疑闯入仓库的人是季东海，他向玉儿打探季东海喝酒的时间长短。玉儿心知肚明有意帮助季东海，谎称季东海一整晚都在大厅喝酒。

朱一书失去了斗志，不愿意再惩恶扬善，季东海不忘当警察的初心，独自一人阻拦程云轩运走所有大烟。程云轩急着转移大烟，他命令手下人狠狠教训了季东海一顿。季东海没有屈服于程云轩的淫威，他指责程云轩知法犯法走私大烟。程云轩正想命令手下出发，身穿黑色皮衣的朱一书从院外走了进来，面色威严以大风镇警察的名义，宣布程云轩犯了走私罪。 程云轩见朱一书恢复了斗志，惊怒交加带领手下袭击朱一书。院内立即成了双方交火的战场，朱一书以少敌多沉稳不乱，英姿不减当初。琪琪格父女暗中制造混乱帮助朱一书，父女两人向停放在院落内的装着大烟的板车扔掷火团，迅速引燃了几辆板车。程云轩看着板车燃起熊熊大火，气急败坏命令手下人扑火。朱一书一行人趁机逃走，额尔德在逃离过程被子弹射中要害部位，在路上奄奄一息命将不保。临死之前，额尔德叮嘱巴特尔好好照顾琪琪格，不要再让琪琪格涉险。琪琪格在众人的陪同下将父亲的遗体带回故乡，她整日以泪洗面无心进食，朱一书进入账蓬内看望琪琪格，致予深切的关怀。他认为是自己害死了额尔德，但琪琪格没有责怪他。程云轩损失了大烟，灰心丧气返回大风镇，庞县长虽然也心疼大烟，但他更心疼儿子季东海被程云轩暴揍，虽然程云轩是为了保护大烟，但庞县长依然痛骂了程云轩一顿。季东海是庞县长的养子，庞县长无儿无女，他早已决定逝世后把所有财产留给季东海。程云轩决定除掉庞县长，他暗中召唤四个曾经目睹季东海劫法场的警察，谎称庞县长知道四人未死，已经下令追杀四人。程云轩提醒四人只有主动杀掉庞县长，才能保住自己的性命。甄珠惦记着已经复原的朱一书，曾石洛耐心的安慰甄珠。自从认识甄珠以后，曾石洛发现自己的情绪好坏被甄珠影响。

程云轩指使四个警察暗杀季东海，四人曾经目睹季东海劫法场，已经成了季东海的敌人。季东海还在玉儿家经营的酒馆暂住，他猜到有敌人即将到来，于是事先藏了起来。四个警察深夜穿上夜行衣，闯入季东海入住的客房，季东海出奇不意击毙其中三人，最后一人劫持了闻讯赶来的玉儿，命令季东海放下手枪。双方对峙之时，老山羊悄无声息出现在不远处，开枪击毙了最后一个警察。老山羊识出死的四个杀手曾是大风镇的警察，他不知道四人曾经目睹季东海劫法场，季东海猜到幕后主谋是程云轩，他返回大风镇到警察局找程云轩算账，程云轩否认自己派了警察暗杀季东海。庞县长闻讯而至，带着季东海离去之时向程云轩赔不是，程云轩忍住心中怒火，在庞县长面前扮出平静的模样。庞县长收买了西北双煞，只要西北双煞除掉朱一书，将会获得一笔丰厚的报酬。明心道长在蒙古草原外面遇到了西北双煞，双方话不投机交起手来，西北双煞果然名不虚传，出手奇快无比，数招过后便打败了明心道长。两人向明心道长打探去蒙古草原的路线，明心道长随便指了一个假方向， 待两人骑着自行车向假方向行去，明心道长才撒腿往草原方向奔去。他万万没有料到，西北双煞已经识破了他的谎言。朱一书一行人从明心道长嘴中得知西北双煞正往草原奔来，众人决定撤出草原。巴特尔留了下来垫后，死在了西北双煞手中。朱一书一行人被西北双煞追上，双方发生激烈的博斗，明心道长使出全力腾出双手分别揪紧西北双煞的衣服，琪琪格趁机开枪击毙了西北双煞之一的薛无恨。薛无常吓得跪地求饶，朱一书动了恻隐之心没有杀害薛无常，任其离去。庞县长向季东海讲述季庞两家的渊源，原来季父与庞县长是生死兄弟，当年两人嫉恶如仇得罪官僚遭到暗杀，季父临死之前委托庞县长收养年幼的季东海。

庞县长把季东海视为亲生儿子，他多年以来贪污受贿积攒了大笔财富，全部存放在一间密室里面。季东海跟随庞县长进入密室，目瞪口呆注视堆放在室内的大量金银珠宝。庞县长对季东海可谓仁至义尽，他在几本小册子上记录自己每次贪了多少钱，以后只要季东海有需要，可以拿着小册子举报庞县长，他就能立下功劳当上大官。庞县长为了帮助季东海升官发财，宁愿自己身败名裂。季东海心情复杂，一时之间不知说什么才好。他身为警察肩负匡扶正义的责任，如果他隐瞒义父庞县长犯下的罪行，就对不起身上穿的警服。但是要让他大义灭亲举报义父庞县长，他无法狠心做到。庞县长欲安排季东海当保安队长，季东海无心升官，婉言谢绝了庞县长的好意。庞县长知道程云轩曾经派人暗杀季东海，他表面与程云轩一如既往保持良好合作关系，暗中已对程云轩开始提防。薛无常痛失兄弟薛无恨，心情沉重到玉儿母亲经营的酒馆喝酒，朱一书一行人随后而至，众人决定为民除害杀掉薛无常。薛无常已是惊弓之鸟，他心知自己一人斗不过朱一书众人，趁着众人不备企图逃跑。朱一书与曾石洛联手对付薛无常。两人打得薛无常没有进攻之力，只有招架之功。玉儿母亲出面为薛无常说情，希望朱一书师兄弟两人放过薛无常。不料薛无常为了保命劫持了玉儿母亲，朱一书收刀不及误杀了玉儿母亲与薛无常。玉儿目睹母亲死在地上，悲痛欲绝对朱一书产生了仇恨。朱一书一行人离去之后，季东海来找玉儿，他从玉儿嘴中了解了玉儿母亲死因。朱一书失手杀害玉儿母亲，心中无比愧疚，曾石洛指出玉儿母亲与程云轩非法走私大烟，朱一书其实是在为民除害。玉儿母亲临死之前叮嘱玉儿去大风镇寻找生父庞县长，玉儿在季东海的带领下见到了庞县长，将母亲遇害的经过说了一遍。

庞县长贪污的证据掌握在一名老者手中，朱一书与曾石洛寻找老者，两人打算从老者手中拿到庞县长贪污的证据。只要得到证据，庞县长与程云轩在劫难逃。玉儿因为母亲死亡，她已经无家可归，酒馆不可能由她一人操持，她一个弱女子无力经营整间酒馆。季东海非常同情玉儿的遭遇，他提醒义父庞县长收留玉儿。庞县长顺水推舟收留了玉儿。他上门看望玉儿，自责多年以来没有好好照顾玉儿母女。季东海端了饭菜想送给玉儿，他来到房外听到了义父庞县长与玉儿交谈的内容，义父庞县长显然非常关心玉儿。季东海一头雾水，他不知道玉儿是庞县长的亲生女儿。程云轩办事不力，未能指使西北双煞除掉朱一书，庞县长任命季东海为治安队长，名为帮助程云轩分担工作，实是侍机夺取程云轩的势力。程云轩猜到了庞县长的心思，表面上扮出不知情的模样。深夜，季东海与朱一书在野外会面，朱一书下定决心与庞县长和程云轩斗争，季东海不忍心看着庞县长身败名裂，他跪在地上向朱一书说情，愿代庞县长受惩。朱一书提起了遇害的警察，他如果放过庞县长，就没有脸面面对长眠地底的警察。季东海心情复杂回到家中，坐在院子里面愁眉不展，朱一书的立场没有错，他是在匡扶正义，但季东海因私心作怪，狠不下心举报义父庞县长。玉儿对朱一书已是恨之入骨，她住进庞县长家中之后无时无刻都想为母亲报仇。庞县长为了对付程云轩，暗中送了一笔钱给焦亮，意图用钱收买焦亮。程云轩也在收买老山羊，他先是为老山羊置办了房子，又把老山羊唤入办公室，拿出几张银票送给老山羊。老山羊已经得到了房子，他适可而止，不愿意再送下程云轩赠送的银票。程云轩婉转的在老山羊面前提起庞县长，暗讽庞县长对待老山羊过于刻薄，他劝说老山羊收下银票。