Μετά τη χάρη που κάνει ο γιατρός Γκιγιέρμο Γκαρθία Μεδίνα στη γειτόνισσά του, Αμπάρο, μια έλξη ξεκινά να αναπτύσσεται μεταξύ τους παρά τις διαφορές που τους χωρίζουν.

Η ιστορία του μυστηριώδους ασθενή του Γκιγιέρμο αποκαλύπτει τι τον έφερε στη Μαδρίτη και πώς κατέληξε στο στόχαστρο μιας επικίνδυνης πολιτικής φράξιας.

Ο εθνικιστής στρατιώτης Αδριάν Γκαγιάρδο δέχεται απρόθυμα να λάβει μέρος σε έναν αγώνα πυγμαχίας. Ο Ρομέρο συνεχίζει να κυνηγά τον Μανουέλ. Η Αμπάρο ανακοινώνει τα νέα.

Η θλίψη διαδέχεται τη χαρά καθώς πλησιάζει το τέλος του Ισπανικού Εμφυλίου. Με τη βοήθεια φίλων, ο Γκιγιέρμο προσαρμόζεται στη νέα σκληρή πραγματικότητα στη Μαδρίτη.

Ο Γκιγιέρμο, ο Αδριάν και ο Μανουέλ συναντούν γνώριμα πρόσωπα από το παρελθόν. Ενώ ο Γκιγιέρμο αναλαμβάνει ένα νέο έργο, η Κλάρα κάνει σχέδια για το μέλλον.

Θέτοντας σε εφαρμογή μια επικίνδυνη μυστική επιχείρηση, ο Μανουέλ και η Μάργκαρετ αναζητούν δανεική ταυτότητα. Ο Γκιγιέρμο στρέφεται στη Χένι και την Αμπάρο για βοήθεια.

Οι αμφιβολίες διχάζουν τη Μάργκαρετ και τον Μανουέλ πριν φύγει για το Μπουένος Άιρες. Ο Γκιγιέρμο περιθάλπει έναν ασθενή και προτείνει μια ριψοκίνδυνη νέα επιχείρηση.

Μια λάθος κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, όταν η επιχείρηση του Μανουέλ και του Γκιγιέρμο τίθεται σε κίνδυνο. Ο Γκιγιέρμο αρπάζει μια δεύτερη ευκαιρία για ευτυχία.

Το 1968, ο απόηχος μιας φοιτητικής διαδήλωσης ταράζει την οικογενειακή ζωή του Γκιγιέρμο. Επτά χρόνια μετά, ο Μανουέλ παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τη ζωή του.