Will chce přijít na kloub tomu, co zažil na ostrově Mako. Bella se ale nabídne, že ho odláká od Měsíční laguny, aby ochránila tajemství holek.

With Will finding out about Mako Island, Bella tries to misdirect his search so that he will not discover the Moon Pool. However, Lewis and the girls find out that the Moon Pool is different.

Alors que Will est déterminé à comprendre ce qui se passe sur l'île de Mako, Bella se propose pour l'éloigner de la grotte afin de protéger le secret des filles.

Will ist wild entschlossen, wieder zur Insel Mako zu fahren. Er will herausfinden, was mit ihm in der Vollmondnacht dort in der Höhle geschehen ist. Er bittet Rikki um Hilfe.

Will vuole tornare alla piscina naturale di Mako e Bella si offre di accompagnarlo perché, non conoscendo neanche lei l'isola, le sarà più facile depistarlo. Rikki, però, non convinta, li segue a loro insaputa. Mentre percorrono la giungla, Bella e Will si imbattono in un torrente e lei manda avanti il ragazzo, utilizzando poi i suoi poteri per creare delle rocce di cristallo per attraversare senza bagnarsi; tuttavia, la ragazza scivola e cade in acqua, trasformandosi in una sirena. Bella viene però salvata da Rikki, che la asciuga prima che Will, tornato indietro a cercarla, la scopra. Il terzetto continua così l'esplorazione di Mako, arrivando infine alla grotta, dove trovano Cleo e Lewis, andati alla piscina a indagare perché Cleo ha paura di essere attaccata dall'acqua. L'unica cosa diversa da prima è una piccola cascata sulla parete di fronte all'entrata subacquea e Rikki riesce a convincere Will di aver sognato tutto. Quando il ragazzo, amareggiato, se ne va, le tre sirene scoprono che, se si avvicinano insieme alla cascata, da essa sorge un piccolo tentacolo

Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Rikki jest zdeterminowana, bo boi się, że Bella zakocha się w Willu i wyjawi mu tajemnicę.

Белла с Уиллом отправляются на Мако: Уилл, чтобы узнать, что с ним произошло, а Белла, чтобы помешать ему найти лунный бассейн. Льюис с девочками следуют за ними и узнают, что лунный бассейн изменился.

Las chicas se sorprenden cuando vuelven al colegio y se encuentran a Will. Will está muy contento de ver a Rikki y le pide ayuda para volver a Mako.