Mike usurpe involontairement la place d'un inconnu qui sauve la vie d'un bébé. Devenu héros local, il a des remords et cherche à rétablir la vérité. Le vieux chien que Carter a récupéré lui conseille de tout confesser.

Michael a une aventure avec un superbe mannequin, Heidi Klum. Un privilège qui le met malheureusement à la merci de la presse à scandale.

Michael est frustré de devoir taire sa liaison avec le top model Heidi Klum, au moment même où leur aventure commence à prendre des allures de véritable romance. Pendant ce temps-là, le nouveau ventilateur super puissant de Paul fait des dégâts en dispersant les cendres de tante Sarah, vache sacrée ayant appartenu à la famille de James.

Mike est entrainé dans une partie de chasse, où il tire accidentellement sur un jeune faon.

Mike envisage d'adopter un bébé abandonné à une conférence de presse, ce qui ne fait qu'attiser la passion de Nikki pour celui-ci. Le maire, quant à lui, envisage de prendre rendez-vous chez un psychiatre.

Le maire et son adjoint se font prendre en otage par une jeune fille armée. Après une nuit de détention, ils sont libérés mais totalement dépouillés.

Mike, qui découvre que son ami d'enfance, Nate Scott, a plus de choses en commun avec Carter qu'il n'y paraît, est sous le choc. Pendant ce temps là, Paul enseigne à Stacy l'art de la radinerie.

Lorsque Mike surprend Nikki à parler d'un certain Arthur, petit ami fictif de la jeune femme, il ne peut s'empêcher de lui tendre un piège en l'invitant à dîner le soir-même en compagnie de sa nouvelle conquête.

Jeff Gordon et Jayson Williams, stars du Nascar et des New Jersey Nets, font des promesses à un enfant malade et le maire se sent obligé de surenchérir. Par maladresse, il lui fait don d'un de ses reins. Mais c'est Mike qui est compatible avec Derek Evans.

Mike organise le Thanksgiving télévisé du maire. Sont conviés sa famille, ses amis et collègues dont les moindres faits et gestes sont retransmis dans toute la ville.

Toute l'équipe du maire est en effervescence : il faut préparer le bal costumé de la Mairie de New-York. Afin d'obtenir le vote de Pete, le conseiller municipal, Mike le présente à Stacy.

Le Ghana offre un singe au zoo de Central Park à New York. Pourtant réputé pour être particulièrement intelligent, l'animal exaspère Mike qui décide de le provoquer pour prouver que sa réputation est fausse. Mais il le laisse bientôt s'échapper dans les couloirs de la mairie

Alors que la relation entre Nikki et Arthur semble sur le point de franchir un nouveau tournant, Mike se met en travers de leur route, allant jusqu'à provoquer involontairement une grève de chauffeurs de taxis.

Lorsque les nouvelles toilettes publiques ultramodernes de la ville s'avèrent inaccessibles aux personnes souffrant d'une surcharge pondérale, Mike accepte de se mettre à leur place et de revêtir pour la journée un costume d'obèse. Plus tard, lors d'une vente de charité qui est loin de connaitre le succès attendu par le maire, Mike fera l'expérience douloureuse de la discrimination : défilant au milieu des enchérisseurs, personne ne voudra miser sur lui.

Le maire s'inquiète pour sa sécurité, lorsqu'il ira inaugurer un quai.

Nikki est arrêtée pour prostitution lors d'une sortie avec Mike

James tombe amoureux de Marie, la tante de Stacy. Celui-ci voit là l'occasion de réaliser son fantasme : sortir avec une femme plus âgée. Alors que la passion se déchaine à l'intérieur du bureau, Mike et Nikki décident de tenir leur liaison secrète.

Mike convainc le maire de nommer Owen Joyce son mentor politique, à la tête du projet des festivités du millénaire de la ville. Mais lorsque Owen affirme qu'il est le Messie, Mike se rend compte que son héros n'a peut-être pas tout à fait le profil requis pour le poste.

Invité à l'émission «Politically Incorrect», le maire révèle, à la plus grande surprise de Mike, un secret politique à l'animateur Bill Maher et aux autres personnes présentes sur le plateau. Pendant ce temps-là, Carter sort avec un boxeur qui ne veut pas dévoiler son homosexualité, et Stacy fait de Paul un véritable mordu des sandwiches à la viande.

Forcé de travailler sur l'Oscar du Dimanche, l'équipe se remémore les meilleurs films.

Apprenant qu'il est stérile, Paul demande à Mike de donner son sperme pour aider Claudia à devenir maman. Mike accepte, au plus grand désarroi de Nikki, mais sa nuit avec Claudia lui réserve bien des surprises.

Carter a pris une grande décision : il va rompre avec Bennett. Mais sa jalousie lui joue pourtant des tours, surtout quand Bennett offre à Stuart une place pour un grand match de boxe.

Un article consacré à Mike en première page du New York Times donne en fait la vedette à Carter, ce qui n'est pas sans créer une certaine tension entre eux. Angoissé à l'idée de devoir garder le secret sur la liaison entre Mike et Nikki, James est victime d'une éruption cutanée virulente.

Heidi Klum est engagée par le maire pour l'aider à promouvoir sa nouvelle campagne de protection des droits des animaux. Mais la présence de Mike à ses côtés réveille en elle un désir bestial.

Heidi Klum est bien décidée à mettre fin à l'idylle de Mike et de Nikki, laquelle, à la suite d'un malentendu, est convaincue que Mike est prêt à la plaquer.