憧憬魔法少女的柊舞缇娜，有一天遇到了神秘的吉祥物维纳里达。本以为用维纳里达的力量可以变身为魔法少女的舞缇娜，内心雀跃。但是，变身后的样子却并非是魔法少女，而是邪恶组织的女干部！？

经过一次意想不到的变故后，柊舞缇娜成为了邪恶组织「艾诺尔米塔」的邪恶女干部。当她与「特雷丝玛吉雅」战斗时，她潜藏的施虐倾向被唤醒，开始在魔法少女「碧蓝」和「硫磺」身上测试她的新技能。看着魔法少女们痛苦的表情，「邪恶」兴奋不已……！

在艾诺尔米塔活动据点“夜宫”等候着舞缇娜的是，外号“猎豹”的阿良河琪舞。憎恨着魔法少女的她，敌视着输给魔法少女后依旧嘻嘻哈哈的邪恶。但是邪恶的一句话，却紧紧地抓住了她的心。

特蕾丝玛吉雅的活动不仅仅是打败邪恶组织「艾诺尔米塔」，还包括进行媒体活动等多方面的工作。某一天，她们正在进行杂志拍摄时，玛吉雅邪恶和猎豹如以往一样出现了。为了保护街道的和平，三人展开了战斗。

再次被维纳里达召唤的柊舞缇娜和阿良河琪舞前往纳赫特基地，发现新加入“艾诺尔米塔”的杜乃可莉丝，即尼禄爱丽丝也在那里。为了让柊舞缇娜和阿良河琪舞亲眼见识尼禄爱丽丝的力量，维纳里达决定吸引特雷丝玛吉雅的三位成员前来。

遥看到在公园里一个人玩的可莉丝，上前搭话。两个人的相处非常好，还一起玩了扮家家酒。但是可莉丝在遥先回家之后，觉得很寂寞，似乎想到什么似地变了身……

碧蓝意识到自己在与邪恶等人的战斗中无法集中注意力。 她觉得这样下去不行，下定决心再次站到邪恶面前。 然而，她又沉浸在被邪恶玩弄的快感之中。

邪恶一行人和从魔法少女狩猎归还的艾诺尔米塔初期成员──君王艾露诺、修女奇苷特、洛可慕斯卡及莱贝尔布鲁姆四人碰了面。被问及是否愿意一起征服世界的玛吉雅邪恶，她的回答让君王艾露诺勃然大怒。

梦想成为偶像的洛可慕斯卡，她在户外舞台唱歌时，被邪恶们打断了演唱会。莱贝尔和洛可一起对上了邪恶，但是情势对她们越来越不利。终于下定觉悟的洛可，决定遵从邪恶的要求……

背叛君王团并加入邪恶一行人的洛可和莱贝尔，被邪恶指出过去曾经参与过魔法少女狩猎，因此被她关进玩偶屋赎罪。要逃出那个地方，似乎要让两个人的感情变得更加深厚才行……

企图征服世界的君王艾露诺，对于朝自己攻击过来，并且身为邪恶组织一员却做出试图保护市民等行为的邪恶，感到烦躁不已。另一方面，对征服世界完全不感兴趣的邪恶，摸索着打倒君王的手段。

舞缇娜虽然在之前的战斗中战胜了君王艾露诺，但却因此心力交瘁。在那场战斗中，城市遭受了巨大的破坏，魔法少女们开始修复被摧毁的城市。在这种情况下，看到了「碧蓝」的身影，舞缇娜非常感动，恢复了元气....

舞缇娜一行人来到了海边休假，在那里偶遇了遥等三人。她们表面上关系很好地享受着夏天的大海。但是，琪舞一时激动的变身，使得特雷丝玛吉雅和艾诺尔米塔大集合的大海一瞬间就变成了战场！？