時代は江戸、十一代将軍・徳川家斉の治下。暗い出生の秘密を持った眠狂四郎は、寺に預けられ少年時代を過ごす。彼は老僧に徹底的に円月殺法を叩き込まれて育った。彼の行くところには必ず妖剣が舞い、猟奇と欲情の渦が湧き上がるのであった。