Canal Street, Manchester. It's Thursday and that means nineties night in the Babylon Club. Phil hasn't pulled and nor has Vince, but Vince is being followed by a muscle man. Stuart has pulled and is just getting his admirer's phone number before they all head home.

Canal Street: la rue la plus gay de Manchester. Comme toutes les nuits, les homos sortent en boîte à la recherche de coups d'un soir. Pour Phil Delaney et Vince Tyler, la pêche n'a pas été bonne. Par contre, Stuart Alan Jones, le plus grand séducteur de tout Manchester, a trouvé son bonheur.

Ein normaler Abend in der Canal Street, einer touristischen Fußgängerzone von Manchester voller Schwulenbars und Nachtclubs. Stuart und Vince, zwei Jugendfreunde im Alter von 29 Jahren, treffen sich dort gerne zum Trinken, Tanzen und Baggern – bis zum Ende der Nacht. Stuart macht sich an Nathan heran, einen 15-Jährigen, der keine Angst vor einem Date hat. Der hübsche Mann nimmt den Teenager mit nach Hause, während ein Muskelpaket ein Auge auf den sensiblen Vince geworfen hat …