Un humain et deux démons s'aventurent dans une terre désertique en quête de la source légendaire.

Le trio dérobe un tank de l'armée royale et se retrouve à combattre un avion de l'armée royale.

Le passé tragique de Rao est révélé, et le trio combat le général Are et les tanks de l'armée.

Les Swimmers attaquent soudainement. Beelzebub les poursuit et fait une incroyable découverte.

Enragé, Beelzebub terrasse les hommes-insectes. Rao infiltre l'énorme navire volant de l'armée.

À Sand Land, la rivière coule à nouveau, annonciatrice de nouvelles rencontres et aventures.

Le trio et ses nouveaux amis apprennnent que le roi Jam sera exécuté et comptent bien empêcher ça.

Le commandant suprême Bred et Muniel arrêtent Beelzebub. L'exécution du roi Jam est imminente.

Grâce à Lango, le quatuor va chez les démons où ils trouvent Lucifer et Muniel prêts à s'affronter.

Garam, la forteresse volante, s'élève à nouveau dans les airs. Le quatuor fera tout pour l'arrêter.

Beelzebub et Ann réussissent à tromper Bred et à arrêter Garam, mais se retrouvent face à Muniel.

S'achève la bataille finale où s'affrontent des démons et un ange.