Max must take on a cult of superhuman-blood addicts when she learns they're being led by a Manticore mutant intent on rebuilding an X-5 army. Meanwhile, Joshua falls in with the wrong crowd after Alec tricks him into delivering his packages for Jam Pony.

Max et Cindy décident d'aller passer la nuit dans un night club, mais leur soirée est compromise lorsque 4 «Bloods» s'introduisent dans le club, le mettant sens dessus-dessous, et attaquant et dévalisant son patron, car ils possèdent les codes du bar. Logan entend parler d'attaques similaires qui ont eu lieu...

Max stolpert über eine ausgeflippte Bande Jugendlicher, die sie für Manticore-Kids hält. Sie entdeckt, dass sie abhängig sind von ihrem Anführer, der sie mit seinem Blut versorgt.

אחד הטרנסגנים, שמקס שיחררה בעבר ממנטיקור, אוסף חבורת נערים ונערות, מסמם אותם בדמו והופך אותם למשרתיו. מקס יוצאת לחלצם מטלפיו, כשבינתיים טועם ג'ושוע את טעמם המר של החיים בחוץ.

Agresszív fiatalok egy csoportja garázdálkodik a Seattle-i éjszakában, nyakukon a Manticore jellegzetes vonalkódjával. Max igyekszik őket jó útra téríteni, hamarosan kiderül azonban, hogy a randalírozók nem Max "testvérei", valamilyen módon mégis kapcsolódnak a Manticore-hoz.

Alec è impegnato con i suoi soliti traffici e chiede a Joshua di consegnare i pacchi al posto suo. Nel frattempo Max se la deve vedere con un X5 intenzionato a costruirsi un suo esercito privato, procurandosi adepti facendogli bere il suo sangue.

Max sigue la pista de una banda de transgénicos que iban causando problemas, solo para descubrir que sus falsos códigos son un tributo de un maestro transgénico con un mesías que parece acoger a sus discípulos humanos.

Khi Alec bí mật để Joshua giao hàng Jam Pony thay anh ấy, Max đối đầu với nhóm người "Hút Máu"