松平長七郎（里見浩太朗）の嫡子を名乗る少年東吾（磯崎洋介）が現れた。10数年前、長七郎は仇討ちを助勢したお葉（平淑恵）と情を交わしたが、その間に出来た子であるらしい。東吾を預っている都築門水助（勝部演之）の道場へ出向いた長七郎は、東吾と面会する。東吾は公議の役職を求めるが、長七郎はその推挙を拒んだ。東吾は本当に長七郎の子なのか。将軍の世継をめぐって対立する大老・酒井雅楽頭忠清（内藤武敏）と大目付・柳生宗冬（丹波哲郎）らを巻き込んで大事件へと発展していく。