江戸。平和な街で旗本と町奴の喧嘩が起こった。旗本の首領格は近藤登之助（伊吹吾郎）、町奴の頭は唐犬の重蔵（竜雷太）である。気風のいい芸者の駒吉（根本りつ子）が仲裁に入り騒ぎは一旦収まるが、一触即発の状態だ。

その頃黄門様（里見浩太朗）は水戸の西山荘で野良仕事に精を出していた。助三郎（原田龍二）と格之進（合田雅吏）は山野辺兵庫（丹波哲郎）に叱られながら、慣れない畑仕事に汗を流していた。黄門様は八重（岩崎加根子）からの手紙で江戸の騒ぎを知り、顔を曇らせる。黄門様は、助三郎、格之進を従えて早速江戸へ向う。

江戸城で、将軍様（堤大二郎）と尾張光友（橋幸夫、）柳沢吉保（橋爪淳）に快風丸の模型を披露して談笑していた黄門様は、将軍様が町の争いに心を痛めていると聞き、調停に乗り出すことになった。黄門様は町衆の尊敬を集める紀伊国屋文左衛門（森繁久彌）の協力を得て、二組を仲直りさせる。

さて黄門様は久しぶりに弥七（中谷一郎）とお新（宮園純子）が営むそば屋「田毎庵（たごとあん）」を訪ねる。あいにく弥七は留守だったが、元気なお新と八兵衛（高橋元太郎）を相手に話が弾む。娘のお梅（馬渕英里何）が活発に育っており、黄門様も笑みがこぼれる。

お梅が結城七十郎（桑原和生）という若い侍から絵を習っていると聞き、黄門様は七十郎に興味を持った。知り合いの絵師、狩野山月（森光子）に絵を見せたところ、七十郎は絵師ではなく人々を導く運命にあるという。

ところが七十郎と母親のお松（山口いづみ）が刺客に襲われる。お松は、七十郎が実は薩摩藩主の弟だと打ち明ける。七十郎は自分の出生を調べるため密かに薩摩へ向かう。

一方、黄門様は将軍様から薩摩藩が莫大な借財を蓄えているという噂があると聞かされる。服部半蔵が（佐野浅夫）調べているが、放った忍びが誰も帰ってこないという。黄門様は薩摩藩の不正を暴くために旅に出る。一行を三剣一風（長嶋一茂）と桔梗（三浦理恵子）が指揮する忍びが襲う…。