정의와 평화의 이름으로 도적단을 처벌한 미소녀 마법사 리나 인버스. 오늘도 어김없이 도적들이 공격해오고, 그들의 비밀 무기 블랙 드래곤이 모습을 드러낸다. 리나는 최강의 주문 드래곤 슬레이브를 사용하고... 리나는 보호자를 자처하는 가우리와 함께 여행을 떠난다...

도적들에게 훔친 보물을 탐내는 무리들이 리나 일행에게 들이 닥쳐온다. 리나는 그때마다 모두 격퇴하지만, 그날 밤에도 상인을 가장한 수상한 녀석들이 찾아오고... 대체 이들의 목적은 무엇일까?

도적단을 괴멸시키고 보석을 차지한 리나 인버스 앞에 나타난 합성인간 제르가디스. 그의 목표는 마왕 샤브라니그두의 부활! 그리고 제르가디스를 저지하기 위해 나타난 적법사 레조. 과연 이들의 운명은?

리나가 갖고 있는 오리하르콘 여신상을 노리고 쫓아 오는 추격자들. 리나와 가우리는 열심히 저항하지만, 리나는 강력한 주문을 쓸 수 없는 상태. 결국 리나는 궁지에 몰리고 적들에게 붙잡히게 되는데...

오리하르콘 여신상을 노리는 자들에게 포로로 잡힌 리나 인버스. 여신상을 미리 가우리에게 맡겨 두었지만, 마력은 돌아오지 않는다. 그러나 제르가디스가 마음을 바꿔 리나를 풀어주고, 도망치는 리나 앞에 나타난 건 레조. 진짜 적은 레조인 걸까?

정체를 드러낸 적법사 레조, 제르가디스는 레조에 반기를 들고 리나와 아지트를 탈출한다. 레조가 노리던 것은 여신상 안에 봉인된 현자의 돌. 역사상 유래가 없는 마력 증폭기인 현자의 돌을 노리고 레조의 부하들이 추격해 오는데...

레조는 조롬을 불러 리나 일행을 추격하게 한다. 조롬이 이끌고 온 몬스터 부대에게 파이어볼을 사용하나 효과가 없었고, 마침내 가우리가 비장의 무기를 들고 나서는데...

레조와의 싸움 속에 그의 목적이 밝혀진다. 그의 목적은 마족과의 거래였는데, 문제는 그 거래 대상이 마왕 샤브라니그두라는 것. 마왕을 부활시켜선 안되지만, 레조의 계략으로 현자의 돌을 빼앗겨 버리고 마는데...

리나와 일행은 샤브라니그두를 저지하기 위해 모든 수를 사용해보지만, 마왕의 앞에선 역부족. 그 때 쓰러진 가우리의 빛의 검을 통해 리나의 마력이 증폭되고, 리나는 마지막 수단인 기가 슬레이브의 주문을 외우는데...

샤브라니그두를 파멸시킨 후 여행을 계속하는 리나와 가우리. 리나는 세일룬의 왕위 계승 1순위 필리오넬 왕자와 만나게 되고, 세일룬 왕가의 집안 싸움에 말려들어 엉망진창 소동이 벌어지는데...

리나 일행에 필과 아멜리아가 합류하고, 아멜리아는 리나에게 드래곤 슬레이브를 가르쳐 달라고 한다. 리나는 산을 향해 시범을 보이나, 산에 봉인된 유령들이 풀려나게 되고, 아멜리아가 나서는데...

세일룬에 도착한 리나 일행은 자신들이 지명수배되었다는 것을 알게 된다. 아멜리아는 정의의 이름으로 리나와 가우리를 붙잡고, 리나와 가우리는 현상금 사냥꾼 장글스와 부르무군에게 넘겨지는데...

영문도 모른채로 수배당한 리나 일행은 사이라그로 향한다. 끈질기게 추적해 오는 부르무군 일당을 피해 돌아가기로 한 것 까진 좋았지만, 그것마저 이들의 함정이었다. 사이라그로 향하는 길은 멀기만 한데...

영문도 모르고 수배범이 된 리나 일행은 음모를 밝혀내기 위해 여행을 계속한다. 사이라그로 가던 중, 위장결혼의 신부가 되어주면 돈을 준다는 청년의 제안에 마지못해 의뢰를 수락한다. 그러나 추격자들에 의해 싸움에 휘말리게 되는데...

사이라그로 여행을 계속하던 리나 일행은 음식을 대접받은 것을 계기로 연극단에 들어가게 된다. 그런데 연극의 주제는 대악당 리나 인버스를 물리치는 내용에 주연은 아멜리아. 어쩔 수 없이 연극을 진행하는 중 현상금 사냥꾼들이 난입하게 되는데...

사이라그로 향하는 배에 올라탄 리나 일행은 현상금 사냥꾼을 따돌리기 위해 가우리를 여장시킨다. 세 자매로 변장하고 배에 오른 것까지는 좋았으나, 자칭 용사 모란이라는 남자가 가우리에 반해 버리고...

마침내 사이라그에 도착한 리나 일행은 사건의 흑막인 엘리스의 아지트를 습격한다. 복제인간들의 공격에 고전하는 가운데, 제르가디스가 일행을 위기에서 구해낸다. 그러나 분명히 죽었던 적법사 레조가 모습을 드러내는데...

부활한 레조에게서 간신히 도망친 리나 일행. 레조가 복제인간이 아니냐는 짐작에 마도사협회에서 정보를 얻으려 하지만, 레조는 리나 일행을 추격하며 온 마을을 불태우려 하는데...

방어 주문으로 레조의 공격을 간신히 견뎌내고 도망친 리나 일행. 레조에 대항할 수단을 찾기 위해 레조의 실험실로 향한다. 레조는 리나를 저지하기 위해 어인 라하님을 보내는데...

레조의 연구소에 도착한 리나 일행은 빛의 검으로 봉인을 찢고, 유적을 탐험해 나간다. 그러나 엘리스의 함정에 빠져 일행은 찢어지게 되고, 가우리를 기다리고 있던 것은 장글스였다. 둘은 최후의 대결에 임하는데...

최하층으로 향하는 리나 일행 앞에 연구소의 관리자였던 마족 디바가 나타난다. 디바는 리나에게 압도당하지만 그는 마력을 봉인당하고 있던 것. 연구소의 밑바닥에서 마력을 되찾은 디바는 리나를 공격하고, 순수한 마족의 힘은 예상을 뛰어넘는 것이었는데...

마침내 레조의 유산, 클레어 바이블의 사본을 손에 넣은 일행. 그러나 레조와 엘리스도 일행을 따라잡는다. 압도적인 힘의 레조와 대치하는 동안 엘리스는 클레어 바이블을 빼앗고, 공포의 마수를 소환하는데...

복제 레조는 엘리스의 조종을 벗어나 마수 자나파의 힘을 손에 넣는다. 그리고 오리지널을 초월한 증거로 리나에게 기가 슬레이브를 써보라며 도발해온다. 그러나 실피르가 그 주문은 세계를 멸망시킬 수도 있다는 주문이라며 저지하는데...

실피르를 감싸다 복제 레조의 일격을 받은 리나는 치명상을 입는다. 그 때 아멜리아의 아버지인 필이 나타나 함께 신성수의 지하로 도망친다. 그곳에는 신성한 브레스 블레이드가 숨겨져 있었는데...

리나 일행을 잡아내기 위해 복제 레조는 사이라그를 공격하기 시작한다. 가우리와 동료들은 빛의 검과 주문을 연계해 대응하지만, 점차 수세에 몰린다. 그때 브레스 블레이드를 손에 쥔 리나가 등장하고, 마지막 싸움이 시작되는데...