Po zwarciu elektrycznego koca grzewczego, podczas gdy Ekipa obserwuje Wiza, patrzą w lustro i zdają sobie sprawę, że zrobili się czarni. Muszą wymyślić, jak wrócić do bycia sobą, przechodząc przez wszystkie klasyczne triki z filmów o zmianie ciała, jakie napotykają.

Ekipa wybiera się na wycieczkę do lokalnego parku wodnego. Dennis przyjmuje protegowanego. Frank i Charlie są zdeterminowani, aby jeździć na każdej przejażdżce. Mac i Dee utknęli w zjeżdżalni rurowej.

Charlie uważa, że mama Maca przetrzymuje jego mamę jako zakładniczkę, więc ekipa instaluje w ich domu kamery szpiegowskie. Odkrywają, że matki są całkiem zabawne, gdy Dennis poprawia materiał filmowy.

Franks Fluids LLC ma duże kłopoty po ukazaniu się wiadomości. Dee i Dennis pomagają w koszmarze PR, a Charlie i Mac pracują nad planem uczynienia Fight Milk oficjalnym napojem UFC.

Kobieta-kot zostaje zabita, a Dennis staje się głównym podejrzanym.

Ekipa walczy o los na loterię i szuka arbitra, który wytypuje prawowitego właściciela, który zadecyduje również, czy Frank jest bohaterem, czy też podżegaczem nienawiści.

Dee spotyka się ze striptizerem i próbuje udowodnić swoją wartość, gdy dowiaduje się, że jest jego „dnem”. Gdzie indziej: Mac i Frank zostają wciągnięci w grę wojenną VR, przez co Mac cierpi na zespół stresu pourazowego (PTSD).

Widzimy typowy dzień w świecie Cricketa, a następnie możliwe odkupienie, gdy interweniuje jego rodzina. Czy Cricket w końcu odejdzie z Ekipy, znajdując przy tym miłość? Czy Cricket zmieni się z brudnej bestii w dawnego siebie, Matthew Marę?

Dennis wyjawia, że ma dziecko po postoju w Wade Boggs w Północnej Dakocie, a Ekipa próbuje pomóc mu wydostać się z kłopotów, ale ich sugestie graniczą z skrajnościami.