Melanie platzt der Kragen, da sich alle zu sehr in ihr Leben einmischen, und so beschließt sie, Michael von ihrer Tochter fern zu halten. Nach einem Streit zwischen Lindsay, Michael und ihr verhärten sich die Fronten… Das "Babylon" bleibt leer, alle Szenekerle gehen ins POPPERZ! - Brian ist frustriert, kümmert sich aber dennoch um Justin, der deprimiert aus Hollywood zurückkehrt. Ted verfällt immer mehr seinem äußerlichen Wahn und entschließt sich zu einer Schönheits-OP…

Brian réouvre le Babylon mais les clubbers ne sont plus de la fête. Au même moment, Justin fait son retour à Pittsburgh après que son projet ait été annulé par les producteurs hollywoodiens. Pour se remettre d'une déconvenue sentimentale, Ted décide de changer radicalement de look et teste les cheveux peroxydés. Alors que Michael essaie d'obtenir le droit de garde de sa fille, Emmett est engagé pour être le "Queer Guy" d'une chaîne de télévision locale.

Brian re-opens Babylon but the party boys have disappeared. Justin returns to Pittsburgh after the studio pulls the plug on "Rage." Michael decides to pursue custody of his daughter, Jenny Rebecca. Behind closed doors, Ted pursues a new look after a recent fling turns out to be a chubby chaser. Emmett lands a role in front of the camera as Pittsburgh's resident "Queer Guy" on the local news.

Brian reabre a Babylon, mas os garotos da festa desapareceram. Justin retorna a Pittsburgh após o estúdio desligar "Rage". Michael decide buscar a custódia de sua filha, Jenny Rebecca. A portas fechadas, Ted busca um novo visual depois que um caso recente acaba por ser um caçador gordinho. Emmett consegue um papel na frente das câmeras como o residente de Pittsburgh "Queer Guy" no noticiário local.