Michael reçoit la visite de Ricky Watkins, un ami d'enfance qui se trouve dans une situation bien délicate. En effet, son patron, Valentine, un ancien gangster devenu une star du hip-hop, le soupçonne de l'avoir volé. Mais Ricky sait que le responsable n'est autre qu'Eddie Ash, un des lieutenants de Valentine...

Michael est sur le point de retrouver le poseur de bombe. Mais un besoin d'argent l'oblige à travailler pour le propriétaire d'une galerie d'art, Scott Chandler. Il découvre que son employeur est loin d'être irréprochable...

Michael accepte d'aider Barry a récupérer un livre de comptes volé. Il se pourrait que son enquête lui permette de lever une part du mystère qui pèse sur son propre destin et sa radiation comme agent secret...

Fiona veut aider à libérer un otage, père de famille. Pour cela, elle doit s'introduire auprès d'un terroriste paranoïaque. Même si elle désapprouve ses méthodes, elle réalise qu'ils ont beaucoup en commun. Michael continue de travailler avec Gillroy...

Vaughn est prêt à torturer Jesse Porter, un agent du contre-espionnage récemment grillé, tout comme Michael. Celui-ci le convainc de le laisser faire, en garantissant qu'il peut gagner la confiance de l'ex-espion. Il propose à Jesse de l'aider à blanchir son nom, mais doit d'abord le faire sortir de la ligne de mire d'un trafiquant de drogue impitoyable, qui cherche à se venger : Ming Khan. Pour ce faire, Michael se fait passer pour l'ennemi de Jesse, afin que le caïd accepte de le prendre comme allié, ce qui lui permettra de s'approcher de lui. Mais Jesse, en véritable tête brûlée, fait capoter toute l'affaire et doit trouver une planque...

Michael s'est introduit dans le commissariat local afin de récupérer des dossiers confidentiels le concernant, avant de s'enfuir avec l'aide de Sam. Fiona et Jesse acceptent de se porter au secours d'un homme dont la soeur est retenue prisonnière dans la villa d'un diplomate vénézuélien. Il s'agit en fait d'un piège tendu par Natalie, une tueuse à gages. Usant d'un odieux chantage, la jeune femme veut récupérer une arme chimique cachée dans la fameuse villa. Pendant ce temps, déterminée à réunir Michael et Jesse pour une explication à coeur ouvert, Madeline les invite à sa table, avec l'espoir qu'ils se réconcilient enfin...

Max aimerait que Michael oublie qu'il a été victime d'une «Burn Notice», mais Michael reste tracassé. Les dossiers des responsables de sa «Burn Notice» lui semblent présenter des failles incompréhensibles. Max demande à Michael se surveiller de près un homme qui s'est emparé d'une tablette numérique chargée de données sensibles. Le frère de Barry traverse une mauvaise passe. Son mot de passe a été piraté. Les économies de milliers de professeurs pourraient s'évaporer dans la nature si le coupable n'est pas rapidement démasqué...

Fiona continue de suivre la piste du poseur de bombes. Quand elle relève les yeux, c'est pour les ouvrir sur Armand, jadis son partenaire. Armand est très clair. Il lui donnera l'information qu'elle demande si elle lui rend un service en échange. Trois fois rien : faire sortir une cargaison d'armes stockée dans un camion du complexe militaire placé sous très haute surveillance. Pendant ce temps, l'agent Pearce, Jesse et Michael tentent de mettre fin aux activités d'un gangster, dans les Caraïbes...

Tandis que Sam et Fiona continuent leur surveillance pour trouver la cachette secrète d'Anson. Michael se fait passer pour un négociant d'armes à feu pour piéger un chef de gang qui a tué un de ses amis d'enfance. Il veut absolument le faire arrêter...

Sam vient en aide à la petite-amie de son fils, endettée auprès d'un dangereux malfrat. Michael et Fiona s'interrogent sur leur dernière mission...