Agent Pearce vertraut sich Michael und Jesse in einer heiklen Angelegenheit an: Anson Fullerton hat ihr den Namen des Mörders ihres Verlobten zukommen lassen. Es handelt sich um Ahmed Damour, der allerdings seit dem Mord an Pearces Verlobten unter CIA-Schutz steht, weil er sie mit geheimen Informationen über das syrische Militär versorgt. Offiziell kann Pearce daher nicht gegen Damour ermitteln und sie benötigt die Hilfe von Michael und dessen Freunden. Wie sich herausstellt, befindet sich Damour derzeit auf einem Kreuzfahrtschiff. Michael und Pearce gehen, getarnt als Seuchenspezialisten, gemeinsam mit Jesse ebenfalls an Bord. Heimlich verabreichen sie Damour dabei ein Medikament, welches die Symptome einer tödlichen Meningitis hervorruft und bringen ihn so dazu, im Angesicht des baldigen Todes seinen Nachlass zu regeln. Währenddessen statten Madeline, Sam und Michaels Bruder Nate Damours Sohn einen Besuch ab, um diesen ebenfalls zu „testen“ – in Wahrheit jedoch, um die letzten Informationen zu finden, die die CIA benötigt. Sollten sie diese beschaffen können, hätte Damour nichts mehr in der Hand, um von der CIA geschützt und endlich für seine Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Doch Familie Damour ist sehr darauf bedacht, ihr Privatleben zu schützen und so braucht es einiger Überredungskunst, um sie vom vermeintlichen Ernst der Lage zu überzeugen. Fiona macht indes die Bekanntschaft mit ihrer Mitgefangenen Ayn, die dafür bekannt ist, alles besorgen zu können, was das Herz begehrt. Fiona will jedoch nur Eines: den Namen desjenigen, der ihren Mord in Auftrag gegeben hat. Es dauert nicht lange und Ayn wird fündig.