En el día de la fusión, David prepara a las tropas de Slough para la llegada de los de Swindon; entre ellos hay alguien por quien Tim se interesa y un rival para David.

La inseguridad de David llega al máximo cuando sospecha que no les cae bien a los empleados de Swindon; además, parece que los de Slough prefieren a Neil.

En el cumpleaños de Trudy, la oficina se llena de juguetes sexuales, y el romance de Tim y Rachel echa chispas. David se desespera cuando ve a Neil acercándose a Finchy.