With the Vorlons destroying whole worlds, Babylon 5 is struggling to cope with the refugees. And with one Vorlon aboard, they cannot make a move without them knowing about it, so Sheridan decides to kill him. On Centauri Prime, Cartagia explains to Londo how he will become a god when the Vorlons destroy the planet.

Les Vorlons continuent leurs attaques sur les mondes qui ont été en contact avec les Ombres. Alors que tous se posent des questions sur Garibaldi, celui-ci semble se méfier de Lorien et de Sheridan. L'équipage doit trouver un moyen de se débarrasser de l'ambassadeur Vorlon: Lyta leur vient en aide en convainquant Kosh de sortir de ses quartiers. Lorsque le Vorlon réalise qu'il est tombé dans une ambuscade, il s'en prend à Delenn mais John s'interpose: un ancien précieux allié que l'on croyait mort va leur porter secours...Sur Centauri 1er, Londo réalise que la folie de l'Empereur Cartagia va conduire son monde à la destruction car celui-ci désire garder les Ombres à ses côtés quelqu'en soit le prix. Les tortures infligées à G'Kar continuent et il va y perdre l'un de ses yeux...Delenn est inquiète au sujet de John car si Lorien lui a redonné vie, celle-ci ne sera pas aussi longue qu'elle l'aurait aimée. Mais ses soucis s'estomperont devant le présent d'engagement que John va lui offrir...

Sheridan beginnt zu verstehen, welche Rolle die Vorlonen spielen. Die Allianz gegen die Schatten ist in dem ewigen Konflikt zwischen Ordnung und Chaos gefangen. Londo beginnt, mit G’Kars Hilfe seinen Plan zum Sturz Cartagias in die Tat umzusetzen.

Con i Vorlon che distruggono interi mondi, Babylon 5 fatica a gestire i rifugiati. Con un Vorlon a bordo, non possono fare una mossa senza che loro lo sappiano, quindi Sheridan decide di ucciderlo. Su Centauri Prime, Cartagia spiega a Londo come diventerà un dio quando i Vorlon distruggeranno il pianeta.

Londo obawia się, że w końcu Vorloni zwrócą się ku Centauri Prime, czym zupełnie nie przejmuje się obłąkany Imperator Cartagia...

Ivanova zaczyna się bać, po raz pierwszy od 10 lat...

Sheridan każe usunąć Kosha Ulkesha ze stacji...

Pojawia się Kosh Neranek...

В качестве первого шага к окончанию войны, Шеридан решается открыто выступить против Ворлона, удалив нового посла со станции. Г’Кар, находящийся в руках императора Картажье, подвергается пыткам.

Los vorlons y las sombras luchan y destruyen planetas a su paso. Londo planea asesinar a Cartagia. En Babylon 5 están a punto de echar a Kosh.