Disonasu hace saber sus planes de destruir a la aldea, mientras Minna y los demás se van al "Agujero" a dar los barrotes siendo interceptados por Kabuto, lo cual Disonasu teniendo esos barrotes convoca lo que el sería "el poder".Tarareando la música, Saezeru se activa elevando el lugar, mientras los ninjas de Konoha pelean con los revividos y Naruto con el clon del Kyūbi logrando vencer en primera instancia y arrojándolo donde Saezeru se ha elevado. El gran obelisco que se ha formado lanza un rayo potente formando una gran nube roja, mientras Naruto intercepta a Disonasu, ve que el clon se ha transformado en una criatura parecida a la Hidra.

El segundo mizukage usa su jutsu en Onoki pero resulto ser un clon de arena creado por Gaara justo después de que el Tsuchikage venciera a Oohamaguri, los shinobis tratan de sellarlo pero no pueden. Entonces Gaara utiliza el Sabaku Sotaisō pero el Kage usa la técnica Joki Boi la cual uso con Mū en el pasado. De repente empieza a caer granizo y aparece un clon del mizukage, Ōnoki explica todo acerca de esta técnica y empiezan a buscar al Kage cuando Gaara lo encuentra usa su jutsu de sellado pero el clon lo libera y ataca a Gaara explotando nuevamente, de repente deja de llover y empieza la verdadera batalla, el clon ataca con todo entonces es atrapado con arena del campo donde están y cuando explota solo libera vapor, entonces el clon se ha convertido en oro, ya que Gaara mezclo el jutsu de su padre con su arena para hacerlo más pesado y así derrotarlo. Mientras que Mu se levanta de los escombros y se muestra que sellaron a una división que el hizo cuando Naruto lo ataco. Mientras que Gaara sella al Mizukage, mientras que todas la divisiones están alertas por los Zetzuz blancos que se siguen haciendo pasar por shinobis de la alianza.

Neji y Hinata pelean contra los Zetsus blancos cuidándose ambos las espaldas, entonces Hinata recuerda cuando entrenaron el Sembon Kumite con Neji durante varios días, Sakura la invita a festejar el ascenso de Tsunade como el Quinto Hokage, donde se celebrara con fuegos artificiales. El entrenamiento es tan duro que Hinata no puede mas y cae inconsciente, cuando el doctor la examina dice que tendrá que guardar reposo pues utilizo demasiado el Byakugan, Neji se encuentra con Naruto y Sakura y le comentan que Hinata quiere estar en los fuegos artificiales, Neji habla con el doctor para saber cuando se recuperara Hinata por completo le dice que tardara un tiempo. Así que le dice que existe una planta que cura la vista cansada pero para conseguirla tendrán que luchar con ayuda de Kakashi y Guy.

Shikamaru, Choji e Ino se encuentran con Yota un niño que según sus sentimientos hace que cambie el clima, pero también Sakura y Kiba se encuentran con el, siendo tres Yotas en total cada una con diferentes tipos de clima: lluvia nieve y relámpago. Entonces cada uno recuerda años atrás como fue que conocieron a este niño especial, pero de vuelta en la guerra saben que deben detenerlo y sellarlo pues es manipulado por el Edo Tensei.

Chiyo se enfrenta con los samurais del País del Hierro y a Mifune, Chiyo utiliza sus hilos para controlar a los samurais, llega entonces Kankuro y saca a la marioneta Sasori, Chiyo al verlo recuerda hace mucho tiempo en Sunakagure, como el pequeño al no tener padres empezó con su obsecion de crear marionetas las cuales les dieran amor, pero además de crear otras para el que le pidiera, pero Chiyo observa que Sasori está tramando algo desde que muere su único amigo. Así nace su interés de que el alma de la gente exista dentro de una marioneta. Pero devuelta en la guerra Kankuro le revela a Chiyo las dos marionetas que son padres de Sasori en las cuales yace el alma del mismo por lo que Chiyo al final queda feliz porque Sasori tuvo una familia.

Kurama sigue recordando como Naruto nunca se dio por vencido en sus múltiples batallas como contra Pain y la conversación con Nagato, Naruto el cual esta inconsciente despierta y trata de salir de la boca de Son Goku, mientras que el Hachibi ayuda en su escape, Naruto usa sus clones lo que hace que Son Goku lo vomite una vez fuera Naruto observa que la barra con la que Tobi los controla se aloja en el cuello, así se lanza con intención de liberar al Bijū. Sakura y Shizune dejan el centro médico y se marchan al campo de batalla. Naruto una vez que encuentra dicha barra intenta sacarla con todas sus fuerzas pero Tobi alega que las cadenas son más fuertes que las del Gedo Mazo y además ata y absorbe las energías de Naruto, mientras que un clon aún dentro del Bijū, usa el Modo Ermitaño y dentro del esófago de la bestia localiza la barra y la golpea desde adentro sacándola. Así Son Goku es liberado.

Itachi una vez que logra retener a Kabuto en el bucle infinito se prepara para liberar el Edo Tensei, Sasuke pregunta como hizo tal cosa a lo que la respuesta es que el Izanami utiliza los sentimientos del usuario y el oponente, pero aun así el usar tal técnica significa perder la perdida del Sharingan, Itachi confirma que hay una manera de escapar del Izanami, pero antes le revela las luchas del clan Uchiha a Sasuke y el surgiminiento de dicha técnica prohibida para contrarrestar el Izanagi el cual era usado para cambiar los resultados a los que el usuario le beneficiara mas, pero esto genero conflictos internos entre quien debería ser el líder del clan y los que deberían usar el Izanagi por lo que hubo masacres y es allí donde surge el Izanami donde para poder escapar del bucle el oponente deberá asumir su futuro según sus acciones (es decir aceptar su realidad), a lo que Sasuke aprende que esas luchas son una reflexión a aceptar el destino. Itachi le comenta a Sasuke que Kabuto se parece a él y teme fallar en sus metas por eso lanzo el Izanami a propósito, y la lucha de este con Kabuto en el bucle continua. Itachi finalmente detendrá el Edo tensei donde le abre los ojos a Kabuto para saber los sellos usando el Tsukuyomi a lo que Sasuke sabe que el también desaparecerá pero Itachi sabe que podrá acercar el fin de la guerra. La segunda noche ha caído.

Mientras persigue a Orochimaru, Kakashi se adentra en una aldea habitada por el Clan Iburi, un grupo de personas con la habilidad única de convertirse en humo. Kakashi pronto es capturado y se entera de que todos los aldeanos sirven a Orochimaru.

Los cazadores ANBU vigilan las 24 horas a todo el clan Uchiha, entre ellos Itachi, los altos de Konoha discuten si fueron ellos los que causaron el ataque a Konoha, pues el Sharingan es capaz de controlar al Kyūbi, Danzō es quien desconfía, mientras que Shisui Uchiha le propone al Tercero intentar resolver el conflicto y desconfianza de Konoha y los Uchiha si eso llegase a incluye usar su Kotoakatsumi. Cuando el padre de Itachi convoca a todos a una reunión, Danzō quien se reúne con Shisui, le roba su ojo derecho, y esa misma noche le entrega su ojo izquierdo a Itachi pues el ya no puede hacer nada, pero poco después de la muerte de Shisui las cosas han empeorado e Itachi no sabe que hacer pues no puede apoyar a ambos bandos Konoha y su clan.

Kakashi ahora como supervisor Jonin, pone a prueba a dos equipos distintos con el objetivo de trabajar en equipo y lograr que le quiten los dos cascabeles, recordando como fue su experiencia con el Cuarto Hokage. Estos dos equipos reprueban y tienen que regresar a la academia, ya que siguen las reglas de un shinobi, y se olvidan del trabajo en equipo, pero Gui nota que Kakashi es el mismo de siempre, pero el tercero tiene un plan que hará cambiar a Kakashi pues le asignara tres gennin especiales.

La batalla entre Hashirama y Madara esta por concluir donde el Senju logra vencer al Uchiha al herirlo mortalmente con su espada, allí Hashirama alega que el protegerá la aldea de quien sea y es así como Hashirama vence. Después de contar su historia, el primer Hokage se siente culpable por haber creado esa situación, pero Sasuke habla de la voluntad del fuego que heredo su hermano Itachi al proteger Kohoha y morir orgulloso por ella, después de haber aniquilado el clan y convertirse en un desertor. El segundo Hokage alega que no solo el sino varios miembros del clan Uchiha fueron leales a la aldea como Kagami y Shisui Uchiha. Ante esto Orochimaru desea saber cual será la respuesta de Sasuke si destruir la aldea o protegerla por lo que Sasuke al recordar lo que hizo Itachi decide ir al campo de batalla e impedir que Madara se salga con la suya, el equipo de Orochimaru se completa a loa llegada de Karin que logró escapar, los cuatro hokages se paran encima de sus rostros de piedra preparados para ayudar a la alianza shinobi.

El segundo Hokage logra llegar a tiempo para salvar a Minato y los demás, donde rápidamente teletransporta un clon con dicha esfera hacia Obito para estallar con él, pero tras la explosión se revela que no sufrió ningún daño, cerca de allí, en otra parte Madara usa el Susanō para atacar a Hashirama, pero rápidamente el primer hokage contraataca usando técnicas del Mokuton, es entonces donde la batalla es exactamente como en el pasado pero Madara alega que esta ocasión el ganara la pelea que es observada por los shinobis de la alianza alegan que no pueden hacer nada para ayudar, sin embargo Shikamaru logra inspirarles valor y además de que ellos deben esperar el momento adecuado para atacar al enemigo. Naruto y Sasuke son ahora los que se ahora se lanzan contra Obito, pero Minato donde logran combinar el Fūton y en Enton a la perfección creando una nueva técnica, además de ello Tobirama se pone detrás de Obito y logra distraerlo y gracias a una teletransportacion combinada entre los dos kages el ataque de Naruto y Sasuke logra impactar en Obito, pero nuevamente Obito sale ileso, el segundo Hokage deduce que el Ninjutsu no tendrá efecto en él. Minato se lamenta de no haber acabado con él en el pasado pues las cosas hubieran tomado otro rumbo, tras escuchar a su padre ser insultado Naruto con ayuda de Tobirama logra impactarlo con un Rasengan, pues Naruto descubre que el Senjutsu si logra hacerle daño, Minato queda sorprendido por lo visto y además de que una figura parecida al Kyūbi le habla.