In der Sanitätseinheit werden plötzlich Ärzte ermordet. Aber alle Versuche, den Täter zu finden, scheitern vorerst. Auch Neji beteiligt sich an der Suche, obwohl er im Moment das Byakugan nicht einsetzen kann. Sakura gelingt es durch Zufall, Licht in das Dunkel zu bringen. Als Neji wieder einmal zu ihr kommt, um sich behandeln zu lassen, stellt sie fest, dass es der Falsche ist.

Nachdem der Raikage und Tsunade Naruto haben ziehen lassen, erinnern sie sich daran, wie sie sich kennenlernten: Tsunade suchte nach einer Unterkunft mit einem Casino, um ihrer Spielsucht nachzugehen und ihren Kummer mit Sake zu ertränken. Der Raikage suchte das gleiche Dorf auf, um den schwer unter einem Insekten-Geschwür leidenden Karai von dem Ninja-Arzt Amai behandeln zu lassen.

Kakashi und Guy erfahren, dass eine Einheit nach heftigen Verlusten Unterstützung braucht. Es haben nach mehreren Kämpfen nur Omoi, Yurui , Nurui und ein paar andere überlebt und sie haben es als Gegnerin mit der wiedergeborenen Ameyuri Ringo zu tun, die zu den Sieben Shinobi Schwertkämpfern gehörte und mit ihrem ersten Jutsu gleich Yurui ausschaltet.

Gaara und Oonoki stehen den durch Edo Tensei wiederbelebten Kage gegenüber. Auch Rasa, der Vater von Gaara, welcher ihn einst umzubringen versuchte, ist unter ihnen. Für ihn war sein Sohn wertlos, da es Gaara als Kind nicht gelang, Shukaku zu kontrollieren und Gaara nur zu diesem einen Zweck geboren wurde.

Der mit Edo Tensei wiederbelebte 3. Raikage soll besiegt werden, aber was auch versucht wird: Kein Jutsu führt zum Erfolg, obwohl Temari das Windversteck beherrscht, und Naruto es mit einem neu entwickelten Rasengan probiert. Dodai, ein früherer Gefährte des 3. Raikage gibt dann allerdings entscheidende Tipps.

Killer B und Naruto kämpfen gegen die Träger, die vom Rinnegan und vom Sharingan Besitz ergriffen haben. Sie erhalten Hilfe von Kakashi und Guy.

Der Kampf zwischen den fünf Kage und Madara geht weiter.

Kabuto versucht Sasuke davon zu überzeugen, sich ihm anzuschließen, um Konoha zu vernichten. Doch sie haben einen Interessenkonflikt.

Eine erneute Rückblende zeigt, wie Hashirama und Madara in Konoha das erste Mal auseinanderdriften.

Sasuke ist wieder mit seinen Freunden vereint und berichtet von seiner Entscheidung, ein Hokage zu werden. Neben Team 7 bricht ein erbitterter Kampf aus.

Nach der Niederlage gegen Kakashi in der Dimension von Kamui ist Obito in schlechter Verfassung. Er nimmt das Juubi vollständig auf und wird zu seinem Träger.

Nach ihrer Ankunft in Suna fragen sich Kandidaten, was sie in der Dämonen-Wüste erwartet.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Um die zweite Prüfung zu bestehen, sucht Team Kurenai nach den Schriftrollen.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Sakura, Ino und Choji haben sich fast für den dritten Test qualifiziert und werden plötzlich von einer bösen Puppenspielerin und deren Handlangern angegriffen.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Gaara and Fuu werden vom Team Gai gerettet.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Guy beschließt sich gegen Madara zu wehren und öffnet das achte Himmelstor, um ihn zur Rede zu stellen. Unterdessen versucht Kabuto, Sasuke wieder zum Leben zu erwecken.

Konohamaru bittet Naruto, der in das Dorf zurückgekehrt ist, ihm eine neue Technik zu zeigen. Der junge Sarutobi versucht indes, die Rotation zu meistern.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)