佐助虽然利用写轮眼躲过了C4金翅鸟的攻击，却也因为消耗过多的查克拉而筋疲力竭，而同样也毫无余力的地达罗决定将自己化成人体炸弹，利用自爆一举毁掉无力避开攻击的佐助，而在爆炸发生的同时，香燐也感觉不到佐助的查克拉了……

雾忍者村的暗部，要求大和等人交出泡沫来换取萤的安全，但为了顺利完成这次的任务，大和拒绝了雾忍的要求。就在情况陷入僵局之际，雾忍的带领者——剑即时现身，为了避免无谓的纷争，剑、泡沫以及大和三人开始进行协商……

鸣人的仙术修炼迟迟没有进展，于是深作提议直接进行下一阶段的修炼，究竟鸣人最后能成功练就仙人模式吗？另一方面，在鸣人进行修炼的同时，雷影得知了弟弟八尾遭人掳走一事，为此感到愤怒的雷影，誓言决不会放过晓……。

鸣人一行人为了拿到奥义，挺身挑战各种困难关卡。但急于表现的鸣人，却因为冒失的行动，而害伙伴们身陷危机之中。除此之外，他们还遭到同样想获得奥义的雨忍袭击，究竟鸣人他们能不能拿到第四代火影所留下的忍者奥义呢？

木叶遭到毁灭一事也传入了砂忍者村，勘九郎与手鞠很担心木叶是否能迅速从惨状中脱困，但我爱罗却对此感到乐观。此时在我爱罗的脑海里，浮现出昔日与木叶的第七小组，联手执行任务时所发生的往事……