Итати и Нагато встречают Наруто и Би, и они понимают, как Наруто изменился после их смерти. Они не управляют собой и атакуют, предупреждая дзинтюрики о своих атаках. Итати спрашивает у Наруто, что случилось с Саскэ, а тот отвечает, что он хочет разрушить Коноху и отомстить за клан Утиха, не разделяя интересов Итати. Нагато использует технику призыва и начинает принимать свой прежний облик. Итати, благодаря мангэкё сярингану и сярингану Сисуя Утихи, освобождается от техники Эдо Тэнсэй и действует самостоятельно.

Из-за того, что во время войны погибло много элитных синоби, Кабуто хочет пополнить свою коллекцию трупов и для этого он призывает дзёнина Конохи Хаятэ Гэкко. Рассказывая ему что произошло после его смерти, Якуси отправляет его и ещё двух воскрешённых на захват свитков с телами элитных синоби.

Кабуто выпускает на поле боя воскрешённого телохранителя Дандзо — Торунэ. Торунэ призывает множество синоби низкого ранга из разных стран, которые были воскрешены Оротимару и Кабуто по ошибке вместо великих синоби, рядом с которыми они погибли. Цель этого отряда — вернуть обратно запечатанных воинов. Союзным войскам удаётся обезвредить всех, кроме Торунэ.

Девятихвостый Лис даёт клону Наруто силу, чтобы остановить технику Древесного Буйства Мадары. Пять Кагэ собираются воедино, и Ооноки объявляет, что готов сразиться с Мадарой за будущее мира синоби. Кагэ совместными усилиями противостоят Мадаре и приказывают Наруто победить ложного Мадару, в то время как они расправятся с настоящим. Наруто и Киллер Би в лесу наконец встречаются с Тоби и подвластными ему дзинтюрики.

Битва Кагэ против Мадары продолжается. Итати и Саскэ добираются до логова Кабуто. Итати намеревается заставить Кабуто остановить Эдо Тэнсэй, но тот говорит, что ему это не удастся — у этой техники нет слабых мест. И если убить Кабуто, то Эдо Тэнсэй не прервётся. Итати и Саскэ собираются начать сражение с Кабуто, чтобы захватить его и с помощью силы сярингана отменить Эдо Тэнсэй.

Какаси нерешительно начинает сомневаться в личности Тоби. Увидев, как во всю сражается его ученик, Какаси готовится применить Камуи. Тоби обездвиживает Би и Гюки с помощью чакроприёмников. Наруто создаёт теневого клона. Оригинал запускает Бомбу Хвостатого. Тоби переносится в другое измерение, где его тут же атакует Расэнганом клон Наруто, отправленный туда с помощью Камуи Какаси. Вставка воспоминаний о прошлом.

Кошмары Какаси не прекращаются, однако Киноэ с Древесным стилем также не покидает голову юного синоби. Желая разобраться в этом, Какаси проникает в архив и узнаёт о единственном пользователе древесных техник — Первом Хокагэ Хасираме Сэндзю. Так же Сарутоби рассказывает Какаси о неудачных экспериментах по возвращению в Коноху Древесного стиля.

Дандзо назначает Итати в звании капитана, заменив его место в команде Ро Югао Удзуки. Позже Какаси предупреждает Итати не ввязываться в политические дела начальства. Хирудзэн сообщает Какаси, что некто проник в Коноху, минуя барьер. Сигналы тревоги поступали из области, где живут Утиха. Заручившись поддержкой Гая, Какаси отправляется в этот район, и замечает напряжённую атмосферу в клане Утиха.