鸣人成功地与身为人质的少主·修交换身份。本来应该平安将少主送回彼之国的，没想到修竟提出想到街上逛逛的要求。另一方面，变身成修的鸣人，遭带刀拆穿了真面目，面对剑术精湛的带刀与武士们，鸣人因此陷入了危机之中。

牙他们的卷轴被草忍们夺走了。虽然他们试图追踪，但对方是擅长逃跑的专家，就连精于感知能力的牙他们也无法追上。终点的塔近在眼前，如果还无法发现对方的话，草忍们就要率先到达终点了。已经不行了吗……牙对此感到悔恨。但此时——牙突然想起了鸣人，并说“如果是鸣人的话绝对不会放弃”。三人通过这番话回想起了鸣人，他们没有放弃，而是再一次开始对草忍展开追踪！

魔之沙漠的古代遗迹在卷轴争夺的战斗中崩塌，天天和紫阳花两人掉到遗迹深处被困住了。为了逃出这里，两人决定暂时休战。两人为了寻找出口而前进，但却遭到巨大的蚂蚁群袭击！天天利用时空间忍术取出武器向蚂蚁挑战。但，使用同种忍术的紫阳花却打算将这些蚂蚁作为自己的通灵动物。看到紫阳花对通灵术的熟练使用，天天回想起了和阿凯的修行……

在向绿洲前进的井野等人面前，砂忍雨野、志志雄、光次三人袭来了！雨野是水平超过小樱的医疗忍术好手。不仅仅是治疗，连攻击也能特化的术让小樱她们吃尽苦头。而光次则是与丁次相似的力量型，其力量几乎能和丁次平分秋色。再加上志志雄使用消去身形的术玩弄着井野等人，将他们逼入绝境。井野等人由于强敌的出现而陷入苦战。但，本来应该是逃掉了山中一族修行的井野，不知为何却发动了感知术，反过来开始玩弄敌手！