Kankurô est en danger de mort et l'équipe de Kakashi n'est toujours pas arrivée. Pendant ce temps, l'équipe de Gaï prend elle aussi le chemin de Suna.

Le jeune Gaara est détesté par son père, refusant même son frère et sa soeur, Kankurô et Temari, jouent dans le bac à sable avec lui. Un jour, Gaara interroge son oncle sur sa mère pendant le dîner sur comment se sentir heureux. Au village d eKonaha, le jeune Shikamaru s'ennuie dans les cours et veut dormir mais est puni avec Naruto et Choji par Iruka pour avoir interrompu la classe. Ils se lient alors qu'ils se tiennent dans le couloir et traînent même après l'école. Shikamaru critique plus tard Naruto d'avoir défendu Hinata d'intimidateurs, ce qui n'est pas du goût de Choji...