Обито отказывается от предложения Наруто, однако воспоминания терзают его. В конце концов, Наруто и другие синоби вытягивают из запечатанного в Обито Десятихвостого всех Хвостатых. Обито оказался повержен на земле, его хотят убить (сначала Саскэ, потом Какаси), но Минато не даёт это сделать. Наруто и Саскэ уходят на битву с Мадарой.

На пути к главному зданию, Бурами чувствует команду № 8. Понимая, что они гонятся за ними, Бурами стирает запахи себя и своих товарищей по команде. У Кибы и Акамару обоняние становится бесполезным и тогда Сино полагается на своих насекомых, чтобы выследить команду Кадзами.

Цунадэ продолжает читать рукопись Дзирайи. К ней подходит Сидзунэ и предлагает поужинать.

Итати, гуляя с отцом, встречает Идзуми Утиху и вместе с ней идёт к водоёму. Там они общаются и кушают данго, пока их не прерывает Тэнма с сообщением о следующей миссии — найти кота-ниндзя. Команда № 2 разделяется на две группы: Тэнма и Синко, Итати и дзёнин Юки (их капитан).

С детства Индра и Асюра были — не разлей вода. Они вместе учились и вместе играли. Индра, изучая Нинсю, изобретает «Печать» и «Дзюцу». В десять лет он осваивает техники, которые даже не может его отец, Хагоромо.

Наруто и Саскэ выполняют совместную технику «Шесть путей: Тибаку Тэнсэй». Хвостатые звери выходят из Кагуи, которая, приняв вид Гэдо Мадзо, запечатывается в исполинскую сферу, при этом часть формы «кролика» выплёвывает Мадару Утиху.

Саскэ берёт в пример своего брата, Итати, которого считает истинным Хокагэ. Саскэ говорит, что решит все проблемы, сконцентрировав всю ненависть на себе и взяв под контроль каждую деревню, и что, совершив революцию, деревни больше не будут во тьме, лишь он станет тьмой. И поэтому чтобы стать Хокагэ, человеком, разорвавшим все узы, он должен устранить Наруто — его лучшего друга.

Саскэ использует чакру Хвостатых заточённых в Тибаку Тэнсэй, вливая её в своего Сусаноо подобно Гэдо Мадзо, после чего образовывается новая форма Сусаноо. Наруто в Режиме Хвостатого делает несколько теневых клонов. Разворачивается масштабная битва, что перемещается в небо.