Tsunade und Jiraiya sitzen in einer Bar und besprechen die neuesten Entwicklungen über die Akatsuki. Unterdessen entwickelt Team Hebi einen Plan, um die Konoha-Ninja auf eine falsche Fährte zu locken. Naruto setzt seine Schattendoppelgänger ein, um Sasuke schnellstmöglich zu finden. Er trifft auf Sasukes Bruder Itachi, welcher mit dem echten Naruto reden möchte.

In Konoha herrscht, nach dem Angriff der Akatsuki, völliges Chaos. Während Sakura die Leitung des Krankenhauses übernimmt, findet Shizune die eigentliche Funktion der Metallteile, im Körper der Gestalt von Pain, heraus. Shizune gibt diese Information sofort an die Hokage weiter. Jedoch kann diese wenig mit der Information anfangen.

Kurz bevor Naruto das letzte Siegel entfernen kann, erscheint sein Vater. Minato erzählt seinem Sohn, wer hinter dem Angriff auf Konohagakure steckt. Obwohl Naruto zunächst auf seinen Vater wütend ist, kann er ihm verzeihen. Wieder aus seinen Gedanken erwacht, löst sich der Kyuubi auf und Naruto befindet sich wieder im Eremitenmodus. Dadurch wird die von Pain erschaffene Erdkugel zerstört.

Während Iruka durch das zerstörte Konohagakure läuft, schwelgt er in Erinnerungen. Er denkt darüber nach, wie er vom Dritten Hokage überredet wurde, Narutos Lehrer zu werden. Zunächst war Iruka nicht begeistert von dieser Aufgabe. Er wusste nicht, wie er mit dem Jungen und dessen unzähligen Streichen umgehen sollte.