为了测试鸣人的修行成果，火影特地安排了一个人来和鸣人对决。就在众人好奇那个参与对决的人是谁的时候，火影办公室的门被敲开了，鹿丸和手鞠出现在大家的眼中。可是和他对决的并不是他们俩，居然是卡卡西！鸣人看到卡卡西那叫一个激动啊，居然把亲热系列的未出版本送给卡卡西当礼物，这个礼物超级讨卡卡西喜欢的。不过，试炼是必须进行的，收起了亲热天堂，卡卡西即将成为小樱和鸣人的对手。

Naruto se navrací do vesnice. Setkává se s Konohamarem, Sakurou a nakonec i s pátou Hokage Tsunade. Ta ho vřele vítá a přiřazuje opět pod velení mistra Kakashiho. Když se však Naruto potkává se Shikamarem, je s ním i Temari z Písečné. Od ní se dozvídá, že se z Gaary stal Kazekage a je uznávaný celou vesnicí. Jeho to však těší a svého snu chce dosáhnout také. Jenže Akatsuki začínají jednat.

Naruto and Sakura team up and challenge Kakashi to a survival challenge to show off their progress.

Naruto est à peine rentré chez lui que l’organisation Akatsuki se met déjà en mouvement en vue de la réalisation de son grand projet.

Tsunade teilt Naruto mit, dass er und Sakura sich einer Art Test-Kampf stellen sollen, damit sie sehen kann, wie die beiden sich entwickelt haben. Danach will sie über deren weitere Laufbahn entscheiden. Naruto glaubt erst, sein Gegner sei Shikamaru, doch es stellt sich heraus, dass es Kakashi ist, der gegen ihn und Sakura gleichzeitig antritt.

ג'יראיה מספר לקאקאשי על התוכנית של האקאטסוקי לתפוס את החיות בעלי הזנבות. בגלל זה, נארוטו, אשר בתוכו יש את השועל בעל תשעת הזנבות, מסכן את הכפר. ג'יראיה מחליט למסור את נארוטו תחת פיקודו של קאקאשי לזמן מה. לאחר השיחה, קאקאשי נותן לנארוטו וסאקורה אתגר אותו הוא נתן בפעם הראשונה בה הם נפגשו, בו הם צריכים לקחת מקאקאשי שני פעמונים בכוח בכדי להראות עד כמה הם השתפרו. בנתיים, שני האקאטסוקי החדשים אשר התגלו בתור דאידארה וסאסורי הגיעו לכפר החול הנסתר.

Naruto scopre di essere rimasto l'unico Genin della sua fascia d'età. Kakashi ripropone a Naruto e Sakura la sfida dei campanelli. Nel frattempo, al Villaggio della Sabbia, dove Gaara è diventato il nuovo Kazekage, arrivano due membri di Alba: Deidara e Sasori.

自来也の最新作『イチャイチャタクティクス』を受け取り浮かれるカカシ。しかし自来也は暁が動き出したという極秘情報をも里に持ち帰った。約束どおりナルトは再びカカシの元に就く事になるが、これまでの修業の成果を見せる為にサクラとタッグを組み、かつて行った『サバイバル演習』にてカカシに挑む事になる。一方、砂の里では風影となった我愛羅の近くで不審な動きが始まろうとしていた。遂に『暁』のメンバーが砂の里に降り立ったのだ。

츠나데는 나루토와 사쿠라에게 함께 카카시를 상대하라며 결과에 따라서 앞으로의 처우를 결정하겠노라 말한다. 나루토는 친구들이 모두 상급닌자 중급닌자가 되었고 가아라는 카제카게가 됐다는 말에 충격을 받지만 호카게가 되겠다며 결의를 다진다. 한편 모래마을 경비대장 유우라는 아카츠키의 움직임에 대해 보고하고 마을 경비를 강화시킨다. 카카시는 나루토와 사쿠라에게 처음 만났을 때와 마찬가지로 방울을 뺏으라고 요구한다. 모래마을에 나타난 아카츠키의 두 멤버 사소리와 데이다라, 하지만 유우라는 사소리의 명령에 따라 동료들을 살해하고 문을 열어준다.

Kakashi testa Naruto e Sakura para avaliar o progresso deles. Enquanto isso, a Akatsuki chega à Aldeia da Areia para capturar o Jinchuriki.

Naruto e Sakura se unem para enfrentar Kakashi em um desafio de sobrevivência para mostrar o progresso de seu treinamento.

Цунадэ хочет посмотреть на прогресс Наруто после двух лет тренировок. Для их проверки Какаси ставит перед ними ту же цель, что и несколько лет назад — отобрать у него колокольчики.

Naruto y Sakura desafían Kakashi a un enfrentamiento para mostrar sus progresos. Mientras tanto, Gaara, que ahora es Kazekage, descubre que algunos miembros de los Akatsuki se han infiltrado en la Villa Oculta de la Arena.

Sasori y Deidara (dos miembros de Akatsuki) llegan a la Aldea Oculta de la Arena, donde Yūra, el espía, los espera. Naruto y Sakura son sometidos a una prueba contra Kakashi para demostrar lo que han aprendido y conseguido en estos años, haciendo lo que al principio de la serie no pudieron hacer: quitarle los cascabeles. Mientras tanto, Yūra le permite la entrada a la Aldea de la Arena a lo Sasori y Deidara.

Цунаде хоче подивитись на прогрес Наруто після двох років тренувань. Для їхньої перевірки, Какаші ставить перед ними ту ж саму мету, що й декілька років тому — відібрати у нього дзвіночки.

Kakashi kiểm tra Naruto và Sakura để xem cả hai đã tiến bộ đến mức nào, còn Akatsuki đến làng Cát để tóm vật chủ của một vĩ thú có đuôi.