После того, как Наруто лишился Курамы, Гаара транспортирует его и Сакуру к Минато, чтобы спасти Наруто путём переноса Инь-Курамы из Минато в Наруто. Сакура пытается ликвидировать последствия изъятия Курамы, но у неё ничего не выходит, и она прибегает к открытому массажу сердца Наруто. Между тем, обезумевшая Карин, пытаясь пробиться к Саскэ, противостоит Спиральному Дзэцу и миниатюрной версии Статуи Тысячи Рук.

Когда Мадара находится поблизости, Чёрный Дзэцу заявляет, что никто не может остановить его от сдачи риннэгана и Инь-Курамы. Когда Какаси и Гаара готовятся напасть на него, чтобы спасти Наруто, Чёрный Дзэцу оказывается не в состоянии оставить тело Обито.

Обито начинает вспоминать времена, когда он был ребёнком и пытался обогнать Какаси. После формирования новой команды Минато (Какаси, Рин, Обито) им начинают поручать мелкие миссии в деревне, но Обито с помощью дружбы с бабулями быстро выполняет их. Так их команда получает новое задание — миссия ранга С.

Минато и Обито прибыли помочь Какаси и Рин, но двое предателей уже сбежали. Раненый синоби сообщает, что им было дано два свитка. Он отдаёт Минато свой свиток, который оказывается фальшивкой. Какаси понимает, что настоящий свиток находится у синоби, упавшего с моста. Они отправляются спасти его.

Оротимару вместе с командой Така достигают Саскэ и обнаруживают рядом с ним Кабуто. Он объясняет, что благодаря Идзанами, осознал себя и решил спасти Саскэ. В это время, Гай атакует Мадару, открыв Седьмые Врата. Когда это не сработало, Гай понимает, что должен открыть Восьмые Врата, которые убьют его. Он вспоминает своё детство и отца, когда не поступив в Академию, решает пробежать 500 кругов, чтобы его приняли в качестве исключения.

Молодой Гай спрашивает отца, как тот может оставаться оптимистичным и не обращать внимания на критику со стороны других жителей. Дай говорит, что настоящая победа заключается не в победе над кем-то сильным, а в желании защищать то, что дорого. Хирудзэн решает принять Гая в Академию.

Гай атакует Мадару Вечерним Слоном, но останавливается, испытывая невыносимую боль из-за применения Восьмых Врат. Для поддержки Гая, Минато быстро разрабатывает план. Наконец Гай наносит пять мощнейших атак Вечерним Слоном. Мадара говорит, что не испытывал такого восторга со времён битвы с Хасирамой.

Хагоромо спрашивает Наруто, догадался ли он, кто является текущим воплощением Индры. Наруто отвечает, что это Саскэ. В это же время Хагоромо разговаривает с Саскэ. Мудрец говорит, что Саскэ — воплощение Индры и задаёт тот же вопрос о воплощении Асюры.

Вместе с 423 серией — специальный выпуск, посвящённый выходу в прокат 11-го по счёту анимационного фильма Наруто, «Наруто: Боруто».

После провала миссии по спасению Саскэ, Наруто учится использовать Стихию Ветра, а Конохамару успешно завершает второй этап тренировки. Наруто хотел приступить к третьему этапу, но выясняется, что Конохамару не умеет делать теневых клонов. Конохамару бросает Наруто вызов, кто же из них первым овладеет новой техникой.

Мадара удивлён, что Наруто остановил разрушение тела Гая. Он также чувствует, что сила Наруто увеличилась. Наруто, с помощью чакры Сон Гоку, создаёт Лавовый Расэнсюрикэн и атакует Мадару. Расэнсюрикэн срубает Божественное древо, а Мадара, повинуясь странному внутреннему голосу, поглощает Древо.

Обито спасает Сакуру, перенеся её в реальный мир. Мадара рассказывает Обито, что всегда контролировал его и даже подстроил смерть Рин, чтобы поселить ненависть в сердце Обито и склонить на свою сторону. Запечатав клона Мадары, Наруто, используя печать Ян на своей руке, восстанавливает глаз Какаси.

Мадара активировал Бесконечное Цукуёми, отразив риннэ сяринган на поверхности Луны. Яркий свет прерывает битву между Спиральным Дзэцу и Альянсом синоби. Каждое существо на планете попадает в гэндзюцу, кроме команды № 7, спасшихся с помощью Сусаноо Саскэ, и возрождённых Хокагэ.

Вместе с 428 серией — специальный выпуск «Путь Тэн-Тэн ~В мире снов~», действие которого происходит во вселенной 9-го по счёту анимационного фильма Наруто, «Наруто: Путь ниндзя».

Тэн-Тэн по наводке незнакомца пытается найти помощь в Скрытом Дожде, но на выходе из деревни её ловят. Оказывается, незнакомец — шпион Дождя, подставивший Тэн-Тэн, но её имя вскоре очищает Мэнма.

Показана мечта Киллера Би. Он вместе с Югито и их Хвостатыми, которые сидят у них на плечах и могут сражаться отдельно, освобождают сначала Гаару, а потом Наруто из темниц своих деревень для важной миссии — защиты некой принцессы от армии Акацуки.

В процессе боя Итати, узнав об уходе Саскэ к Оротимару, заявляет, что уходит из Акацуки вслед за Нагато. На помощь дзинтюрики приходит Фу, а после присоединяется к остальным. Вместе они находят Роси, в деревне которого пропадают дети. Как после выяснилось, это дело рук Оротимару, Кабуто и Саскэ.

Показаны прошлое и мечта Карин. Вместе с матерью она жила в Скрытой Траве, но мать использовали исключительно как лечебную чакру, в конце концов она погибла, когда много раненых синоби высосали для лечения всю её чакру. Её место заняла маленькая Карин, которая стала бояться той же участи.

Показана другая история, описанная в романе Дзирайи. Цунадэ открывает рукопись, которую Саннин только что закончил. После нападения Девятихвостого Кусина и Минато остались живы, Наруто стал дзинтюрики, а Утиха и Сэндзю заключили перемирие. По приказу Четвёртого Хокагэ все гэнины были отправлены на миссию S-ранга.

Миссия началась, поэтому все гэнины отправляются в путь вместе с сопровождающими их дзёнинами, но внезапно все сэнсэи таинственным образом пропадают, лишь команда Гая засекла нити чакры под землёй.

Cикамару, Ино и Тёдзи вступают в бой с Яхико, Конан и Нагато. Акацуки представляются командой Дзирайи, всячески нахваливая своего наставника, и сообщают о своих благих намерениях. Команда Дзирайи теснит гэнинов Конохи в лес, к самой деревне, которая оказывается совсем необитаемой.

Саскэ, Сакура, Наруто, Тэн-Тэн, Рок Ли и Нэдзи добрались до пустой деревни, чтобы объединиться с остальными, но столкнулись с мощной техникой, которая приняла вид сферы. Ребята остановились для наблюдения. Сикамару, Ино и Тёдзи решили пойти дальше, оставив спасение детей на Акацуки.

Незнакомец говорит, что знает многое о Конохе, даже больше, чем любой из ныне живущих. Незнакомец называет Нэдзи по имени и предлагает идти с ним, если он хочет знать правду о Конохе. Нагато, Яхико, Конан и команда Асумы спасают детей и отводят их домой.

Цунадэ продолжает читать рукопись Дзирайи. К ней подходит Сидзунэ и предлагает поужинать.

Сакура наносит удар по Сасори, после чего он отступает. Затем Сакура полностью извлекает яд из тела Саскэ и начинает его лечить. Дзирайя восстанавливает тэнкэцу Наруто и предлагает ему ослабить печать Кюби. Ли и Тэн-Тэн, убегая от атак преследовавшего их врага, встретились с командами Асумы и Курэнай.

Дзирайя сражается против четырёххвостого Наруто-Лиса. Он сильно ранит Дзирайю, ломая ему несколько рёбер. Саскэ нападает на марионеток Сасори, понимая что справиться будет не просто. Гэнины Скрытой Листвы присоединяются к бою, чтобы защитить Саскэ, но Сасори призывает ещё больше кукол, дабы показать синоби настоящий ад.

Нэдзи возвращается к своим друзьям и рассказывает, что всё это было экспериментом для них. Человек в маске распускает команду наёмников и просит команду Дзирайи (Нагато, Яхико и Конан) помочь эвакуировавшимся сельчанам вернуться в свои дома.

Цунадэ жалуется на плохое окончание рассказа Дзирайи. Сидзунэ приносит ей завтрак и Цунадэ начинает читать вторую часть.

Саскэ продолжает осваивать Тидори. Сакура принесла ему еду, но он отбрасывает её. Тогда вступается Наруто, после чего начинается бой, который останавливает Четвёртый Хокагэ. В разговоре со своим отцом Саскэ заявляет, что собирается идти по собственному пути.

Отряд Полиции Конохи во главе с Саскэ жестоко расправляется с нарушителями, из-за чего местное население начинает бояться их агрессивных методов. Наруто возвращается в Деревню Скрытой Листвы и замечает, что улицы и лавки опустели. Он сталкивается с Саскэ, но их прерывает Дандзо.

Саскэ, покидая Коноху, встречает на пути Какаси и наводит на него мощное гэндзюцу. Сакура, подслушав разговор в больнице о его уходе к Оротимару, рассказывает об этом друзьям, после чего они планируют вернуть Саскэ обратно в деревню.

Дэйдара устраняет взрывом отряд синоби Песка, а Дзэцу наблюдает за этим. Хидан возмущается искусством Дэйдары, тогда как Какудзу подбирает не слишком повреждённое тело одного из убитых. Сикамару с друзьями продолжает дальше преследовать Саскэ.

Нэдзи Хюга сражается против Анко; Сикамару Нара против Сая. Саскэ добирается до Оротимару. На пути к нему Наруто схвачен древесной техникой Ямато, но Удзумаки входит в четырёххвостую форму Лиса, что разрушает дзюцу Ямато.

Наруто Удзумаки приходит в себя. Его товарищи сообщают, что АНБУ отступили. Пэйн нападает на Коноху, помещая её в огромный Тибаку Тэнсэй, который начинает сжимать деревню. Наруто и остальные, вернувшись в Скрытую Листву, обнаруживают на её месте кратер и сталкиваются с Шестью путями Пэйна.

Кусина является в подсознании Наруто и передаёт ему часть чакры запечатанной в ней половины Девятихвостого. Наруто прорывается сквозь Тибаку Тэнсэй и, овладев Режимом Лиса, побеждает Пэйна.

Синоби Скрытой Листвы отправляются на поиски Саскэ, в процессе чего они сталкиваются с Акацуки. Живой Итати Утиха является младшему брату, пытаясь узнать о его намерениях. Когда начинается борьба между Акацуки и ниндзя Конохи, то к своим бывшим товарищам присоединяется Саскэ Утиха.

Наруто и Саскэ вновь решают сразиться. Утиха использует Сусаноо, а Удзумаки Режим Хвостатого. После боя Наруто и Саскэ остаются друзьями и возвращаются в Коноху. На этом заканчивается вторая часть рассказа Дзирайи.

Показано прошлое ещё совсем юного Итати Утиха, который уже тогда познал ужасы Великой войны синоби. Он начинает рассуждать о том, что такое жизнь и смерть. Рождается Саскэ.

В инциденте с Девятихвостым, напавшим на Коноху, Итати вместе с новорождённым Саскэ пытается уцелеть от разрушительных атак Кюби. После похорон идёт восстановление Скрытой Листвы. По наставлению Дандзо клан Утиха был перемещён в отдалённую часть деревни, где Итати обучается у своего отца, Фугаку, их клановой технике «Стихия огня: Огненный шар».

Итати, гуляя с отцом, встречает Идзуми Утиху и вместе с ней идёт к водоёму. Там они общаются и кушают данго, пока их не прерывает Тэнма с сообщением о следующей миссии — найти кота-ниндзя. Команда № 2 разделяется на две группы: Тэнма и Синко, Итати и дзёнин Юки (их капитан).

Восемь лет — возраст, в котором был пробуждён сяринган Итати. Фугаку подмечает, что такое явление привлекает внимание к клану и говорит, что гордится своим сыном. Итати сопровождает дзёнина Сисуи в тренировочной миссии из трёх частей.

Фугаку поздравляет Итати со вступлением в АНБУ. Сисуи вверяет ему свой оставшийся глаз и совершает самоубийство, отчего у Итати пробуждается мангэкё сяринган. Из-за инцидента с Сисуи у него возникают разногласия с кланом. Итати повышают до капитана АНБУ и поручают следить за Утиха, где становится неспокойно.

Дзюдзо (в прошлом один из Семи мечников Тумана) спрашивает Итати о его способностях, после чего они совершают убийство и подрывают мост. Пэйн созывает Акацуки, чтобы сообщить об их следующей цели — поиск и поимка всех бидзю.

Сасори, Итати и Кисамэ вербуют Дэйдару в Акацуки. Пэйн приказывает Сасори и его новому партнёру Дэйдаре убить Оротимару за то, что тот предал и покинул организацию. Они прибывают в Страну Ветра и сталкиваются с Оротимару.

Флешбэк: встреча Итати и Саскэ (в первой части сериала); Сиппудэн — встреча Итати с Наруто, бой между братьями, воскрешённый Итати Утиха прощается с Саскэ...

В мир вернулась прародительница чакры — Кагуя Оцуцуки. Возрождённая богиня перемещает команду № 7 и Обито в измерение с лавой, дабы стереть их с лица земли.

Много веков назад упал метеорит, и на его месте выросло дерево. Спустя годы местные жители возле дерева становятся свидетелями сияющего объекта, что движется по небу. Молодой правитель Страны Предков, Тэндзи, посылает своих воинов в то место, куда спустился этот «свет» и они возвращаются с таинственной женщиной. Она представляется как Кагуя — защитница Божественного древа.

У Кагуи родилось двое сыновей-близнецов — Хагоромо и Хамура. Однажды, решая конфликт из-за воды между фермерами, братья встречают жабу по имени Гамамару, который указывает им в сторону гор, что окружают Божественное древо. Он им рассказывает, что за ними находится настоящее Синдзю и то, что земля слабеет из-за него.

Хагоромо заканчивает своё обучение у жабы-отшельника и приходит к Кагуе. В разговоре с матерью он просит прекратить её злодеяния и дать шанс любви, но она решает забрать у него свою силу. Хамура под воздействием Кагуи нападает на своего брата.

Наруто освобождает себя и Саскэ от Чёрного Дзэцу и ошеломляет Кагую, превратившись в группу обнажённых парней[6]. Саскэ телепортирует её между собой и Наруто, почти устанавливая физический контакт для запечатывания, но она перемещает всех в ледяное измерение.

Мудрец Шести Путей объясняет четверым Хокагэ происхождение Нинсю.

С детства Индра и Асюра были — не разлей вода. Они вместе учились и вместе играли. Индра, изучая Нинсю, изобретает «Печать» и «Дзюцу». В десять лет он осваивает техники, которые даже не может его отец, Хагоромо.

Индра, следуя законам, следит за порядком в деревне. Несмотря на всю его строгость, Асюра верит, что сердце старшего брата не изменилось с того дня, когда тот спас его. Наступает день, когда Хагоромо должен выбрать своего преемника Нинсю.

Асюра выясняет, что сок «Божественного древа» вызывает у людей болезнь. Он действует как удобрение на землю и когда люди едят пищу, выращенную на этой земле, они отравляются ей.

Хагоромо выбирает Асюру в качестве своего преемника Нинсю. Индра спрашивает, почему отец не выбрал его, ведь он сделал то же самое, что и Асюра, только в одиночку. Хагоромо отвечает, что после того как Индра ушёл, жители деревни стали бороться за права на водные ресурсы, почти разрушив деревню.

Команда № 7 снова пытается выяснить, как выглядит настоящее лицо Какаси. В этом им решает помочь фотограф Сукэа, который сообщает, что Какаси должен быть без маски в своей регистрационной фотографии ниндзя. Ночью они вчетвером проникают в хранилище секретных документов и, найдя ту самую фотографию, им почти удаётся увидеть лицо Хатакэ

Кагуя находится под натиском теневых клонов Наруто. Она отступает в своё главное измерение и Удзумаки следует за ней. Чёрный Дзэцу убеждает мать убить Наруто, несмотря на её желание поглотить его чакру

Мудрец Шести Путей, разъяснив обо всём четверым Хокагэ, говорит им следовать его инструкциям.

Обито, поражённый костью Кагуи, начинает обращаться в прах. Наруто пытается исцелить его, но Чёрный Дзэцу говорит, что это бесполезно, при этом издевательски принижает умирающего. Саскэ нападает на Кагую, но та перемещает всех в главное измерение.

Воссоединившись с Рин, Обито решает помочь Какаси и с помощью чакры, что соединяет оба мира, он перемещается в сознание Хатакэ, где передаёт ему силу своего сярингана.

Наруто и Саскэ выполняют совместную технику «Шесть путей: Тибаку Тэнсэй». Хвостатые звери выходят из Кагуи, которая, приняв вид Гэдо Мадзо, запечатывается в исполинскую сферу, при этом часть формы «кролика» выплёвывает Мадару Утиху.

Воскрешённые Хокагэ возвращаются в иной мир. Саскэ Утиха заявляет, что намерен казнить нынешних Кагэ, которые находятся в Бесконечном Цукуёми и берёт под контроль риннэганом всех бидзю.

Саскэ берёт в пример своего брата, Итати, которого считает истинным Хокагэ. Саскэ говорит, что решит все проблемы, сконцентрировав всю ненависть на себе и взяв под контроль каждую деревню, и что, совершив революцию, деревни больше не будут во тьме, лишь он станет тьмой. И поэтому чтобы стать Хокагэ, человеком, разорвавшим все узы, он должен устранить Наруто — его лучшего друга.

Саскэ использует чакру Хвостатых заточённых в Тибаку Тэнсэй, вливая её в своего Сусаноо подобно Гэдо Мадзо, после чего образовывается новая форма Сусаноо. Наруто в Режиме Хвостатого делает несколько теневых клонов. Разворачивается масштабная битва, что перемещается в небо.

Какаси и Сакура прибывают в то место, где находятся Наруто и Саскэ. Сакура начинает их лечить, и Саскэ просит у неё прощения. Наруто и Саскэ развеивают Бесконечное Цукуёми, затем Утиха освобождает хвостатых зверей. Проводятся похороны тех, кто погиб на войне. Какаcи выбран в качестве Шестого Хокагэ

As a result of having the Nine Tails sealed inside of him, Naruto is feared and hated by the villagers. He trains all alone in the woods, but one day, a certain man appears and strikes up a conversation with Naruto. Elsewhere, in the Leaf Village, a celebration is held to mark Hinata's third birthday, where she meets Neji for the first time.

As a child, Sasuke craved attention from his older brother Itachi. Sasuke and Itachi have a chance to spend some time alone when their parents are away. Meanwhile, Sakura is very shy and tends to spend her free time by herself. One day, her new friend Ino gives her a present.

A young Gaara is hated by his father and isolated by his siblings, who play in the sandbox with Gaara until their father separates them. During dinner, Gaara asks his uncle about his mother and how to feel happy. His uncle replies that the moon makes him feel better when he is sad, and Gaara agrees that the moon makes him feel happy. A young Shikamaru is bored in class lectures and wants to sleep but is punished along with Naruto and Choji by Iruka for interrupting class. They bond as they stand in the hallway and later hang out after school. Shikamaru criticises Naruto for defending Hinata from bullies and the boys later laugh at Ino for getting rejected by Sasuke.

Ever since he was young, Jiraiya has been a little pervy. He tries to involve Orochimaru in many of his exploits as well as his schemes to get Tsunade’s attention. In Kakashi's story, we see him living on his own since his father, Sakumo, died. Rin and Obito are fascinated by Kakashi, but his aloofness makes him hard to figure out.

"The fourth Great Shinobi World War has ended. But Sasuke decides to continue his solitary journey—this time to atone for his sins. Meanwhile, back at the Leaf Village, there is a growing number of missing shinobi. As Kakashi—the sixth Hokage—and the others discuss these incidents, the Leaf is attacked by a mysterious group of shinobi."

Instead of returning to the Hidden Leaf, Sasuke sets out with Chino and Nowaki to investigate the cause of the exploding humans.

Orochimaru brings Sasuke to the Coliseum fighting ring, to lure out En Oyashiro, who may have some information regarding the Exploding Human incident. The match is called off when more Exploding Humans appear and the opportunity to meet Oyashiro seems lost. However, impressed by Sasuke’s Sharingan, Oyashiro approaches him in person.

Sasuke uncovers Fuushin’s true identity at last, and begins to fight him. The moment Sasuke tries to read Fuushin’s memories with his Sharingan, a wave of genjutsu from a massive red eye causes Sasuke to lose consciousness. He awakens to find himself alone, and sees tracks in the snow that indicate Fuushin has barely escaped alive.

Sasuke begins his own investigation into the incidents. He overcomes many dangers on his path to the truth. The Exploding Humans, the Ketsuryugan, the Chinoike Clan, and the Uchiha Clan—just how are they connected? Where does his journey lead? The mystery is about to be solved...

It’s been two years since the end of the Fourth Great Ninja War. Shikamaru now has an important role within the Hidden Leaf government, and as a representative of the Leaf in the Alliance. One day, a situation develops with shinobi disappearing in droves, and Shikamaru takes on a dangerous mission.

After the Great War, many missing and Rogue Ninja made their way into the Land of Silence. Sai, who has infiltrated the region to investigate, sends a cryptic message back to the Leaf. Shikamaru, determined to find out what's happening, heads for the Land of Silence with two members of the ANBU, Soku and Ro. However, they must first get past a heavily guarded checkpoint.

Shikamaru and his team are within range of Fushu Castle, where Gengo is purported to be. But they are unable to glean any intel about the man. Learning that Gengo will make a public appearance, Shikamaru and company infiltrate the square, where they see Sai being held captive.

Shikamaru is captured while trying to save Sai and stop Gengo. Far from giving up, he racks his brain to find a away out of the situation. Just as an opportunity presents itself, Ro and Soku appear under Gengo’s control!

Ino, Choji, and Temari rush to Shikamaru’s aid! Choji takes on Ro, Temari goes after Soku, and Ino goes after Sai! Meanwhile, Shikamaru pursues Gengo. Can Shikamaru defeat Gengo’s evil ambitions? The final battle begins!

Naruto and Hinata’s wedding day has been set. As the date approaches, Kakashi encounters a problem: Naruto’s friends are all top shinobi—the first line of defense in the village. They work 24/7, and there are always a few who cannot attend celebrations. As Kakashi tries to find the most reasonable solution, he announces a super-secret mission to find the couple a wedding gift.

Naruto and Hinata’s wedding day has been set. As the date approaches, Kakashi encounters a problem: Naruto’s friends are all top shinobi—the first line of defense in the village. They work 24/7, and there are always a few who cannot attend celebrations. As Kakashi tries to find the most reasonable solution, he announces a super-secret mission to find the couple a wedding gift.

The super-secret mission to find Naruto and Hinata a wedding gift proves to be difficult for Shikamaru. Choji has found the perfect gift, which adds to Shikamaru's panic. But then Choji mentions something in passing and Shikamaru gets an idea. All he needs now is to enlist Temari's help!

The Tsuchikage and Raikage, who are in the Leaf Village to attend the Five Kage Summit, mention that they have already prepared wedding gifts for Naruto. Gaara finds himself in a dilemma. He's advised that the gift should be something that befits the Kazekage. He also learns that the Raikage is planning to perform a dance. Kankuro chimes in and suggests Gaara should dance as well—further plunging Gaara into indecision.

Shino and Kiba still don't have a wedding gift for Hinata's wedding. Kiba's made it his goal to become the next Hokage, but unlike his teammates, who are steadfastly chasing their dreams, Shino is unsure about his. With this uncertainty, he sets out with Kiba and Akamaru on their final mission as Team 8!

Naruto's wedding day approaches, and one by one, each of his friends is getting a gift ready. But the true purpose for this mission has not been revealed to anyone: the gifts will be judged to select who can attend the reception! Seeing the care and thought that went into each of the gifts, Kakashi begins to wonder if that's the right thing to do.

Naruto had once lived a lonely existence, ostracized by everyone. But Iruka's words and his very presence have supported Naruto to this day. As Naruto's wedding nears, Iruka begins to lose sight of what he was to Naruto, and is unsure of what to say for his message.