Aidan deals with vampires; Josh prepares to reenter medical school; Sally's powers strengthen.

Aidan, qui a tué Bishop, doit désormais prendre en charge les vampires illégitimes et est choisi par Mère qui a décidé que sa fille allait prendre possession de Boston. Pendant ce temps, Nora, qui craint d'être devenue un loup-garou, angoisse en attendant la pleine lune. De son côté, Sally se rend à une réunion d'anciens élèves...

Aidan ist neuer Anführer der Bostoner Vampire. Das stellt ihn vor einige Probleme, denn er versucht weiterhin, seinen vampirischen Gelüsten nicht nachzugeben. Sally hadert mit ihrer Entscheidung nicht durch die "Tür" nach dem Tod gegangen zu sein. Wird sie nun ewig in der Welt als Geist feststecken? Auch Josh denkt über seine Zukunft nach und sucht nach einem Weg aus seinem Werwolf-Dasein. Doch da ahnt er noch nicht, dass er Nora wahrscheinlich ebenfalls zu einem Werwolf gemacht hat.

Проходит месяц после гибели Бишопа, и оставшиеся без лидера вампиры требуют у Уайта навести в городе порядок и добыть им пропитание. В ожидании Матери Эйдан как может сдерживает оголодавших вампиров, однако у первородной вампирши свои планы на этот город. Нора переезжает к Левисону и все больше нервничает по поводу приближающегося полнолуния, однако не рассказывает Джошу о причине своих волнений. Салли получает приглашение на встречу выпускников, где встречает бывших одноклассников, один из которых толкает ее на странный эксперимент.