Nachdem Bo in den Kreis ihrer Freunde zurückgekehrt ist, wirft das Schicksal lange Schatten über sie. Die Grenzen zwischen „Light" und „Dark" Fae verschwimmen und somit begibt sich Bo auf eine Entdeckungsreise, die außergewöhnliche und geheimnisvolle Ereignisse mit sich bringt. Bo und ihre Begleiter müssen jedoch erkennen, dass sie nur gemeinsam stark sind im Kampf gegen jegliche Gegner und Widrigkeiten.

Mientras Kenzi, Hale, y Dyson, viven sus vidas, Bo se encuentra desaparecida. Más tarde se entiende que ellos simplemente olvidaron a Bo, por que alguien los forzaba. Massimo ha estado dando poderes temporales a Kenzi para convertirse en Fae a cambio de un precio muy alto. Bo finalmente se despierta y se encuentra sobre un tren del cual salta. Un grupo de Fae llamado "Una Mens" es presentado. Cuando ella llega a casa, se descubre que mientras Bo no escogió ningún lado, su sangre había escogido el Oscuro. Tamsin nace de nuevo, como una niña, y crece con Kenzi como su pseudomamá. Massimo roba a Bo y Kenzi. También secuestra Tamsin para adquirir su pelo de valquiria, y después ser derrotado por Bo, persigue al pelo hasta un hoyo de lava, donde se supone que muere. Muchos de los secretos de Trick son revelados junto con su pasado, incluyendo la vida pasada de Tasmin. Lauren, que ha estado trabajando con el lado Oscuro, convierte a Morrigan en humano. La madre de Kenzi aparece y Hale es asesinado. Kenzi trata de vengarse pero es frenado por Vex, el guardián de Massimo. Bo se entera no solo de que su padre está llegando, si no de que para cerrar el portal, tendrá que entregar su corazón. Por ello, Kenzi se sacrifica entrando en el portal. La temporada finaliza con Bo visitando la tumba de Kenzi.