知道了将拉德（Ladd）从 Flying Pussyfoot 号列车撂倒的是克雷亚·斯坦菲尔德（Claire Standfield）后的格拉翰・史贝特用他巨大的活动扳手向克雷亚（Claire）逼近。另一方面，埃尔默期待着与一名旧识的再会。而各色新的人物也在活动着，拜访 alveare 的歌姬，旁观着他们的罗尼，以及被凯洛尔质询的 Daily Days 报社的副社长古斯塔夫（Gustave）。而他们皆与一切的起始有关。

贾库兹（Jacuzzi）和他的同伴们经过 Flying Pussyfoot 号事件后，平安到达了纽约。机缘巧合他们寄宿在了杰诺瓦德的高级住宅别墅里，深知新出现人物本性的尼斯（Nice）和尼克感到了深深的恐慌。而住在杰诺瓦德豪宅的不良少年们并不知道有一个身处暗处的影子在监视着他们。企图诱拐伊芙（Eve）的格拉翰・史贝特却发现他们大张旗鼓地捕获的人并不是伊芙（Eve），而发现这一点也是从他们发现这个人腰间被拔出的巨大刀子以后了。

伫立在纽约码头的废弃工厂里身着一身藏蓝的少年格拉翰・史贝特坐在钢桶上，揣着沾着血迹的巨大活动扳手正淘淘不绝于个人的演讲。时间倒退三年前，拉德（Ladd）接到叔父普拉西多的命令，和经管车辆废弃零部件的工厂负责人凡进行交接。拉德（Ladd）刚到凡的车辆工厂就举起枪一阵乱射，而这些枪击悉数被一个拿着巨大活动扳手的工人拦截了下来，这个工人就是少年格拉翰・史贝特。另一方面，从 Flying Pussyfoot 号列车某个人物落站在了大中央车站。