Cesare se připravuje na tažení proti Milánu a přinutí benátského velvyslance, aby mu přislíbil zastavení německých vojsk, kdyby hodlala přispěchat Milánu na pomoc.

Cesare en de koning van Frankrijk organiseren hun bruiloften, de een na de ander, op Hemelvaartsdag, een datum waarop het voortdurend regent. Kardinaal Orsini, erg ziek en doodsbang voor wat hem na zijn dood te wachten staat, als hij denkt aan zijn relaties met de vrienden en vijanden van de paus. Lucrezia speelt in op de grote golf van hoop die wordt veroorzaakt door de verlossing en de kracht van vergeving om de politieke spanningen te verlichten.

Cesare and the King of France organize their wedding, one after another, the day of the Assumption, a date when it rains consistently. Cardinal Orsini, very sick, terrified of what awaits him after his death when he thinks about his relationships with friends and enemies of the pope. Lucrezia plays on the big surge of hope caused by the salvation and the power of forgiveness to ease political tensions.

Cesare et le roi de France organisent leur mariage, l'un après l'autre, le jour de l'Assomption. De son côté, le cardinal Orsini, très malade, est...

Cesare bittet den französischen König Ludwig, eine Armee für ihn aufzustellen, um die italienischen Provinzen zum Gehorsam gegenüber dem Papst zu zwingen. Als Gegenleistung will Cesare für Ludwig Mailand erobern.

Mit ihrem Bruder Goffredo im Gefolge zieht Lucrezia als Statthalterin in Spoleto ein. Als sie von der Fehde zwischen Spoleto und der Stadt Terni erfährt, setzt sie ein Bogenturnier an. Goffredo erringt den Sieg für Spoleto, doch bald schon droht ein neuer Konflikt mit Terni. Lucrezia stiftet Frieden, indem sie sich einen Aberglauben zu Nutze macht. Doch als sie aufgrund ihrer erneuten Schwangerschaft nach Rom zurückkehren muss, droht die Fehde wieder aufzuflammen.

In Lyon kommt es zu einer Annäherung zwischen Cesare und Carlotta, die Cesares Antrag annimmt. Vergebens erwartet Cesare seine Braut, die in letzter Minute von Kardinal Briconnet mit Guy de Leval verheiratet wurde.

Cesare bereitet seine Rache vor, indem er Bischof d’Amboise, einen Freund Ludwigs, zum Kardinal erheben lässt. Damit schwindet Briconnets Macht, doch Cesare schlägt Verachtung am Hof entgegen. Um Cesares Temperament zu beschwichtigen, bietet Briconnet ihm seine Cousine Charlotte zur Frau an, in die Cesare sich sofort verliebt.

Unterdessen plant Giulia, Virginio Orsini zu heiraten. Eifersüchtig nimmt Rodrigo Rache an ihrem Bruder Alessandro und streicht dessen Gehalt. Unter einem Vorwand lässt Rodrigo Virginio verhaften und das gesamte Vermögen seiner Familie konfiszieren. Giulia erkennt, dass Rodrigo sie niemals gehen lassen wird.

Rodrigo erreicht die Nachricht, dass Cesare und Ludwig eine Doppelhochzeit in Lyon gefeiert haben. Wegen seiner außerordentlichen Manneskraft darf Cesare von nun an die französische Lilie im Wappen führen. Rodrigo ist stolz auf seinen Sohn.

César y el rey de Francia organizan sus bodas el día de la Asunción. Orsini, enfermo, se preocupa por lo que pueda venir luego de su muerte. Lucrecia juega con la esperanza que ofrece la salvación y la misericordia para calmar tensiones políticas.