Mucca e Pollo sono con la scuola ad un'escursione nella prigione di Folsom, luogo in cui Pollo attua uno scherzo ad una guardia: si mette la divisa di un criminale di nome Rosso (con la sua targhetta con il nome) e abbassa al secondino i pantaloni. La polizia lo rinchiude in cella, credendo che sia Rosso; quest'ultimo nel frattempo riesce ad evadere dalla prigione mettendosi un guanto come cresta sopra la testa e la targhetta di Pollo. Il giorno dopo, la vita in carcere si dimostra difficile e il pennuto viene portato dopo un incidente avvenuto alla mensa dal direttore del carcere (il Rosso). Pollo dice a lui che in realtà non è Rosso e che vuole tornare subito a casa sua, ma questi alla fine non gli crede e lo butta in una cella d'isolamento con gli altri carcerati che tentano di punirlo sonoramente. Fortunatamente Mucca scopre dell'accaduto e così, nei panni di Supermucca, libera Pollo e riporta il vero carcerato. Alla fine dell'episodio, Il direttore della prigione di Folsom chiama Pollo per telefono dicendo soltanto di aver preso la sua targhetta con il nome.

Pollo si incuriosisce di sapere cosa avviene nel bagno delle femmine della sua scuola, anche se tutti i suoi conoscenti, compresa la famiglia, dicono che accadono cose sovrannaturali ai maschi che entrano nel misterioso luogo. Quella notte, Pollo riesce comunque ad entrare nel bagno e qui si ritrova degli strani marchingegni che rendono le femmine eleganti. Sfortunatamente, dopo varie peripezie, Pollo scopre di essere stato nel bagno delle femmine per tutta la notte, che si è fatto giorno e che... una fila di ragazze guidate da Mucca sta per entrare in bagno! Per evitare di farsi deridere dalla scuola, Pollo è così costretto a scappare scaricandosi nel water, finire nelle fognature e passare un giorno di scuola puzzando di rifiuti organici.

Mucca si dispera, perché è convinta di non poter mai diventare una celebre modella, questo fino a quando il Rosso (in quest'episodio stilista) decide di realizzare il suo sogno. In brevi giorni, Mucca diventa popolare e tutti si travestono come lei, ma improvvisamente si decide di indossare abiti di una modella alce. Così Mucca perde la fama ed è costretta da Rosso ad essere d'ora in avanti una cantante per sempre in un bar del diavolo in cui è servito solo latte. In quel momento, Pollo riesce comunque ad intervenire e riesce a salvare la sorella dal patetico demone. Alla fine dell'episodio si scopre che è iniziata una nuova moda: quella di Pollo!

Mucca si decide a trovarsi un lavoro part time per comprare il giocattolo Calogero il Facocero. Diviene subito la mucca di un'azienda impegnata a fare latte e possiede subito il denaro per soddisfare il suo bisogno. Pollo, a questo punto, tenta a farsi assumere all'azienda, ma, poiché è un pollo, viene cacciato subito dal capo che gli informa di lavorare in un'azienda di Rosso in cui si assumono polli. Purtroppo Pollo non si rende conto che Rosso assume questi pennuti solo per cuocerli e metterli a buon mercato! Alla fine però arriva Mucca, nei panni di Supermucca, che pesta Rosso e salva Pollo, vivo, ma oramai senza piume e penne.

Mamma e Papà devono andare con Pollo a vedere la sua pagella scolastica, mentre Mucca rimane a casa da sola con il cugino Pollo Smidollato, subito questa si mette a giocare lanciando però Pollo Smidollato nel tetto di casa. Così la bovina sale sul tetto per riprendersi il cugino, ma sfortunatamente, appena sta per scendere, scopre che la scala è caduta al suolo. Dopo molti tentativi di salvarsi con Pollo Smidollato, Mucca inizia a credere di dover morire di fame, ma alla fine dell'episodio Mamma e Papà tornano a casa e salvandola le regalano un orologio, mentre Pollo Smidollato è riportato all'ospedale.

La puntata inizia con il Rosso che tenta di cuocere Pollo ma viene subito fermato da Supermucca. Così il Rosso stufo di perdere decide di attuare un piano per scoprire l'identità della nemica: apre una lavanderia per supereroi così tutti gli eroi della città danno i loro costumi e il Rosso trova quello di Supermucca che viene ritirato da Pollo. Successivamente va a casa dei due e tenta di scoprire se Mucca è davvero Supermucca, ma lei fa finta di niente e chiude la porta. Così il Rosso si ricorda che lei è una mucca e la rapisce. Pollo non sapendo cosa fare si traveste da Supermucca e sconfigge il Rosso (anche se in modo goffo), mentre quest'ultimo viene picchiato da tutti gli altri supereroi per aver rovinato i loro costumi.

I genitori di Mucca e Pollo mandano i figli ad un'accademia militare del Rosso, poiché pensano che siano divenuti delle persone maleducate solo per aver buttato un biscotto sul tappeto di casa. Dopo molti giorni di allenamento, Mucca e Pollo ritornano a casa, ma cambiati del tutto: sono diventati molto severi con i genitori, i quali decidono di portarli ad un'accademia femminile anch'essa del Rosso per trasformarli come prima. Giorni dopo, Pollo e Mucca tornano a casa, ma la iniziano a decorare in modo orribile! Alla fine dell'episodio ci ritroviamo Mamma e Papà svegliati su un letto che pensano di aver fatto un brutto sogno, anche se in realtà Mucca e Pollo sono sempre restati come si immaginavano nell'incubo.

Pollo si sveglia e si rende conto che sta perdendo tutte le penne e i genitori entusiasti gli dicono che sta diventando grande e che la fatina delle penne (parodia della fatina dei denti) verrà di notte a prendersi le piume per dargli i soldi, così Pollo si strappa tutte le penne e calcola che in tutto la fatina gli dovrà dare 700$. Dopo essersi spennato, Pollo si copre con un calzino e decide di andare al Luna Park insieme a Flem e Earl, dove dà ai gestori dei bigliettini con scritto "Pagherò". Ma di notte quando arriva la fatina (che si rivela il Rosso) dà a Pollo pochi centesimi e gli spiega che soltanto suo fratello, la fatina delle crosticine, può dargli tutto quel denaro. Perciò alla fine Pollo viene picchiato da tutti i gestori del Luna Park con della colla bollente e si ritrova così costretto ad andare in ambulanza, sperando almeno di guadagnare un bel gruzzolo dalla fatina delle crosticine.

Prima parte

Mucca finisce di scrivere una commedia intitolata:" Il brutto salsicciotto", opera drammatica che parla di un salsicciotto brutto e deriso da tutti gli altri. Pollo improvvisamente la legge, ma, pensando che sia una stupidaggine, la porta a scuola e la fa sentire a tutti gli scolari. Mucca si mette a piangere, ma non è l'unica a lamentarsi. Il professore Fiore, insegnante di scenografia, la trova commovente e decide di rappresentarla come recita di fine anno e sceglie Pollo come protagonista. Pollo, il quale aveva ottenuto i panni del personaggio per colpa di uno scherzo di Flem, si rifiuta, anche se decide di fare il tecnico alla scenografia per far colpo su Oui Oui, una ragazza francese che dovrà interpretare la fidanzata del brutto salsicciotto. Non appena però scopre che Flem ha ottenuto la parte del protagonista tradendolo, Pollo si arrabbia moltissimo e decide di ferire gravemente l'amico per vendetta, facendo però del male al Prof Fiore.

Seconda parte

I genitori degli scolari vengono a vedere la recita dei figli, ma c'è un problema: Flem ha avuto la varicella. Finalmente Pollo decide di fare il brutto salsicciotto, anche se scoprirà che anche Oui Oui ha avuto la varicella e sarà sostituita da... Mucca! Dopo la rappresentazione ottima del dramma, una bambina fra i tecnici fa per errore cadere del fuoco sul pavimento. La scuola viene così incendiata, mentre Mucca, Pollo e tutti gli altri bimbi riescono a mettersi in salvo con i loro genitori e professori.

Picking up where the last episode left off, the night the play begins, the cast and crew learn that Flem has been struck with chicken-pocks, so Chicken gets the role, while Cow is the new leading lady, since Wee Wee caught the pocks too. The play goes on, and all the weenies cast out the Ugliest Weenie, but soon learn that ugly is good, because it means that he won't get bar-b-qued, and eaten.

Pollo sta costruendo un sottomarino per esplorare il mare infinito. Non appena però inizia a partire con esso, sta per cadere in una cascata su delle rocce appuntite; così viene salvato da Supermucca, anche se egli dice che non gli può servire soccorso. Poco dopo, Pollo riparte, ma il sottomarino si capovolge. Alla fine dell'episodio vediamo il pennuto tutto bagnato con uno squalo che gli morde il fondoschiena.

La signora della mensa scolastica (il Rosso) sta servendo ai ragazzi solo dell'inutile cibo fatto di ketchup, finché Pollo si stufa e rifiuta tutti i cibi dati. A questo punto la signora lo punisce lasciandolo morire di fame e ordina ai suoi amici di non dargli del cibo, in caso contrario subiranno la stessa punizione. Così Pollo decide di attuare una vendetta sotto il consiglio del fantasma del suo bisnonno e Mucca lo aiuta, visto che è stata punita anche lei per aver offerto del cibo al fratello. Il giorno dopo Mucca e Pollo creano una piccola mensa in cui è servita solo carne. Gli scolari iniziano ad apprezzare le cibarie, mentre la signora della mensa si ritrova desolata e malinconica. Alla fine dell'episodio Mucca e Pollo hanno fame, ma ormai hanno offerto tutto il cibo che avevano. Così decidono di mangiare il ketchup della signora della mensa, anche per farla felice mentre vengono osservati dai loro bisnonni.

Siamo in inverno. Pollo e Flem vengono per l'ennesima volta picchiati da Butch, il bullo della scuola che più tardi deve vedersela con Jimmy, un bullo alto e potente appena arrivato da una città in cui si strappano tutti i denti dalla bocca senza anestesia. Dare una lezione al nuovo bullo non risulta facile per Butch, così Mucca, Pollo e Flem decidono di aiutarlo scoprendo che l'alto e potente Jimmy è solo un minuscolo ragazzo con indosso un vestito gonfiabile. Bucando il vestito del bullo con un ago, Pollo fa scoprire la verità a Butch, ma non solo questo. A fine episodio infatti scopriamo che anche Mucca, Pollo, Flem, Butch e la maestra della scuola indossavano finti fantocci ed erano minuscoli come Jimmy, mentre Earl, guardandoli, fa ridere due ragazze dicendo che adesso è il nuovo bullo della scuola.

Mucca e Pollo provano in una sala giochi la "Macchina del Tempo", una giostra che riporta le persone veramente nel passato per 25 centesimi. Improvvisamente si ritrovano all'epoca in cui il mondo stava per nascere dal brodo primordiale. Incontrano un attimo dopo il Rosso, il quale cerca di buttare nel brodo primordiale un verme, visto che potrebbe cambiare la storia se qualcosa cade dentro. Pollo ferma il demone, ma una moneta da 25 centesimi gli cade nel brodo. Tornati al futuro, Mucca e Pollo scoprono che tutti gli abitanti della terra hanno 25 centesimi per testa. Così tornano nel passato per salvare l'umanità. Qui Mucca si trasforma in Supermucca con la Mucca del passato e picchia il Rosso dopo aver evitato che la moneta cadesse nel brodo primordiale. Alla fine, Mucca e Pollo tornano nella loro epoca (assieme ai loro stessi del passato).

Mucca e Pollo stanno viaggiando in macchina con i loro genitori, ma improvvisamente arriva il Rosso il quale afferma di essere un poliziotto dentista, cioè un poliziotto che si cura dei denti degli altri. Questi, con il permesso dei genitori, mette a Mucca e Pollo degli strani apparecchi poiché loro hanno dei denti orribili. Il giorno seguente, Mucca e Pollo scoprono che il poliziotto dentista ha messo gli apparecchi per i denti a tutti gli abitanti della loro città, persino ai veri poliziotti. Alla fine Mucca, nei panni di Supermucca, picchia il Rosso e gli ordina di levare a tutti gli apparecchi per denti e si scopre che al finto poliziotto è stato messo un apparecchio in grado di attrarre le astronavi della N.A.S.A.

Mucca diventa intelligentissima dopo che si è da poco tempo comprata gli occhiali. Pollo, geloso della sorella, si compra anche lui gli occhiali superando Mucca e divenendo il più intelligente della scuola. Poco dopo tutti quanti pregano Pollo di fermare la costruzione di una prigione scolastica che sostituirà il cortile scolastico. Pollo accetta, ma, anche se viene aiutato da Supermucca, finisce per distruggere la scuola ed essere espulso poiché ha impedito la costruzione, in realtà, di una piscina. Intanto Mucca decide di fare a meno degli occhiali e di mettersi le lenti a contatto.

Mucca vede con Pollo alla TV un film sulle mucche e capisce che dovrebbe passare la vita stando con il suo gregge. Pollo gli consiglia di andare fuori a cercarlo per liberarsi di lei, ma la bovina non riconosce in continuazione un gregge di mucche, finendo per inseguire altri animali e soldati dell'esercito. Alla fine riesce a compiere il suo desiderio, ma torna a casa dai suoi cari capendo che la vita per le mucche è diversa da quella che compie in una famiglia umana e piuttosto difficile (le mucche mangiano erba e non giocano alla corda).

Mucca si esibisce in un balletto di danza classica davanti ai parenti, i quali avevano accettato, ma finisce per distruggere la casa. In quel momento il Rosso (qui un demolitore di case) perde la sua palla demolitrice, poiché non ha pagato le manutenzioni del veicolo per 4 anni e non appena vede Mucca ballare e distruggere, decide di fingersi un rappresentatore teatrale e dice a Mucca che può essere ideale per un suo spettacolo. In realtà il finto show si tiene solo vicino ad una casa da demolire e il Rosso inizia a trattare Mucca in schiavitù. Dopo il piano fallito di Pollo di salvare la sorella, accadono varie peripezie e la casa alla fine viene demolita ferendo il Rosso, mentre Mucca viene applaudita dal pubblico.

Mucca e Pollo sono in sala videogame, nel frattempo Pollo chiede al gestore, nonché il Rosso, di cambiargli 25$ per il videogame a cui stava giocando prima, ma il Rosso gli grida contro e gli dice che ha un gioco per veri uomini. Così i due entrano in una sala e Pollo sedendosi su una sedia, vive un gioco virtuale dove incontra diverse difficoltà: da una lattina che diventa sempre più grande ad ogni calcio assieme a una tartaruga che lo importuna, a un papero mostro che lo vuole assalire. Ciononostante Pollo riesce a cavarsela ma Rosso lo fa andare nel gioco che lui più odia: Annaffiare le margherite! Ma dopo averle annaffiate, queste prendono vita e tentano di far fuori Pollo, ma Mucca si accorge che il fratello è nel gioco e cerca di aiutarlo, ma le margherite hanno il sopravvento, però il gioco rimane in pausa e purtroppo il Rosso non fa in tempo a mettere un'altra monetina, perciò il gioco si annulla e con un trucco Pollo riesce a sbarazzarsi del Rosso. Alla fine i genitori riprendono i figli e quando il padre domanda a Pollo a quale gioco ha giocato, subito la faccia di quest'ultimo inizia a prendere le sembianze della tartaruga del videogioco!

Pollo non riesce a guadagnare molti soldi dai genitori per comprarsi dei calzini. Decide così di falciare il prato del cortile del Rosso (in quest'episodio ha 2 gambe di legno) per soddisfare il suo bisogno. Il Rosso gli ordina di falciare il prato entro il tramonto, altrimenti non gli darà nemmeno un soldo. Per Pollo il lavoro risulta difficile, poiché l'erba da falciare è parecchia! Alla fine, dopo aver dimezzato tutte le erbe assieme a Supermucca, Pollo va dal Rosso per avere i soldi, ma questi lo scaccia senza un centesimo visto che il sole era già tramontato. Pollo piange, finché Supermucca punisce il Rosso buttandogli tutta l'erba falciata per casa e lo costringe a dare a Pollo la giusta ricompensa.

Mucca e Pollo sono con i genitori a un luna park in cui Mamma e Papà si incontrarono per la prima volta e in cui le giostre sono pericolose. Mucca vorrebbe comunque provare con la sua bambola Piles la castorina delle giostre meno pericolose. Non appena Mucca prova una giostra, Piles vola via e Mucca tenta di recuperarla con Pollo che la soccorre, facendosi però male. Alla fine, dopo molte peripezie, Mucca riesce a recuperare la bambola, mentre Pollo decide prima di tornare a casa di provare una giostra meno pericolosa (una nonna d'acciaio) per guarire le sue ferite.

Nella scuola di Mucca e Pollo viene organizzato un concorso in cui uno studente deve scrivere un breve saggio sul mestiere che vuole fare da grande. Vincerà chi ha scritto il testo migliore e per premio visiterà il luogo del suo futuro lavoro. Mucca e Pollo partecipano: Mucca ha infatti il desiderio di essere un'astronauta, mentre Pollo vuole essere il dipendente di un mini-market. Il giorno dopo si scopre che Mucca e Pollo hanno vinto! Mucca viene così portata dalla N.A.S.A. in un'astronave in cui parte con dei veri astronauti per risolvere un problema galattico, mentre Pollo diventa il dipendente di un market, ma scopre che questo lavoro non faceva per lui. Risolto il problema, Mucca e gli astronauti si preparano per tornare alla base, ma scoprono che hanno finito il carburante e che sono bloccati nello spazio. Pollo, ascoltando la notizia ad un telegiornale, va grazie a Flem ed Earl nello spazio a salvare la sorella con del carburante. Intanto la situazione è comunque risolta : Mucca ha tirato una corda che alimenta il motore dell'astronave ritornando poco dopo sulla terra con i 2 uomini, ma prima, trasformatasi in Supermucca, riporta Pollo a casa. L'episodio si conclude con Mucca e Pollo che, per il loro impegno, vengono premiati dai genitori con del gelato.

Pollo si trova in campeggio con Earl, Flem e il padre di quest'ultimo. In quel momento arriva Mucca che, malgrado il rifiuto dei 3 ragazzi, resta nel luogo in cui si è accampati per tutta la sera, durante la quale il padre di Flem narra ai quattro amici una leggenda su un gatto chiamato Sailcat che è stato schiacciato da un camion. Da quel momento, il gatto fu usato come un boomerang tagliente, che non si fermò mai ed aiutò le persone nei loro vari problemi, soprattutto ad aprire le scatolette di salsicce. Alla fine della storia, tutti hanno fame, ma si rendono conto che il cibo che avevano è stato rubato da una creatura con un piede enorme chiamata Piedone e quello che rimane sono solo delle scatolette di salsicce glassate che non si possono aprire, poiché nessuno ha un apriscatole. Quella notte , Mucca, Pollo , Flem ed Earl scoprono comunque che le scatolette sono state aperte proprio da Sailcat. Così l'episodio si conclude con i quattro amici che mangiano finalmente le loro salsicce ringraziando il gatto leggendario, mentre il padre di Flem continua a dormire.

Mucca, Pollo e i loro genitori vanno in vacanza nell'Oregon, terra in cui vi sono degli strani cacciatori di teste che decapitano le altre persone. Qui incontrano il Rosso, il quale si finge una guida portando Mucca, Pollo, Mamma e Papà nel luogo in cui vivono i cacciatori. Qui mentre Mucca e i genitori sono a vedere uno spettacolo, Pollo si rende conto che il Rosso è il capo della tribù dei cacciatori e che ha intenzione... di tagliargli la testa! Supermucca, fortunatamente, corre in suo aiuto gettando i cacciatori e il Rosso in una fabbrica in cui vengono trasformati in mobili e il Rosso diventa un bagno pubblico. L'episodio si conclude con Mamma e Papà che inseguono il Rosso, poiché devono andare in bagno, mentre Mucca e Pollo si mettono a sghignazzare.

Mucca vede in TV uno spot del Rosso, il quale si dimostra il re e la regina del formaggio e che chiede se tutti possono venire da lui nella città di Cornflakes, in Arkansan, a fare il formaggio in una sua industria. Mucca, curiosa e felice, parte per andare alla fabbrica, mentre Pollo la insegue per dare lei il giocattolo Calogero il Facocero, cosa che si era dimenticata. Non appena Mucca arriva alla fabbrica, scopre che il Rosso fa il formaggio tramite delle ventose che trasformano le persone, gli animali e le cose nel prodotto e che ha intenzione di trasformarla. Pollo vede però la scena e interviene, ma il Rosso rinchiude lui, la sorella ed altri animali in una stanza per poi utilizzarli. Fortunatamente tutti scappano e trasformano il Rosso in un formaggio mettendogli delle ventose. L'episodio si conclude con Mucca e Pollo che hanno portato gli altri animali a pranzare con loro.