Yukino è ossessionata dall'idea che Arima possa dire in giro quello che ha scoperto. Anch'egli si rivela il contrario di quello che appare, ovvero subdolo e furbo, e ne approfitta per ricattare e costringere la ragazza a svolgere le sue mansioni. I due così passano molto tempo insieme e Yukino inizia a provare qualcosa per lui. A scuola e a casa cominciano a girare delle voci su una possibile relazione tra loro. Yukino, però, si stanca di essere sfruttata: Arima allora ammette di averla ricattata solo per poterle parlare e passare del tempo insieme a lei. In seguito a questa rivelazione, i due diventano molto amici.

Yukino e Arima sono ormai molto amici e si presentano alle rispettive famiglie. Tutto ad un tratto però lui si mostra distante e lei non ne capisce il motivo; successivamente Soichiro si scusa e le rileva le ragioni del suo malessere: abbandonato dai suoi veri genitori, è stato adottato dagli zii paterni ed è diventato uno studente modello per non deluderli. Conoscere la famiglia di Yukino ha rievocato in lui questi ricordi dolorosi. Così i due capiscono di avere più cose in comune di quanto pensano e si ripromettono di abbandonare la maschera indossata e di farsi vedere per quello che sono. Inoltre Arima ammette di amarla ancora, nonostante sia molto diversa da quello che credeva, ma Yukino non gli dà una risposta.

Yukino, pentita di non aver risposto alla sua dichiarazione, tenta in tutti i modi di confessare i suoi sentimenti ad Arima, ma tutti i suoi piani falliscono; in realtà, nel profondo del suo cuore, teme di essere rifiutata perché ha distrutto l'immagine che il ragazzo aveva di lei, e questo la porta a non concludere nulla. Consigliata da Kano, il massimo che riesce a fare è prendergli la mano: da quel momento, però, i due si mettono insieme.

Nella prima parte si svolgono i preparativi per la festa dello sport a scuola, che non lascia a Arima e Miyazawa molto tempo da passare insieme; in quel poco che hanno, lui è molto dolce e bacia la ragazza per la prima volta sulla guancia. Nella seconda parte, passata la festa, Yukino si accorge della presenza a scuola di Hideaki Asaba, un amico di Arima che, insieme a lui, è uno dei ragazzi più ambiti del primo anno. Il rapporto tra i due è fin dall'inizio molto litigioso e Asaba sostiene che presto o tardi Arima si accorgerà di stare con la ragazza sbagliata. Arima, vedendo Yukino triste per quanto gli ha detto Asaba, intima a questi di lasciare in pace la sua fidanzata. Lui e Yukino poi si danno appuntamento per andare al cinema, ma la ragazza lo aspetta invano, perché Arima ha avuto un contrattempo; incontra invece Asaba, che si scusa e le propone di fare pace.

Arrivano le vacanze, e Yukino e Arima continuano a frequentarsi. Yukino apprezza di lui che sia perfetto e gentile; Arima ammira l'originalità di lei. Arima però inizia a pensare di non essere il ragazzo giusto per Yukino e diventa molto insicuro, soprattutto quando la vede scherzare con Asaba. Alla fine i due finalmente si baciano, dopo essersi promessi di poter contare sempre l'uno sull'altra.

Yukino e Arima ottengono un voto molto più basso del loro solito in un esame e attribuiscono la colpa ai loro continui appuntamenti. Il consiglio disciplinare si accorge del calo del loro rendimento scolastico e, poiché la loro relazione sembra controproducente, intima a entrambi a lasciar perdere e a pensare al futuro. Yukino e Arima si oppongono con tutte le loro forze. Vengono interpellati i genitori che, nonostante l'insistenza del preside, appoggiano i figli.

Nella prima parte viene descritta la giornata tipica di Yukino. Lei e Arima decidono di rimettersi a studiare seriamente per recuperare il tempo perso. Quando si ritrovano a casa di lui si baciano appassionatamente. Nella seconda parte Arima ripensa a com'era la sua vita prima di conoscere e innamorarsi di Yukino.

Maho Izawa, una compagna di classe, insinua nelle altre ragazze il sospetto che Yukino non mostri la sua vera personalità e le induce a pensare che sia stata tanto furba da ingannarle per conquistare Arima e Asaba. Le ragazze iniziano a dimostrarsi ostili con la povera Yukino. Ella sa che la loro reazione dipende dal fatto che in passato non ha mai voluto rivelarsi con nessuno e sopporta la situazione senza lamentarsene. Esce allo scoperto anche Tsubasa Shibahime, una ragazza molto bella da sempre innamorata di Arima, che ha tutte le intenzioni di separarlo da Yukino.

Le compagne di classe continuano a ignorare Yukino. Arima, venutone a conoscenza, vuole risolvere il problema, ma lei rifiuta il suo aiuto. Inoltre la ragazza deve subire l'ira di Tsubasa, che tenta in tutti i modi di allontanarla da Arima. Le amiche di questa, Tsubaki Sakura, Rika Sena e Aya Sawada, si accorgono che Yukino è in realtà una brava persona e fanno amicizia con lei, con grande dispiacere di Tsubasa. Maho, arrabbiata per le nuove amicizie di ella e per averle tolto il titolo di migliore nella scuola, viene finalmente affrontata da Yukino, uscendone sconfitta; le altre compagne cominciano a rendersi conto di essere state usate e si scusano. Tsubasa una volta per tutte dichiara il suo amore a Arima che non si era mai accorto di nulla, Yukino fa amicizia perfino con Maho e alla fine le cose migliorano.

Arriva l'estate e Arima avrà un importante incontro di kendō a livello nazionale e non potrà vedere Yukino per un intero mese; lei decide di occuparsi del rapporto con le sue nuove amiche Tsubaki, Rika, Aya, Tsubasa e Maho. La ragazza si accorge di non avere alcun talento se non nello studio, quando scopre che Tsubaki è una bravissima giocatrice di pallavolo, Rika confeziona abiti, mentre Aya è già una scrittrice professionista. Tsubasa, invece, pare averla presa in simpatia dal momento che non si stacca un attimo da lei, e a fine giornata le dice di trasferirsi per un po' a casa sua per evitare il padre, che ha intenzione di risposarsi con una donna che non le piace.

Tsubaki cerca di far ragionare Tsubasa, ma lei non sente ragioni e così sia lei che Maho restano ospiti a casa Miyazawa. La famiglia riceve la visita del padre di Tsubasa che si scusa infinitamente e spiega la situazione. Anche la futura moglie, Hiromi Ikeda, ha un figlio della stessa età, Kazuma, che approva il matrimonio solo se questo farà la felicità della madre.

Tsubasa decide di tornare a casa e fa pace col padre, pur non essendo entusiasta del fatto che si sposi. Alla cena tra le due famiglie fanno la conoscenza di Kazuma, ma la serata non finisce bene dal momento che il ragazzo crede la nuova sorella sia una bambina delle medie, o meglio ancora delle elementari, facendola infuriare moltissimo. Quando si conoscono meglio però, lui e Tsubasa capiscono di essere molto simili, di aver sofferto la solitudine e di aver bisogno di qualcuno accanto, e fanno amicizia facilmente, passando il pomeriggio a casa Ikeda. Successivamente, quando parla con Hiromi, Tsubasa capisce che è una brava donna e decide di acconsentire al matrimonio, che avviene poco dopo.

È un riassunto degli episodi precedenti, dal primo all'ottavo, con tanto di sondaggi sul gradimento.

La prima parte è un riassunto degli episodi precedenti, dal nono al tredicesimo, con tanto di sondaggi sul gradimento. Nella seconda parte Yukino e Arima continuano a sentirsi per telefono e pare che a lui tutto stia andando bene. Lei riceve una visita di Asaba; parlandoci assieme, scopre che egli vive da solo dal momento che non è mai andato d'accordo con il padre, nonostante lo mantenga economicamente. Ciò porta alla mente di Yukino anche la situazione familiare in cui si trova Arima, iniziando a pensare di essere fortunata ad avere una famiglia unita e chiedendosi fino a che punto conosca il fidanzato.

La famiglia Miyazawa si reca a trovare il nonno materno; questi e Hiroyuki non sono mai andati d'accordo fin da quando lui ha iniziato ad uscire con la figlia e la lotta è ancora in atto. Il fatto di essere nella loro città natale fa tornare in mente a Hiroyuki molti ricordi legati alla sua infanzia ed adolescenza: era pestifero da piccolo e si divertiva a spaventare gli altri bambini; egli perse i genitori fin da subito e viveva con suo nonno, che purtroppo morì di vecchiaia. Sono anche gli anni in cui conosce Miyako, che rincontra poi alle scuole medie e superiori, con cui si sposa dopo il diploma.

Yukino si sente debole e passiva di fronte al pensiero di Arima che si impegna con tutto se stesso per raggiungere il suo obiettivo; solo Maho, unica amica ad avere un ragazzo, capisce le sue preoccupazioni. Finalmente arriva il tanto atteso giorno del ritorno di Arima, il quale è diventato più alto, maturo ed è il nuovo campione nazionale di kendo. I due escono insieme e lei si accorge di amarlo più di prima, vorrebbe confessarglielo, ma non ci riesce; così lui la vede distaccata e se ne preoccupa. Alla fine però entrambi riescono a confidarsi e si avvicinano più di prima.

È l'anniversario della morte del nonno paterno di Arima e lui deve affrontare l'incontro con gli altri membri della famiglia che lo considerano una persona senza alcun valore; solo Yukino lo crede importante e si accorge di aver bisogno della sua presenza e di voler fare l'amore con lei. Impulsivo glielo comunica e poi si pente per paura di averla spaventata; alla fine però i due cedono al dolce desiderio. Nonostante questo però il suo incubo più ricorrente è quello che lo vede perseguitato dalla sua parte malvagia, ereditata dai genitori corrotti.

È ricominciata la scuola e non sembra sia cambiato nulla dal trimestre precedente a parte il fatto che c'è un nuovo studente: Takefumi Tonami. Pare però che questo ragazzo abitasse già in città ed infatti è una vecchia conoscenza di Rika, Aya e Tsubaki. Sono in atto i preparativi per la festa della cultura i vincitori della quale avranno diritto ad un interessante premio e così c'è guerra tra i rappresentanti di classe; infine Aya propone di mettere in scena una sceneggiatura scritta di suo pugno.

Da piccolo Takefumi era un bambino piccolo e grassottello e tutti lo prendevano in giro; anche Tsubaki lo sfruttava e lo trattava male. Quando lui, prima di trasferirsi, ha scoperto che gli stava vicino solo su richiesta della maestra se la prende molto e se ne va pieno di rancore. Al suo ritorno invece è alto, magro, bravissimo sia nel basket che a scuola e Tsubaki quasi non lo riconosce; Takefumi conosce già anche Arima per cui, da piccolo, aveva una vera e propria adorazione. Lui sembra sia l'unico contento di vederlo e lo presenta a Yukino e ad Asaba.

Aya continua ad insistere per mettere in scena lo spettacolo, ma Yukino e Maho non vogliono assolutamente accettare; quando la prima legge la trama però decide di provare. Tsubaki invece sembra riconoscere nel nuovo studente arrivato il vecchio Tonami e comincia ad sentire un sentimento di rivalità nei suoi confronti. Lui ha solo intenzioni di vendicarsi e di umiliarla per quanto successo in passato e per questo si è dato tanta pena per cambiare in modo così radicale; Yukino capisce i suoi sforzi e decide di appoggiarlo nonostante sia amica di Tsubaki. Arima sembra geloso dell'amicizia formatasi tra Yukino e Tonami, ma lei lo rassicura dicendogli di amare solo e soltanto lui.

Soltanto Maho è ancora riluttante ad accettare, ma Yukino la fa cedere con dei mezzi molto subdoli: ritira in ballo l'episodio in cui in seguito all'imbeccata di Maho era stata esclusa ed ignorata dalle compagne di classe. Iniziano così i preparativi per l'evento. Anche Asaba si propone di aiutare con le scenografie per la recita. Yukino e Tonami intanto si accorgono di essere molto simili. Arima è molto geloso del loro avvicinamento e si sente sempre più messo da parte pur non dandolo a vedere; soltanto Asaba pare accorgersi dei suoi pensieri.

Manca solo una settimana alla festa della cultura ed i preparativi procedono in modo spedito. Tonami invece finalmente dichiara a Tsubaki il perché ce l'abbia tanto con lei: ha intenzione di dimostrarle di essere molto più bravo negli sport di quanto non sia mai stata lei. Ma la ragazza è piena di fiducia in se stessa ed è convinta delle sue capacità, perciò non prende sul serio l'affronto.

Nella prima parte Yukino pensa di non aver tenuto fede al suo proposito di cambiare dal momento che è ancora piena di ambizioni e si chiede se anche Arima abbia la sua stessa impressione; anche lui ha le stesse convinzioni, ma poi capiscono che in realtà stanno cambiando, passo dopo passo, ogni giorno. Nella seconda, terza e quarta parte viene presentato l'ennesimo riassunto delle puntate precedenti.

Un episodio visto dal punto di vista di Kano, la sorella minore di Yukino, che narra di una sua spiacevole situazione: la terribile sensazione di essere pedinata. Pare che sia una ragazza ed i familiari le mettono in testa l'idea che possa essere innamorata di lei. Infine si scopre che la ragazza non la seguiva, ma doveva fare la stessa strada per rincasare e il pedinamento era un'idea di Tsukino e di Yurika, un'amica di Kano, per farle uno scherzo.

Tonami non capisce perché Tsubaki dica di non odiarlo come capita a lui né il perché improvvisamente abbia avuto l'impulso di baciarla; si avvicina molto anche a Yukino, mettendo in crisi Arima, ed Asaba lo mette in guardia. Arima infatti è molto geloso di chiunque si metta tra lui e Yukino, la vorrebbe tutta per se', ma allo stesso tempo desidera che lei non scopra questi suoi pensieri; pare che il suo lato oscuro abbia preso il sopravvento, ma l'intervento di Asaba sistema tutto. Tonami intanto si accorge di essere da sempre innamorato di Tsubaki.