הצוות יורד מההר ופוגש בלוויתן ענק בשם לאבון, אשר שובר את הראש של הגוינג מרי. הוא בולע אותם ובפנים הם מגלים ים ובו אי קטנטן שבו גר קרוקוס, המטפל בלאבון. שם הם פוגשים בשני נוכלים המנסים לפוגע בלאבון.

קרוקוס מספר את סיפורו של לאבון ולופי מחליט להפוך את עצמו ליריב של לאבון. הצוות מחליט להביא את מר 9 ואת מיס וודנסדיי אל ביתם. קרוקוס נותן לצוות מצפן מיוחד לקו הגדול.

הצוות מגיע לוויסקי פיק, ביתם של מר 9 ומיס וודנסדיי ומתקבלים שם בברכה ובחגיגות. בלילה זורו מגלה שכל התושבים הם בעצם ציידי ראשים המנסים לתפוס אותם והוא מתחיל להילחם בהם.

זורו נלחם ומנצח די בקלות את כל ציידי הראשים של ארגון הבארוק וורקס ומנצח את כולם וביניהם מר 9, מר 8, מיס וודנסדיי ומיס מונדיי אבל אז מגיעים לאי מר 5 ומיס ולנטיין ומגלים שמר 8 ומיס וודנסדיי הם בעצם נסיכה ומשרת מהמדינה ארבאסטה.

לופי, החושב שזורו הביס בלי סיבה את האנשים באי, מתעצבן ומתחיל להילחם בזורו. תוך כדי קרב הם מביסים את מר 5 ומיס ולנטיין. נאמי מביאה את ויוי למקום מבטחים מהקרב.

בזמן שלופי וצוותו מפליגים בגראנד ליין, קובי והלמפו מבצעים עבודות משונות בשביל המארינס באיסט בלו, ופוגשים בסגן אדמירל גארפ.

סגן אדמירל גארפ מדריך את קובי והלמפו להפוך לחיילי מארין.

הצוות מגיע ל-ליטל גארדן, אי מסוכן השרוי עדיין בתקופת הדינוזאורים. בעוד זורו וסאנג'י מקיימים תחרות צייד, שאר הצוות מסתובב באי וויוי מסבירה על האי.

נאמי ואוסופ שנשארו בספינה פוגשים ענק בשם ברוגי, בזמן שלופי ויוי שמטיילים על האי פוגשים את היריב של ברוגי, דורי. זורו וסנאג'י ממשיכים בתחרות שלהם. כובעי הקש מעט חוששים שקצינים מבארקוו ורקס עוקבים אחריהם.

הענק דורי, נפגע קריטית מטריק מלוכלך ומאשים בכך את צוות כובעי הקש. לופי כועס על כך שמישהו עשה את אותו התכסיס הפחדני שהפריע אל קרב הענקים הגדול והמכובד.

לופי ממשיך לנסות לשווא לשכנע את דורי הפצוע ואת ברוגי להפסיק להילחם. הסוכנים הפקידים שהביאו לטריק המלוכלך מקודם ממשיכים לחבל בקרב של שני הענקים.

לאחר שהכניעו את הענקים, בארוק וורקס יוצרים מהלך חדש משלהם. זורו, נאמי, ויוי וברוגי נלכדים בתוך מלכודת שעווה של מר 3, תוך לא מעט זמן הם יהפכו לפסלי שעווה חיים!

לופי מנסה להציל את חבריו, אך רק מביא לכך שתהליך השעווה יהיה קטלני ומהיר יותר. בנוסף לכל, מיס גולנדנוויק מפריעה ונכנסת אל התמונה עם היכולת המיוחדת המפחידה שלה.

אוסופ משחרר את לופי מהשליטה של מיס גולדן-וויק. עם עזרה מקארו, אוסופ ולופי מצילים את האחרים, שהתמודדה מול מר 5 ומיס וולנטיין. לופי וקארו רודפים אחר מר 3 ומיס גולדן-וויק אל תוך היער.

לאחר שניהלו שיחה נעימה עם מר 0 ועודדו את "חסרי המזל", סנג'י משיג איטארנל פוס לאראבסטה. הצוות עוזב את ליטל גרדן ומפליג לאראבסטה.