G. Gold testira čaroliju na Vilijamu Smi kako bi znao da li može da ode izvan granica Storibruka da ne izgubi pamćenje i tako pronađe svog sina. Kapetan Kuka je ukrao Bejlfajerov šal, koji je značajan za G. Goldovu čaroliju, i Bel je odlučna da ga vrati. Meri Margaret i Dejvid traže veću kući ili stan. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Bel upoznaje Mulan i njih dve se udružuju da savladaju zver koja napada selo.

贝儿在童话镇港湾处偶遇了复仇心切的虎克。

戈登先生找到了一個不情願的實驗對象，想看看他發明的咒語是否能在不失去他記憶的情況下，讓他穿越童話鎮的邊界，這樣以便去尋找他的兒子貝爾；貝兒在童話鎮的港灣處偶遇了復仇心切、要消滅侏儒怪的虎克；瑪麗瑪格麗特和大衛去找房子，想找個更大的地方居住。與此同時，在童話世界裡，貝兒遇到了穆蘭，兩人都是試圖去殺死肆虐這片土地的可怕野獸「妖怪」。

Gold pomocí nedobrovolně testovaného objektu dojde k obrovskému, nečekanému a pro něj převelice vítanému odhalení. Bell natrefí na pomstychtivého kapitána Hooka. David a Mary Margaret se začnou poohlížet po větším domě.

Bell vyrazí s nově nalezenou společnicí na výpravu s cílem zabít obávanou bestii zvanou yaoguai.

Mr. Gold tries to use an unwilling test subject to see if his spell works; Belle runs into vengeful Capt. Hook; David and Mary Margaret look for a bigger house.

Mr. Gold trouve un cobaye involontaire pour voir si un sort qu'il a concocté lui permettra de traverser la frontière de Storybrooke sans perdre sa mémoire et partir à la recherche de son fils, Bae. Belle tombe sur un Hook vengeur au port de Storybrooke dont le but est de tuer Rumplestiltskin. Parallèlement, Mary Margaret et David recherchent une plus grande maison où vivre. Enfin, dans le monde des contes de fée, Belle rencontre Mulan tandis que les deux prévoient de tuer une bête redoutable du nom de Yaoguai, qui a dévasté le pays.

גולד מחליט לערוך ניסוי האם יצליח לחצות את גבול העיירה מבלי לאבד את זכרונו. בינתיים, מארי מרגרט ודייב הולכים למצוא בית ראוי ובל מוצאת את הוק ב''סטוריברוק''.

Mr. Gold sajátos kísérletet végez Storybrook határán, és felfedezi, miként lehetséges átlépni a városhatárt úgy, hogy megőrizze emlékeit a mesevilágról. Célja ugyanis az, hogy elhagyja Storybrookot, és megkeresse fiát, Baelfire-t. Eközben Hook arra készül, hogy beteljesítse a bosszúját Zörgőfürgén, azaz Mr. Goldon. A mesevilágban Belle egy rejtélyes szörnyeteg, a Yaoguai legyőzésére toborzott emberekhez csatlakozik, és a vadászaton új társra talál Mulan személyében.

Mr. Gold trova un soggetto per testare l'incantesimo che ha creato per oltrepassare i bordi di Storybrook, inutile dire che il soggetto non vuole assolutamente partecipare a questo test. Belle incontra Hook nel porto della città, Mary Margaret e David sono alla ricerca di una casa dove trasferirsi. Intanto nel mondo delle fiabe, Belle incontra Mulan e le due affrontano una fiera temibile chiamata Yaoguai.

町ではアーチーの埋葬が終わり、ヘンリーが悲しみに暮れていた。

골드는 마지못해 동의한 실험 대상에게 주문이 먹히는지 시험해 본다. 벨은 후크 선장과 우연히 마주치고, 데이비드와 메리 마거릿은 더 큰 집을 찾는다.

Mr. Gold bruker en ufrivillig forsøkskanin for å se om magien hans fungerer; Belle møter en hevngjerrig Kaptein Krok; David og Mary Margaret ser etter et større hus.

Pan Gold posługuje się królikiem doświadczalnym, aby sprawdzić, czy jego eliksir działa. Belle spotyka kapitana Haka. David i Mary Margaret szukają większego domu.

O Sr. Gold usa uma relutante cobaia para testar o seu feitiço. Bela tem um encontro acidental com o Capitão Gancho. David e Mary Margaret procuram uma casa maior.

O Sr. Gold usa uma cobaia relutante para testar o seu feitiço; Belle encontra o Capitão Gancho; David e Mary Margaret procuram uma casa maior.

Dl Gold își testează vraja pe un subiect reticent. Belle dă peste căpitanul Hook. David și Mary Margaret caută o casă mai mare.

Мистер Голд пытается выяснить, позволит ли его заклинание пересечь ему черту города, чтобы найти сына. Между тем Белль встречается с Мулан, чтобы победить злого демона Яогуай.

Mr. Gold trata de descubrir si su hechizo le permite cruzar el límite de Storybrooke, sin perder la memoria, e ir en busca de su hijo.

Belle Storybrooke limanında intikam ateşiyle tutuşan Kanca ile karşılaşır.