Дейвид и Мери Маргарет подозират, че Круела и Урсула са дошли в града да търсят нещо повече от щастлив край. Присъствието им заплашва да разкрие тайна, която са смятали за отдавна погребана.

大衛和瑪麗瑪格麗特懷疑庫伊拉和烏蘇拉來到童話鎮是為了尋找其他東西，這有可能揭示一個他們以為埋藏已久的秘密。艾瑪開始了自己的調查，但她無法擺脫朋友和家人對她有所隱瞞的感覺。雷吉娜和亨利繼續尋找作者，他們向馬可求助，希望皮諾丘可能會記得一些有用的線索。同時在過去的童話世界，白雪公主和白馬王子遭遇黑暗三女王。

David a Mary Margaret podezřívají Cruellu a Uršulu, že do Storybrooku přišly hledat něco víc, než své vlastní šťastné konce – něco, co by mohlo odhalit tajemství, o kterém si mysleli, že je již dávno zapomenuté. Emma se pustí do svého vlastního vyšetřování Cruelly a Uršuly, ale nemůže se zbavit pocitu, že před ní její rodina a přátelé něco tají. Reginino a Henryho pátrání po autorovi je zavede k Pinocchiovi a Marcovi v naději, že by si Pinocchio vzpomněl na něco, co by jim mohlo pomoct. V minulosti pohádkové země Sněhurka a Krasoň, pod hrozbou temné kletby Zlé královny, zkříží cestu Temným královnám.

David and Mary Margaret suspect Cruella and Ursula have come to Storybrooke looking for something more than their own happy endings – something that threatens to reveal a secret they thought was long buried. Emma begins her own investigation of Cruella and Ursula, but she can’t shake the feeling that her friends and family are keeping something from her. Regina and Henry continue their search for the Author, turning to Pinocchio and Marco in the hope Pinocchio might remember a clue that will help them. Meanwhile, in a flashback to Fairy Tale Land, Snow and Charming cross paths with the Queens of Darkness as the threat of the Evil Queen’s Dark Curse hangs over all of them.

Maintenant que Cruella et Ursula sont en ville, Blanche et David craignent que leur passé commun ne resurgisse et vienne perturber Emma, mais aussi qu'elles ne cherchent à faire revenir Maléfique. Regina et Henry trouvent une possible piste pour retrouver l'auteur : Pinocchio, qui en tant qu'August, a pu manipuler le livre de contes.

דיוויד ומרי מרגרט חוששים שקרואלה ואורסולה יחשפו סוד שהם חשבו שנקבר מזמן. רג'ינה והנרי מחפשים אחר הסופר, ופונים לפינוקיו ומרקו לעזרה. בעבר, סנואו וצ'רמינג פוגשים במלכת האופל כאשר הקללה של המלכה הרעה מרחפת מעל כולם...

Mary Margaret és David nem lelnek nyugalmat, amióta Szörnyella és Ursula a városba érkeztek. Nem tudják elhinni, hogy a két gonosz egyszerre jó útra akar térni, és mindenáron titokban akarják tartani azt, amit ők ketten régesrég elkövettek Demónával szemben. A mesevilágban ugyanis Hófehérke és a Herceg egyszer már megpróbált együttműködni a három boszorkánnyal, akkor a gonosz királynő átkának elhárítása érdekében. Regina és Henry folytatják kutatásukat a mesekönyv írója után, nyomozásuk a kis Pinokkióhoz vezeti őket, aki azonban nem tud segíteni - Dzsepettó viszont talán igen.

Regina e Henry scoprono un possibile legame tra Pinocchio e il libro. Emma è convinta che la stiano tenendo all'oscuro di certi fatti, specie per quanto riguarda i suoi genitori e il malefico trio.

クルエラとアースラがやってきて、悪夢を見るほど追い詰められるメアリーとデヴィッド。

데이비드와 메리 마거릿은 크루엘라와 어설라가 거짓 핑계를 대고 마을에 내려왔다고 생각한다. 한편 엠마는 친구들에게 숨기는 게 있다고 생각한다.

David og Mary Margaret mistenker at Cruella og Ursula har kommet til Storybrooke på jakt etter noe som truer med å avsløre en hemmelighet de trodde var begravd for lenge siden.

David i Mary Margaret podejrzewają, że Cruella i Urszula przybyły do miasta pod fałszywym pretekstem. Emmie wydaje się, że przyjaciele coś przed nią ukrywają.

David e Mary Margaret suspeitam de que Cruella e Úrsula tenham vindo para a cidade com segundas intenções. Emma acha que seus amigos estão escondendo algo.

David e Mary Margaret suspeitam que Cruella e Úrsula vieram à vila com outras intenções. Emma sente que os seus amigos estão a esconder algo.

David și Mary Margaret bănuiesc că Cruella și Ursula au sosit în oraș cu motive ascunse, iar Emma simte că prietenii îi ascund ceva.

Дэвид и Мэри Маргарет подозревают, что Круэлла и Урсула прибыли в Сторибрук не просто, что найти своё «долго и счастливо». Нечто угрожает раскрыть секрет, который они давно предали забвению. Эмма начинает собственное расследование, касаемое Круэллы и Урсулы, но не может избавиться от чувства, что друзья и семья что-то скрывают от неё. Между тем Реджина и Генри продолжают поиски Автора. Они обращаются к Пиноккио и Марко в надежде, что Пиноккио может что-то вспомнить об Авторе. В прошлом, в Зачарованном Лесу Белоснежка и Прекрасный Принц пересекаются с Королевами Тьмы. Они просят помочь им справиться с угрозой Темного Проклятия, которое хочет наложить Злая Королева Реджина.

Regina y Henry descubren una posible conexión entre Pinocho y el libro. Emma siente que le están ocultando cosas...

Cruella ve Ursula Storybrooke'a gelir.