Obsédé par Juliette, Nick contacte Meisner tandis que Monroe et Rosalee cherchent de l'aide auprès du Conseil des Wesen contre le soulèvement de la Griffe Noire.

Après que le groupe déchiffre la carte Grimm, Nick et Monroe se dirigent vers la Forêt-Noire, en Allemagne. Poussé par Nick, Renard entreprend la recherche d'un assassin.

En Allemagne, Nick et Monroe découvrent un trésor longtemps caché, tandis qu'à Portland, Hank, Wu et Renard traquent l'assassin au milieu d'une ville dévastée.